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一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況
2020年1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18434.9億元，同比下降19.3%。1-5月份，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，10個行業(yè)利潤總額同比增加，1個行業(yè)持平，30個行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額同比增長34.7%，農(nóng)副食品加工業(yè)增長19.0%，專用設(shè)備制造業(yè)增長16.6%，石油和天然氣開采業(yè)下降75.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降57.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降43.7%，化學原料和化學制品制造業(yè)下降38.6%，汽車制造業(yè)下降33.5%，煤炭開采和洗選業(yè)下降31.2%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降19.5%，非金屬礦物制品業(yè)下降12.0%，電氣機械和器材制造業(yè)下降11.6%，紡織業(yè)下降10.3%，通用設(shè)備制造業(yè)下降6.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。
二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運營情況
(1)耐材部分品種價格匯總
(2)5月大宗耐火原料運行狀態(tài)：
鋁礬土
1-6月，大宗耐火原料中高品位鋁礬土是唯一保持穩(wěn)中有漲的產(chǎn)品。截止6月底，山西鐵皮豎窯75塊料1150元/噸，較1月初下調(diào)3.48%;85塊料2000元/噸，較1月初上調(diào)2.56%(以上為出廠不含稅價格)。 縱觀近半年，國內(nèi)鋁礬土市場主要受兩方面影響：
一是受公共衛(wèi)生事件，致使鋁礬土下游需求較為低迷，進入三四月份企業(yè)才陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，由于運輸困難，一季度市場交易基本處于觀望狀態(tài)，二季度市場陸續(xù)恢復(fù);
二是高品質(zhì)鋁土礦資源緊張，令高低品味鋁礬土兩級分化，漲跌互現(xiàn)，而相王礦問題難解決，高品位生礦難求導致高位鋁礬土資源越發(fā)緊張，漲價也在情理之中，中低品味鋁礬土供應(yīng)相對寬松，企業(yè)出貨意愿較強，由于需求低迷，價格小幅下探。
從目前國內(nèi)鋁礬土市場走勢來看，隨著高品位礦石庫存持續(xù)走低，未來85以上高品位鋁礬土或持續(xù)穩(wěn)中偏強走勢，而中低品味鋁礬土或與高品位鋁礬土背道而馳，繼續(xù)小幅下探。
鎂砂
1-6月，國內(nèi)電熔鎂砂市場持續(xù)下調(diào)，以96普通電熔鎂砂為例，較1月初下調(diào)38.24%，截止6月底，保96普通電熔鎂砂塊料市場主流報價2400元/噸(以上均為出廠含稅)。
年初的一場疫情讓國內(nèi)各行各業(yè)飽受風霜打擊，在此鎂砂也被打入谷底，國內(nèi)得到緩解之后，國外又陸續(xù)爆發(fā)，鎂砂出口嚴重受阻，價格一降再降。不少鎂砂企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，導致國內(nèi)供應(yīng)一時驟增，價格一路下滑。時至6月，雖然開啟新一輪環(huán)保督查，遼寧海城和大石橋地區(qū)一大批輕燒、重燒廠因環(huán)保管控關(guān)閉，但是需求乏力，鎂砂市場仍難提振。除了環(huán)保管控之外，菱鎂礦嚴禁開采、運輸費用增加等，對鎂砂市場亦是影響甚微，遼寧鎂砂市場缺乏利好因素支撐，國內(nèi)外經(jīng)濟雖然緩慢復(fù)蘇，但成交欠佳，需求不濟，價格或?qū)㈤L期處于弱勢調(diào)整狀態(tài)，嚴重買方市場效應(yīng)顯現(xiàn)。從目前鎂砂的走勢分析，需求成主力，考慮到成本等方面，后半年鎂砂市場或處于弱勢震蕩運行。
