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北京利爾(002392)2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
1、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司所處地位
2023年耐材行業(yè)整體運行平穩(wěn)，各類耐材產(chǎn)品及服務(wù)平均銷售價格整體略有下降，行業(yè)企業(yè)間競爭仍較為激烈，頭部企業(yè)依托自身優(yōu)勢，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、提升產(chǎn)線智能化自動化水平、增強(qiáng)成本優(yōu)勢與技術(shù)服務(wù)能力，整體競爭力優(yōu)勢持續(xù)凸顯，市占率繼續(xù)上升。受鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業(yè)的需求走弱影響，耐材整體需求相對偏弱。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國粗鋼產(chǎn)量10.19億噸，同比基本持平，供給過剩造成鋼材價格下降幅度明顯，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)虧損面及虧損額進(jìn)一步加大，受此影響，耐材產(chǎn)品及服務(wù)銷售價格整體繼續(xù)下降，耐材行業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款的壞賬風(fēng)險和回收難度進(jìn)一步加大。
近年來，受下游行業(yè)需求放緩影響，耐材行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)中仍然存在的產(chǎn)業(yè)集中度低、惡性競爭、產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術(shù)服務(wù)能力不足、產(chǎn)線裝備自動化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達(dá)標(biāo)等等問題，將會在行業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級當(dāng)中，逐步得到改善，市場化的淘汰機(jī)制將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。綜合實力強(qiáng)、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)的市占率將得到進(jìn)一步提升。
公司是一家為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設(shè)計、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護(hù)與技術(shù)服務(wù)為一體的“全程在線服務(wù)”的綜合性服務(wù)商，作為行業(yè)中的龍頭企業(yè)，公司近年來持續(xù)取得了較快較好的發(fā)展，營業(yè)收入、凈利潤及凈利潤率等指標(biāo)的增速均超過行業(yè)平均水平，盈利能力在可比數(shù)據(jù)中連續(xù)保持領(lǐng)先地位，并且負(fù)債率也保持在較低水平。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價值的服務(wù)理念，依托完善的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的運營管理能力、市場拓展能力、核心競爭能力和盈利能力得到進(jìn)一步提升。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司已成為中國領(lǐng)先的高溫工業(yè)用高溫材料整體承包商和服務(wù)商，在高溫材料行業(yè)處于引領(lǐng)地位。
2、行業(yè)相關(guān)政策及對公司的影響
2023年11月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見》(發(fā)改環(huán)資〔2023〕1529號)，提出目標(biāo)到2025年，國家層面出臺50個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，一批重點行業(yè)碳足跡背景數(shù)據(jù)庫初步建成，國家產(chǎn)品碳標(biāo)識認(rèn)證制度基本建立;到2030年，國家層面出臺200個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，國家產(chǎn)品碳標(biāo)識認(rèn)證制度全面建立，主要產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和碳標(biāo)識得到國際廣泛認(rèn)可。公司近年來深入貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，按照《2030年前碳達(dá)峰行動方案》部署要求，積極開展節(jié)能減排工作。通過對自身產(chǎn)線智能化、自動化的升級，優(yōu)化工藝流程，大幅降低產(chǎn)品能耗，顯著減少產(chǎn)品單位碳排放;通過技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品綜合配置，提升產(chǎn)品壽命，幫助客戶大幅降低使用過程中的能源消耗，從而實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)，受到客戶的好評。公司已有4個系列的主要產(chǎn)品完成碳足跡的計算和驗證并取得相關(guān)評價證書，均根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 24040-2008環(huán)境管理生命周期評價原則與框架》、國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 24044- 2008環(huán)境管理生命周期評價要求與指南》、國際標(biāo)準(zhǔn)《ISO 14067:2018 溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化要求和指南》的生命周期評價方法完成。
