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一周概述：
宏觀要聞：國(guó)務(wù)院強(qiáng)調(diào)做好電煤保量穩(wěn)價(jià)工作;6月以來全球掀起新一輪加息潮;48個(gè)城市出臺(tái)各類穩(wěn)樓市政策;5月中國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6.2%;美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.9萬人，減少3000人，但高于預(yù)期的21.5萬人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零投放零回籠;Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)八周高于80%，全國(guó)110家洗煤廠開工率連續(xù)兩周提高;當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下降，煉焦煤價(jià)格上漲;當(dāng)周乘用車日均零售5萬輛，提高25%;BDI提高11%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格均下跌，其中，錫和原油跌幅最高。全球股市中，中國(guó)股市基本上漲，歐美股市下跌，其中，標(biāo)普500跌幅最高。美元指數(shù)收于104.65，周漲幅0.46%。
一、宏觀要聞
(一)熱點(diǎn)聚焦
◎ 國(guó)務(wù)院副總理韓正出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會(huì)議并講話。要求積極推動(dòng)新增產(chǎn)能落地，加強(qiáng)煤炭?jī)?chǔ)備能力建設(shè)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。做好電煤保量穩(wěn)價(jià)工作。有關(guān)省區(qū)特別是重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)要積極挖掘增產(chǎn)潛力，確保完成電煤保供任務(wù)。
◎ 全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌疫情防控和消費(fèi)促進(jìn)工作電視電話會(huì)議在京召開。會(huì)議要求，穩(wěn)定汽車家電等大宗消費(fèi)，加快發(fā)展新型消費(fèi)，優(yōu)化消費(fèi)平臺(tái)載體，創(chuàng)新開展促消費(fèi)活動(dòng)，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)循環(huán)的牽引帶動(dòng)作用，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤提供有力支撐。
◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日，美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率上調(diào)至1.50%-1.75%區(qū)間，加息幅度為1994年以來最大。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，該行有可能在7月以類似的幅度加息。據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，6月以來全球掀起新一輪加息潮，普遍上調(diào)50或75基點(diǎn)，烏克蘭央行上調(diào)1500基點(diǎn)。詳情>>
◎ 據(jù)Mysteel不完全整理，截至6月14日，已有48個(gè)城市出臺(tái)了各類穩(wěn)樓市政策，包括降低首付比例、調(diào)整首套房貸利率下限、提高公積金貸款額度租房提取額度、發(fā)放購房補(bǔ)貼等，密集程度遠(yuǎn)超4月、5月。詳情>>
◎ 自5月31日《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》發(fā)布以來，天津穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“35條”、浙江穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“38條”、江西穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“43條”、福建穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“48條”等地方穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策相繼出臺(tái)。據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月13日，已有20個(gè)省份發(fā)布穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實(shí)施方案、配套政策。詳情>>
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，主要受疫情沖擊，固定資產(chǎn)投資增速下行，同比增長(zhǎng)6.8%，增速環(huán)比收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資維持較高增速、基建投資增速回落、地產(chǎn)投資降幅擴(kuò)大。具體看，1-4月基建、制造業(yè)和房地產(chǎn)投資同比增速分別為6.5%、12.2%、-2.7%。往后看，在基建和制造業(yè)投資的后期發(fā)力下，固定資產(chǎn)投資整體有望呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)205964億元，同比增長(zhǎng)6.2%。制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.6%，其中裝備制造業(yè)增長(zhǎng)22%?；A(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)加快。前5個(gè)月，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.7%，比前4個(gè)月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。從先行指標(biāo)來看，前5個(gè)月，新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長(zhǎng)了23.3%，保持較快增長(zhǎng)。專家預(yù)計(jì)，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一系列政策實(shí)施，今年上半年固定資產(chǎn)投資增速有望回升至6.4%左右。