鱗片石墨
1-6月國內(nèi)鱗片石墨市場弱勢下調(diào)，以山東-195鱗片石墨為例，價格較1月初下調(diào)17.86%，截止6月底，山東地區(qū)鱗片石墨主流-195價格為3450元/噸、-194價格為3250元/噸、-190價格為2650元/噸(以上均為出廠含稅價格)。
當特殊事件遇上淡季，鱗片石墨這半年可謂是輾轉(zhuǎn)難安。1月份鱗片石墨冬季儲備結(jié)束，受季節(jié)性影響，國內(nèi)鱗片石墨市場供應(yīng)縮小，對于接下來本該平穩(wěn)運行的市場，遭受疫情的沖擊之后開始一路顛簸下行。鱗片石墨進口量較去年同期下滑接近一倍之多，出口量下滑20-30%，雖然市場供應(yīng)嚴重縮小，但并沒有打破市場下滑的趨勢，企業(yè)生運營壓力較大，部分企業(yè)利潤不足開始縮減產(chǎn)能。5-6月份，市場需求出現(xiàn)些許好轉(zhuǎn)，加上新一輪環(huán)保督查，山東地區(qū)鱗片石墨市場進一步縮小供應(yīng)，有效抑制了價格下滑。綜合來看，考供應(yīng)端的大幅縮小，加之需求的大幅下滑，預(yù)計下半年國內(nèi)鱗片石墨市場或穩(wěn)中偏強運行。
碳化硅
1-6月國內(nèi)碳化硅市場持續(xù)走低，以寧夏地區(qū)98原塊為例，較1月初下調(diào)12.5%，截止到6月末，寧夏、甘肅市場98塊料市場主流報價5500-5600元/噸，90塊料市場主流報價4300-4400元/噸(以上為出廠含稅價格)。
2020年2月，剛剛結(jié)束的節(jié)前備貨之后，國內(nèi)疫情爆發(fā)，出口滯銷加上國內(nèi)需求大幅下降，碳化硅市場進入寒冬。上半年，將近30%以上的碳化硅產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國內(nèi)市場，加上上一年度增加的近一倍的碳化硅產(chǎn)能，供應(yīng)可謂是大增，社會庫存高位。碳化硅市場進入“拼價”局面。進入4月份之后，各碳化硅廠家為減輕企業(yè)運行壓力，低價競爭尤為激烈，廠家低報低出，加速資金回籠。進入5-6月份，企業(yè)降價促銷明顯增加，快速將市場價格拉到最低，市場接近成本線，碳化硅原料開始多樣性，質(zhì)量堪憂。各地政府為較快碳化硅市場健康向上發(fā)展，也在有效控制，但是由于碳化硅企業(yè)運營壓力加大，收效甚微。綜合分析，碳化硅逼近成本，企業(yè)供需兩難，預(yù)計后期碳化硅價格或處于弱勢震蕩狀態(tài)。
棕剛玉
1-6月國內(nèi)棕剛玉市場先漲后降，以河南棕剛玉段砂為例，較1月初下調(diào)9.41%，截止6月底，河南地區(qū)傾倒爐棕剛玉段砂均價4650元/噸(以上為出廠含稅價格)。
受疫情影響，2月份國內(nèi)大部分企業(yè)處于停產(chǎn)之中，社會庫存低位，由于各企業(yè)訂單飽和度不一，為吸引下游采購，市場價差較大，大部分企業(yè)結(jié)合自身庫存、生產(chǎn)及訂單情況隨時調(diào)整售價， 進入3月份之后，棕剛玉價格開始持續(xù)走低，市場價格混亂，多數(shù)企業(yè)以采購方意向價格成交，部分漸近成本線，山西、河南及貴州地區(qū)棕剛玉價差逐漸縮小，貴州棕剛玉銷往北方市場壓力增大。由于棕剛玉企業(yè)新訂單較少，上半年河南部分棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)已轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)白剛玉、氧化鋁空心球等產(chǎn)品，另有部分企業(yè)開始增加號砂產(chǎn)量，向磨料方向傾斜?？紤]到原料成本壓力，加之需求低迷，后半年棕剛玉市場或穩(wěn)中趨弱調(diào)整。