國家及各耐火材料主產(chǎn)區(qū)地方政府陸續(xù)出臺環(huán)保整治提升的具體文件及措施。遼寧和山東兩省已分別發(fā)布《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《山東省區(qū)域性工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，河南省發(fā)布了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。公司近年來不斷加大環(huán)保投入，通過升級改造，各生產(chǎn)施設(shè)均已滿足國家及地方法律法規(guī)要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保整治力度的加強(qiáng)將加速淘汰行業(yè)內(nèi)不合法不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，在一定程度上有利于公司的競爭環(huán)境，給公司帶來積極影響。
工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中具體提出了以增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力為主的多項主要任務(wù)，與耐火材料行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的任務(wù)是：增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力，深化綠色低碳轉(zhuǎn)型;加快推進(jìn)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度有可能要力爭達(dá)到60%;有序推動電爐鋼發(fā)展，電爐鋼的比例可能要從現(xiàn)在的10%左右提升至20%等。同時，國家“碳達(dá)峰、碳中和”相關(guān)政策的深化落實將會持續(xù)給鋼鐵行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響，為降低噸鋼能耗，鋼企將更加重視耐材的質(zhì)量與壽命，同時電弧爐等短流程煉鋼工藝也將有較好的發(fā)展前景。這一變化也將使公司面臨新的機(jī)遇，公司將充分利用自身研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢，加大對高質(zhì)量耐材、電弧爐用耐材等優(yōu)勢產(chǎn)品的市場開發(fā)與推廣力度，滿足客戶需求，配合客戶一同實現(xiàn)降低能耗的目標(biāo)。同時，公司通過對自身生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)以及對產(chǎn)線自動化、智能化升級，較大幅度的降低了對天然氣、電力等能源的消耗量，減少了二氧化碳及污染物的排放。
3、行業(yè)競爭狀況與公司競爭優(yōu)勢
耐火材料行業(yè)長期以來行業(yè)集中度低，競爭激烈，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)占比過高。隨著下游需求增長放緩、耐材行業(yè)準(zhǔn)入制度的出臺、環(huán)保整治力度的加強(qiáng)、“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰，耐材行業(yè)中競爭力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實力強(qiáng)、擁有資源優(yōu)勢與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會加速提升市占率，頭部企業(yè)的增長速度明顯超出行業(yè)平均水平。未來，行業(yè)的發(fā)展趨勢將發(fā)生深刻的變化，企業(yè)競爭方向?qū)⒉辉倬窒抻趥鹘y(tǒng)意義上的“降成本、拼價格”。隨著創(chuàng)新理念與服務(wù)意識的不斷深化，商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，企業(yè)職能將由傳統(tǒng)的產(chǎn)品提供商向綜合價值服務(wù)創(chuàng)造商轉(zhuǎn)變;隨著自動化、信息化、智能化與傳統(tǒng)制造業(yè)融合程度的不斷提高，跨領(lǐng)域集成創(chuàng)新的不斷實踐，企業(yè)定位將由傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代化智能制造業(yè)轉(zhuǎn)變。
公司深耕于耐材行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢：
(1)公司著力打造的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯
布局形成鎂質(zhì)耐火材料“礦山開采-礦石深加工(尾礦浮選利用)-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。鋁質(zhì)耐火材料完成布局“耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”，上游鋁土礦資源布局正在進(jìn)行中。全產(chǎn)業(yè)鏈的完善在降低成本、增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力的同時，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，綜合配置利用，增加利潤增長點，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。
(2)“整體承包”商業(yè)模式體現(xiàn)“護(hù)城河”屬性
公司首創(chuàng)的“整體承包”模式已在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)具有極高的滲透率，公司在耐材業(yè)務(wù)中“整體承包”模式收入的占比已達(dá)80%以上。公司堅持并不斷優(yōu)化的“整體承包”模式對企業(yè)提供綜合配套服務(wù)能力有著很高的要求，提高了競爭門檻，同時該模式具有較強(qiáng)的排他性，有利于提高客戶粘性。該模式的推行應(yīng)用充分體現(xiàn)了公司核心競爭力與競爭優(yōu)勢。
(3)優(yōu)秀的研發(fā)、管理與創(chuàng)新能力綜合轉(zhuǎn)化為盈利能力優(yōu)勢
公司擁有優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊，具有快速的響應(yīng)速度與技術(shù)研發(fā)能力，結(jié)合客戶需求、原料成本因素、產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境等變化因素，實時調(diào)整技術(shù)及工藝方案，將“降本增效”工作做到極致，實現(xiàn)最優(yōu)性價比與效益最大化。同時根據(jù)耐材技術(shù)發(fā)展趨勢，進(jìn)行前瞻性研究，不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，適應(yīng)客戶與市場變化，為客戶創(chuàng)造價值。公司持續(xù)推行各項“精細(xì)化管理”，有著突出的成本與費用控制能力。建立“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制，配合完善的激勵機(jī)制，為持續(xù)提升公司的綜合競爭力提供源泉。
4、行業(yè)區(qū)域性特征及公司布局
耐火材料行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)資源趨向性與市場趨向性，主要集中在河南、遼寧、山西、河北、山東、江蘇、浙江等地。上游原材料呈區(qū)域性分布，鎂質(zhì)耐火原料資源主要集中在遼寧，鋁硅質(zhì)耐火原料資源主要集中在山西、河南、貴州等。鋼鐵行業(yè)企業(yè)主要集中在河北、江蘇、山東、廣西等地。
從資源趨向性看，公司已在遼寧省完成布局鎂質(zhì)耐火材料的全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有菱鎂礦礦山、鎂質(zhì)耐火原料及制品的生產(chǎn)基地;在河南省布局鋁硅質(zhì)耐火原料與制品的生產(chǎn)基地。從市場趨向性看，公司靠近鋼鐵產(chǎn)業(yè)聚集地，在山東日照、安徽馬鞍山布局生產(chǎn)基地，在北京與上海設(shè)立研發(fā)中心、銷售與客戶服務(wù)中心，覆蓋華北東北與華東華南市場。
5、公司產(chǎn)銷模式
公司銷售模式主要為整體承包模式為主。公司在國內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉(zhuǎn)變，由“產(chǎn)品價值”向“服務(wù)價值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務(wù)”的整體承包經(jīng)營模式。整體承包模式能夠使客戶價值利益最大化，擁有客戶黏性強(qiáng)、排他性強(qiáng)、業(yè)務(wù)穩(wěn)定性高等特點。在此模式下，公司一般與客戶簽訂1-5年不等的供貨服務(wù)合同，根據(jù)客戶日常生產(chǎn)計劃，制定公司庫存與發(fā)貨計劃，進(jìn)而制定公司生產(chǎn)與采購計劃。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)計劃相對高度連續(xù)、穩(wěn)定，公司整體運營體系高效平穩(wěn)。相比直銷模式，在整體承包模式中公司擁有較高自主性，能夠?qū)Ξa(chǎn)品的使用環(huán)境與使用情況有著最直觀的了解，對各項變化做出最為快速的響應(yīng)，能夠密切關(guān)注運營情況并做出最及時的調(diào)整。
報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量、庫存量以及對應(yīng)毛利率的情況請參照本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中“第四項主營業(yè)務(wù)分析”。
6、公司產(chǎn)品產(chǎn)能情況及調(diào)整計劃
報告期內(nèi)，公司通過對耐火材料制品產(chǎn)能升級改造及置換工作，目前公司耐火材料制品產(chǎn)能為 75萬噸/年。公司將順應(yīng)客戶需求，積極改善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高產(chǎn)線的自動化、信息化、智能化水平，綜合布局調(diào)整公司產(chǎn)能安排與規(guī)劃。公司將貼合客戶端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢，繼續(xù)加大對高質(zhì)量耐火原料、精煉鋼用低碳及無碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料的產(chǎn)能投入。
7、公司主要產(chǎn)品原材料和能源及供應(yīng)情況
公司主要產(chǎn)品原材料分為以下幾類：(1)電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂等鎂質(zhì)耐火原料;(2)剛玉類、鋁礬土、氧化鋁微粉等鋁質(zhì)耐火原料;(3)尖晶石、莫來石、橄欖石等復(fù)相耐火原料;(4)樹脂類、水泥類結(jié)合劑;(5)石墨類碳質(zhì)耐火原料。公司密切關(guān)注相關(guān)政策趨勢與原材料市場運行趨勢，靈活調(diào)整采購策略。公司通過集中采購、戰(zhàn)略合作等方式，確保各項原料穩(wěn)定供應(yīng)。對于內(nèi)部原料供應(yīng)，在確保供應(yīng)安全的前提下，強(qiáng)調(diào)對公司采購部門與原料銷售部門的市場化考核原則，內(nèi)部定價市場化，鼓勵參與市場競爭，保證其積極性與競爭力。公司生產(chǎn)用能源主要為電力與天然氣，供應(yīng)穩(wěn)定，公司大力推行各項節(jié)能改造與能源綜合利用，改進(jìn)工藝，通過對控制系統(tǒng)的自動化升級，提高工業(yè)窯爐工作效率，降低產(chǎn)品單位能耗;對工業(yè)窯爐實施科學(xué)的熱能回收利用，降低能源消耗，提高能效水平。