白剛玉
1-6月國內(nèi)白剛玉價格持續(xù)走低，以山東白剛玉段砂為例，較1月份下調(diào)14.29%，截止到6月底，出廠價格4200元/噸(以上價格為出廠含稅價格)。
時至3月份，白剛玉企業(yè)開工率基本恢復(fù)到年前水平，市場供強需弱，高價回落，雖然從3月開始山東、河南兩地部分城市開始進行環(huán)保管控，但是并未對市場供應(yīng)造成較大的影響。上半年，氧化鋁走勢高低起伏，整體價格偏強，但是白剛玉卻未受制于原料影響，處于持續(xù)下滑狀態(tài)，需求低迷，市場價差增加。雖然部分廠家表示5-6月份出口訂單稍有回調(diào)，但是難以平衡過大的市場供應(yīng)，預(yù)計后半年白剛玉市場或仍處于弱勢震蕩運行。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況
(1)鋼鐵行業(yè)運行情況
1-5月份，全國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為3.6億噸、4.1億噸、4.9億噸，同比分別增長1.5%、1.9%、1.2%。中國鋼材價格指數(shù)平均值為100.3點，同比下降8.3%，降幅較一季度擴大2.6個百分點。累計出口鋼材2500.2萬噸，同比下降14.0%;進口鋼材546.4萬噸，同比增長12.0%。黑色金屬冶金及壓延加工業(yè)營業(yè)收入25469.5億元，同比下降6.0%;實現(xiàn)利潤總額493.3億元，同比下降57.2%。
(2)建材行業(yè)運行情況
1-5月規(guī)模以上企業(yè)水泥產(chǎn)量7.69億噸，同比下降8.2%，降幅較1-4月收窄6.2個百分點;平板玻璃產(chǎn)量3.83億重量箱，同比增加0.5%。
(3)有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況
1-5月，我國十種有色金屬產(chǎn)量為2413萬噸，同比增長2.7%。其中，精煉銅產(chǎn)量396.7萬噸，同比增長2.7%;原鋁產(chǎn)量1480.8萬噸，同比增長2.1%;鉛產(chǎn)量220.6萬噸，同比增長1%;鋅產(chǎn)量252.7萬噸，同比增長9.1%。銅材產(chǎn)量741.2萬噸，同比增長4.3%;鋁材產(chǎn)量2095.1萬噸，同比增長4.9%。氧化鋁產(chǎn)量2892.9萬噸，同比下降5.8%。
四、大宗耐火原料市場運行特點
1、價格持續(xù)下滑。1-6月國內(nèi)耐火原料市場步履維艱，除高品位鋁礬土之外，耐火原料整體呈現(xiàn)持續(xù)下調(diào)態(tài)勢。為維持企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，降低產(chǎn)品庫存，加速資金回籠速度，部分品種逼近成本線，少數(shù)企業(yè)出現(xiàn)成本倒掛，“拼價”時代產(chǎn)品魚龍混雜，質(zhì)量堪憂。
2、產(chǎn)量下降。疫情影響下，企業(yè)利潤收窄，大部分品種開工率均成下降走勢。鎂砂、石墨電極、棕剛玉、鱗片石墨產(chǎn)量下降較為明顯，而碳化硅、增碳劑受上一年度產(chǎn)能大增影響，開工率較高，市場競爭激烈。
3、效益壓力較大。上半年下游市場整體效益下滑，倒逼耐材制品企業(yè)，部分噸鋼、噸鐵成本下滑近10%以上，產(chǎn)業(yè)循環(huán)，最終導致耐火原料價格持續(xù)下滑，企業(yè)維持微利運行。
4、出口下降。國外疫情蔓延，3-4月份出口基本處于滯銷狀態(tài)，5-6月稍有緩解，占據(jù)25%的出口份額的耐材產(chǎn)量全部轉(zhuǎn)嫁到國內(nèi)銷售，對本就產(chǎn)能過剩的耐材行業(yè)，實屬雪上加霜。