二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途
公司屬于非金屬礦物制品業(yè)，主營業(yè)務(wù)為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設(shè)計、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護(hù)與技術(shù)服務(wù)為一體的“全程在線服務(wù)”的整體承包業(yè)務(wù)。公司致力于為鋼鐵等高溫工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)耐火材料產(chǎn)品和服務(wù)，在耐火材料行業(yè)首創(chuàng)的“整體承包”經(jīng)營模式為公司的高速發(fā)展和我國耐火材料行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了良好的支持。
耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能夠承受各種物理化學(xué)變化和機(jī)械作用的無機(jī)非金屬材料。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、化工、機(jī)械、電力乃至國防等高溫工業(yè)，是各種高溫?zé)峁じG爐和裝備不可或缺的重要支撐材料，也是各種高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。耐火材料的技術(shù)進(jìn)步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用。耐火材料的需求與高溫工業(yè)尤其是鋼鐵、建材等工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。
公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為耐火材料及冶金爐料，包括不定形耐火材料、機(jī)壓定型耐火材料、預(yù)制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纖維及制品、高純氧化物燒成制品、耐火原料、冶金爐料等八大系列近300個品種。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的高爐、轉(zhuǎn)爐、鋼包、連鑄中間包、鐵水包、加熱爐等全流程鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)，以及垃圾焚燒爐、石化、建材等諸多領(lǐng)域，在國有大中型鋼鐵企業(yè)的市場占有率和產(chǎn)品分布上具有顯著優(yōu)勢。
三、核心競爭力分析
公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下六個方面：
1、全方位的集成創(chuàng)新體系
公司強(qiáng)調(diào)立體化、全方位的持續(xù)集成創(chuàng)新，以文化和理念創(chuàng)新促進(jìn)體制和機(jī)制創(chuàng)新，以體制和機(jī)制創(chuàng)新促進(jìn)經(jīng)營管理創(chuàng)新，以管理創(chuàng)新促進(jìn)商業(yè)模式和制度創(chuàng)新，以制度創(chuàng)新促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。通過全員創(chuàng)新、全流程創(chuàng)新，形成了經(jīng)營管理、經(jīng)營模式和技術(shù)開發(fā)集成化的創(chuàng)新體系，最終以“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制為持續(xù)提升公司的競爭力提供了源泉。
2、科學(xué)有效的管理體系
公司在發(fā)展中培養(yǎng)和造就了一支懂管理、精業(yè)務(wù)，工作作風(fēng)踏實、肯吃苦、能戰(zhàn)斗的復(fù)合型管理團(tuán)隊，努力踐行公司“共利共贏，卓爾不群”的核心價值觀，凝聚合力，執(zhí)行力強(qiáng);組織機(jī)構(gòu)緊湊，管理效率高，持續(xù)進(jìn)行管理創(chuàng)新，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗，形成科學(xué)的決策管理機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)文化。
3、強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力
公司具有強(qiáng)大的耐火材料技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新和檢測能力，綜合技術(shù)實力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，公司及子公司洛陽利爾、上
海利爾
603639
)、上海新泰山、馬鞍山利爾、遼寧利爾、海城麥格西塔、洛陽功能、天津瑞利鑫、日照利爾、日照瑞華、武漢威林和秦皇島首耐均為“高新技術(shù)企業(yè)”。公司技術(shù)人員專業(yè)齊全，覆蓋了多個專業(yè)領(lǐng)域，各學(xué)科相互交叉補充，使公司具備了新產(chǎn)品開發(fā)、工程設(shè)計、熱工與模具設(shè)計、理化檢驗與測試、現(xiàn)場技術(shù)支持等綜合研發(fā)設(shè)計能力，同時實行“市場-科研-中試-產(chǎn)業(yè)化-市場”的一體化創(chuàng)新模式。建立了以項目組為以市場為導(dǎo)向、以滿足市場需求為目標(biāo)、與生產(chǎn)、使用現(xiàn)場緊密聯(lián)系的研發(fā)機(jī)制，緊密結(jié)合鋼鐵冶金等客戶市場對新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展的需要，以及公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高的需要，開展了卓有成效的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新工作。近年來，公司每年組織實施100余項的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)研究、節(jié)能降耗等科研開發(fā)項目，取得了一大批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的科技成果，截止2023年12月31日，公司獲得授權(quán)專利808項(其中發(fā)明專利222項)，鑒定成果60余項，高新技術(shù)產(chǎn)品70余個，新產(chǎn)品140余種，國家級、省部級各種獎項130余項，主持參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂132項。
4、極具競爭力的商業(yè)模式
公司是國內(nèi)鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包經(jīng)營模式的首創(chuàng)者，國內(nèi)最大的鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包服務(wù)商，公司在國內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉(zhuǎn)變，由“產(chǎn)品價值”向“服務(wù)價值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務(wù)”的整體承包經(jīng)營模式。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價值的服務(wù)理念，依托完善的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的市場拓展能力得到進(jìn)一步提高，核心競爭能力和盈利能力得到進(jìn)一步提升。
5、完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
著力打造 “礦山開采-礦石深加工-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。通過優(yōu)化資源配置、理順產(chǎn)業(yè)鏈、縮短管理流程從而進(jìn)一步提升運營能力、提高盈利能力、降低運營成本。
6、不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢公司針對未來國內(nèi)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的趨勢，將不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金類產(chǎn)品作為一個重要的攻關(guān)方向與戰(zhàn)略布局。經(jīng)過近年來的努力，已取得對高端不銹鋼用關(guān)鍵耐火材料的重大技術(shù)突破，實現(xiàn)了相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先，并得到了太鋼、青拓等客戶的高度認(rèn)可。同時，公司在鉬合金類產(chǎn)品上也積累了豐富的技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)驗，掌握并自主優(yōu)化了鉬合金產(chǎn)品及其上游原料的全套生產(chǎn)工藝。公司未來將繼續(xù)加大研發(fā)投入，利用技術(shù)優(yōu)勢，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力打造成為“鋼鐵行業(yè)綜合性集成供應(yīng)商”。
四、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
2023年公司總體運行平穩(wěn)，各項經(jīng)營指標(biāo)穩(wěn)中向好，各業(yè)務(wù)板塊收入持續(xù)增加，海外業(yè)務(wù)規(guī)模增長趨勢良好。公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線智能化、自動化改造與迭代，驅(qū)動運營管理系統(tǒng)信息化升級，進(jìn)一步提升了公司整體管理水平與運營效率。公司管理團(tuán)隊積極開拓市場，實現(xiàn)銷售收入穩(wěn)步增長;持續(xù)推進(jìn)重大研發(fā)項目攻關(guān)與研發(fā)創(chuàng)新工作，在細(xì)分領(lǐng)域高質(zhì)量耐材應(yīng)用方面取得成效;同時繼續(xù)做好降本增效工作，持續(xù)開展全面創(chuàng)新工作，盈利能力明顯提升;研判原料價格變動趨勢，擇機(jī)實施集中招標(biāo)，降低采購成本;深化管理創(chuàng)新實踐，取得顯著成效;產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯，合金與原料板塊業(yè)務(wù)增長明顯。
報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入56.49億元，較去年同期增長19.69%;報告期內(nèi)營業(yè)成本46.11億元，較去年同期增長17.85%;報告期由于公司內(nèi)部降本增效及原材料價格降低，耐火材料業(yè)務(wù)毛利率較去年上升2.87個百分點;報告期由于人員薪酬、辦公等費用增加導(dǎo)致銷售費用較去年同期增長36.16%，報告期內(nèi)研發(fā)費用2.06億元，較去年同期降低16.68%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.9億元，較去年同期增長52.15%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.6億元，較去年同期下降136.34%。
五、公司未來發(fā)展的展望
1、公司戰(zhàn)略目標(biāo)
作為一家擁有使命感與良好愿景的企業(yè)，公司有著對于打造“百年企業(yè)”的決心與堅持不懈的追求。公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點，注重文化凝聚共識，形成了：
“誠信、協(xié)同為核心價值觀”的利爾文化;
“共利共贏、卓爾不群”的企業(yè)核心價值;
“創(chuàng)新高效、誠信和諧”的企業(yè)精神;