5、環(huán)保提升。全行業(yè)進一步深化污染源治理，多省市出臺工業(yè)爐窯污染物排放治理方案，推進污染物達標排放，企業(yè)綠色發(fā)展水平顯著提升，耐材企業(yè)在不斷想綠色環(huán)保企業(yè)邁進。
五、下半年耐材市場應(yīng)注意的問題
1、鋼鐵、建材、有色等行業(yè)效益下降
上半年行業(yè)報告顯示，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤下降57.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤下降43.7%，整體效益不佳。黑色金屬方面，價格下調(diào)、下游需求承壓、原材料價格上升，鋼市水深火熱。雖然鋼市困難重重，但是鋼鐵需求尤在，世界鋼鐵協(xié)會預(yù)計中國鋼鐵需求量在2020年將增長1.0%，受疫情影響，雖然今年的基建啟動延后，但是2020年啟動的“新基建”項目帶來的好處將延續(xù)支撐后期鋼鐵的需求，預(yù)計后半年鋼鐵需求或穩(wěn)步回升。有色金屬方面，我國有色金屬行業(yè)發(fā)展面臨的資源、能源、環(huán)境壓力日益增大，預(yù)計短期內(nèi)需求難以快速增長，產(chǎn)能過剩等問題難以有效解決，下半年有色金屬行業(yè)產(chǎn)品價格仍將保持低位震蕩趨勢，企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營壓力較大，行業(yè)整體處于微利狀態(tài)。
2、耐火原料價格下降，急需抱團取暖、共克時艱
出口產(chǎn)量轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)，耐火原料供應(yīng)過剩，市場供需嚴重錯配，從而引發(fā)的低價競爭。不過價格做到底，市場做到亂，雖然可以促進一批銷售。但是修復(fù)的過程會很漫長，甚至可能會有一大批企業(yè)長期的退出市場。最可怕的是有時候甚至會讓一個品種徹底消失。新生的力量不是來自于飛蛾撲火般的不怕死，而是來自于反其道而行之的、堅守自己品質(zhì)定位和價格定位的執(zhí)著者，行業(yè)急需抱團取暖、共克時艱。
3、耐材壓力大、挑戰(zhàn)多，規(guī)模型企業(yè)發(fā)展機遇較大
部分國內(nèi)重點規(guī)模耐材企業(yè)上半年利潤呈現(xiàn)不同程度上漲，市場資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，且集中速度較快，規(guī)模型企業(yè)也日漸具備原料、制品生產(chǎn)加工等一體化智能化生產(chǎn)，在成本控制、產(chǎn)量管控、技術(shù)研發(fā)等方面跑于市場前沿。耐材企業(yè)面臨的多重挑戰(zhàn)，企業(yè)的經(jīng)營能力、資金能力、技術(shù)創(chuàng)新水平等考察與日俱增，技術(shù)型、科技型企業(yè)正在被市場青睞，在市場產(chǎn)能嚴重過剩的情況，產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源向高端化發(fā)展成為日后發(fā)展的主要方向，所以結(jié)合宏觀政策方面支持，耐材企業(yè)需要方開眼界，穩(wěn)步提升，爭取更好的發(fā)展機會。
上半年國內(nèi)耐材市場經(jīng)受住了疫情考驗，雖然困難重重，面臨下游需求下滑、價格下行、國內(nèi)外市場調(diào)整的等連鎖反應(yīng)，但是困難終將會過去，后半年或?qū)⑻幱谛》厣龖B(tài)勢，耐火材料企業(yè)需要共同維護一個公平、公正、穩(wěn)定的市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業(yè)向高質(zhì)量、高科技發(fā)展而共同努力。
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