“服務(wù)客戶、創(chuàng)造價值、回報員工與股東、回饋社會”的企業(yè)使命;
“成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團(tuán)”的企業(yè)愿景
公司董事會立足國家宏觀形勢與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司發(fā)展理念與愿景，提出“一二三四五”的發(fā)展戰(zhàn)略：
“一” 樹立一個品牌
打造和樹立“利爾”品牌，持續(xù)提升“共利共贏，卓爾不群”的品牌內(nèi)涵，提高“利爾”品牌在客戶市場和行業(yè)中的知名度和誠信度，使“利爾”品牌成為耐火材料行業(yè)最有價值和最具影響力的知名品牌。
“二” 建設(shè)兩大中心
1、通過構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研平臺并設(shè)立博士后流動站，打造國家級耐火材料技術(shù)中心;
2、通過設(shè)立利爾學(xué)院，打造企業(yè)人才培養(yǎng)中心，培養(yǎng)高端技術(shù)人才，開發(fā)高端技術(shù)產(chǎn)品，開拓高端產(chǎn)品市場。
“三” 三個一百戰(zhàn)略目標(biāo)
2025年，實現(xiàn)公司三個一百目標(biāo)：
1、營業(yè)收入100億;
2、耐材制品產(chǎn)銷100萬噸;
3、耐火原料產(chǎn)銷100萬噸。
“四” 實現(xiàn)四化經(jīng)營管理模式
四化經(jīng)營管理模式即：
1、產(chǎn)品專業(yè)化;
2、管理精細(xì)化;
3、服務(wù)集成化;
4、市場(國內(nèi)、國際)一體化。
“五” 建設(shè)五大產(chǎn)業(yè)基地
為不斷滿足客戶市場發(fā)展要求與公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，完善產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步優(yōu)化升級公司產(chǎn)業(yè)布局，公司著力建設(shè)五大產(chǎn)業(yè)基地：
1、北京總部基地;
2、遼寧鎂質(zhì)耐火材料基地;
3、河南鋁硅質(zhì)耐火材料基地;
4、沿海產(chǎn)銷服務(wù)基地;
5、海外產(chǎn)銷服務(wù)與國際貿(mào)易基地。
公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化企業(yè)基因，著力打造獨有的企業(yè)文化與核心競爭力，鞏固強(qiáng)化公司在研發(fā)、創(chuàng)新、管理、產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)營模式、客戶綜合價值服務(wù)等方面的獨特領(lǐng)先優(yōu)勢，通過不斷學(xué)習(xí)與創(chuàng)新，吸收轉(zhuǎn)化先進(jìn)的理念與管理經(jīng)驗，持續(xù)提升公司綜合競爭力，積極履行社會責(zé)任，回報員工與股東，回饋社會，使公司成為國內(nèi)耐火材料行業(yè)的領(lǐng)航者，躋身國際耐火材料行業(yè)前列，發(fā)展成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團(tuán)。
2、公司2024年經(jīng)營目標(biāo)
2024年經(jīng)營目標(biāo)為：力爭全年實現(xiàn)營業(yè)收入62.14億元，實現(xiàn)凈利潤4.29億元。
3、公司2024年經(jīng)營計劃
2024年，公司將繼續(xù)勵精圖治、內(nèi)外兼修，結(jié)合市場趨勢變化，以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引做好公司產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)能的布局與優(yōu)化，實現(xiàn)整體戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)升級;以市場為導(dǎo)向做好業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)固與擴(kuò)張，實現(xiàn)營業(yè)收入的穩(wěn)步增長;以全面創(chuàng)新、降本增效為核心做好經(jīng)營管理水平的優(yōu)化與提高，實現(xiàn)利潤規(guī)模的持續(xù)提升。公司將圍繞企業(yè)發(fā)展重點做好以下工作：
(1)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線智能制造升級迭代工作
2024年公司將重點推進(jìn)公司智能化產(chǎn)線的迭代工作，依據(jù)近幾年積累的運行數(shù)據(jù)與經(jīng)驗，結(jié)合算法優(yōu)化，持續(xù)提升信息化系統(tǒng)運行效率，確保滿足公司未來高質(zhì)量發(fā)展的需求。推動實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)運營數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通，以期進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，綜合降低運營成本，同時，更好的為客戶提供專業(yè)、快速、有效的服務(wù)，提升公司綜合競爭力。
(2)加大原料板塊布局，繼續(xù)推進(jìn)“全產(chǎn)業(yè)鏈”完善工作
深入貫徹公司 “全產(chǎn)業(yè)鏈”理念，打造“礦山開采-礦石精加工-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。繼續(xù)加大對原料板塊的投資，計劃新增復(fù)合熔融材料、鋯制原料等產(chǎn)線，擴(kuò)充高端原料類產(chǎn)品線，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品的比例。在保證原料供應(yīng)、抵御原料質(zhì)量及價格波動風(fēng)險的同時，最大限度減少排放，避免浪費，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在各個環(huán)節(jié)實施精細(xì)化管理，綜合配置，綜合利用，最終實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，提升公司的盈利能力。充分挖掘菱鎂礦的深度價值利用，對現(xiàn)有資源的利用開拓新方向，融入新場景，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固與增強(qiáng)公司的綜合競爭力。
(3)緊跟鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與煉鋼工藝變化趨勢，貼合客戶需求，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
未來，隨著我國工業(yè)領(lǐng)域高端制造業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將向著高端化、高質(zhì)量化方向優(yōu)化演進(jìn)，擁有高附加值的特種鋼、不銹鋼等鋼材產(chǎn)品的占比將會進(jìn)一步提升，對應(yīng)對于該類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的精煉用高品質(zhì)耐火材料將擁有更好的市場前景，并存在貨值高、技術(shù)壁壘高的特點。公司在該細(xì)分領(lǐng)域已有了豐富的技術(shù)積累與實踐經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)有著顯著的技術(shù)優(yōu)勢，與國內(nèi)領(lǐng)先的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)有著穩(wěn)固的合作關(guān)系。同時，公司針對高附加值鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)用的特種冶金爐料等產(chǎn)品，已掌握成熟的技術(shù)方案與生產(chǎn)經(jīng)驗，已實現(xiàn)穩(wěn)定批量供貨。公司將加大對該領(lǐng)域市場的營銷力度，積極布局相關(guān)企業(yè)與新增市場，培育新的業(yè)務(wù)增長點，確保銷售收入穩(wěn)定增長。
(4)優(yōu)化管理水平，提升企業(yè)綜合實力與核心競爭力
在完善治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部管控能力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)對管理團(tuán)隊運營能力與素質(zhì)的提升工作，培養(yǎng)多維度企業(yè)管理能力，適應(yīng)復(fù)雜多變的經(jīng)營狀況，滿足公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需求;進(jìn)一步強(qiáng)化公司對市場和運營環(huán)境風(fēng)險管控，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu);進(jìn)一步發(fā)揮公司立體創(chuàng)新優(yōu)勢，強(qiáng)化精細(xì)化管理，通過各種降本增效措施持續(xù)降低公司生產(chǎn)運營成本，提高盈利水平;進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)與培養(yǎng)工作，提高員工整體職業(yè)素質(zhì)，打造一支能力強(qiáng)、作風(fēng)硬的人才隊伍;進(jìn)一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務(wù)水平，更好滿足客戶需求;進(jìn)一步完善環(huán)保和職業(yè)健康安全管理，確保合規(guī)運營;進(jìn)一步多舉措加大回款力度，確保公司財務(wù)風(fēng)險可控。
4、公司發(fā)展面臨的風(fēng)險
市場風(fēng)險：下游鋼鐵行業(yè)運行趨弱，需求不振導(dǎo)致鋼鐵價格持續(xù)走低，使得鋼鐵企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，個別鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險加大，造成耐材企業(yè)的應(yīng)收賬款回收難度加大，并存在一定壞賬風(fēng)險。公司作為行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)，核心競爭力優(yōu)勢明顯，具備較好的抵御外部風(fēng)險的能力，針對不斷變化的市場環(huán)境，公司積極應(yīng)對機(jī)遇與挑戰(zhàn)，根據(jù)自身優(yōu)勢適時調(diào)整經(jīng)營策略，在依托成本優(yōu)勢繼續(xù)提升市占率的同時，積極尋求產(chǎn)業(yè)鏈上新應(yīng)用新場景的突破，圍繞新材料開拓新業(yè)務(wù)，創(chuàng)造公司新的利潤增長點。
管理風(fēng)險：公司已建立較為規(guī)范的各項管理制度，企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn)良好，但隨著公司的業(yè)務(wù)規(guī)模增加，公司的經(jīng)營決策、運作實施和風(fēng)險控制的難度均有所增加，對公司經(jīng)營層的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生產(chǎn)經(jīng)營、銷售、質(zhì)量控制、風(fēng)險管理等能力不能適應(yīng)公司規(guī)模擴(kuò)張的要求，人才培養(yǎng)、組織模式和管理制度不能與業(yè)務(wù)同步發(fā)展，可能會引發(fā)相應(yīng)的經(jīng)營和管理風(fēng)險。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人才培養(yǎng)、管理水平提升、優(yōu)化組織架構(gòu)等工作，引入先進(jìn)的管理理念與機(jī)制，滿足公司更快更好發(fā)展的需求。
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