◎ 美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，減少3000人，但高于預(yù)期的21.5萬人。同時(shí)，截至6月4日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)變化也很小，為131萬人，徘徊在1969年以來的最低水平附近。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍保持緊俏。盡管美國(guó)的失業(yè)率接近五年來的低點(diǎn)，由于美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息以抑制通脹，以及越來越多的公司宣布裁員，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂仍在加劇。美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者表示，到2024年底，美國(guó)的失業(yè)率將升至4.1%。不過美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾強(qiáng)調(diào)，即使失業(yè)率上升到這一水平，它相對(duì)于歷史情況仍處于低位。
(二)要聞速覽
◎ 5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)0.7%。從環(huán)比看，5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)5.61%。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.3%。
◎ 5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額33547億元，同比下降6.7%;中國(guó)1-5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額171689億元，同比下降1.5%。
◎ 5月份，全社會(huì)用電量6716億千瓦時(shí)，同比下降1.3%，日均用電量環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。
◎ 財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-5月全國(guó)一般公共預(yù)算收入86739億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)2.9%。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：5月發(fā)電6410億千瓦時(shí)，同比下降3.3%，降幅比上月收窄1個(gè)百分點(diǎn)，日均發(fā)電206.8億千瓦時(shí)。1-5月份，發(fā)電3.2萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.5%。
◎ 云南堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。對(duì)“兩高”企業(yè)嚴(yán)格清單化管控，對(duì)查出存在違法違規(guī)問題的“兩高”企業(yè)實(shí)行“一企一策”停產(chǎn)整改，加快淘汰低效落后產(chǎn)能。
◎ 發(fā)改委表示，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量充足;重點(diǎn)水電廠可發(fā)電水量同比大幅增長(zhǎng);全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤處于歷史高位，做好今年迎峰度夏電力保障工作具備堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
◎ 國(guó)家減災(zāi)委、應(yīng)急管理部啟動(dòng)國(guó)家Ⅳ救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)，指導(dǎo)福建、江西做好救災(zāi)工作。國(guó)家防總繼續(xù)維持防汛三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，向廣東廣西派出工作組協(xié)助指導(dǎo)防汛工作。
◎ 央行、水利部聯(lián)合召開金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)工作電視電話會(huì)議。會(huì)議要求，政策性、開發(fā)性銀行要用好新增的8000億元信貸額度，抓好任務(wù)分解，強(qiáng)化考核激勵(lì)，加大對(duì)國(guó)家重大水利項(xiàng)目的支持力度。
◎ 自然資源部：根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害多年發(fā)生規(guī)律和相關(guān)氣象預(yù)測(cè)，6月份，全國(guó)開始進(jìn)入主汛期，地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)入易發(fā)高發(fā)期。
◎ 上海市經(jīng)信委的最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，上海9472家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率超過96%，復(fù)產(chǎn)率達(dá)到69%，比一周前上升近20%。5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)周用電量環(huán)比增長(zhǎng)5.6%，日均用電量已恢復(fù)至去年同期的86%以上。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC將于6月16日公布最新利率決議。美國(guó)5月CPI繼續(xù)創(chuàng)新高，目前市場(chǎng)對(duì)于6月份美聯(lián)儲(chǔ)加息50bp的預(yù)期較為一致，7月份加息75bp的預(yù)期增強(qiáng)。
◎ 美國(guó)總統(tǒng)助理兼白宮新聞發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾表示，白宮正在討論可能削減對(duì)中國(guó)商品征收的一些“不負(fù)責(zé)任”的關(guān)稅，這些關(guān)稅提高了美國(guó)家庭和企業(yè)的成本。
◎ 英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)4月GDP環(huán)比下滑0.3%，是繼3月下滑0.1%后的連續(xù)第二個(gè)月萎縮。
◎ 日本財(cái)務(wù)省公布的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，由于原油等進(jìn)口商品價(jià)格持續(xù)高企疊加日元大幅貶值，日本5月貿(mào)易逆差額擴(kuò)大至2.3847萬億日元，為有可比統(tǒng)計(jì)以來的歷史第二高點(diǎn)，也創(chuàng)下單月逆差額的新高。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
(一)資金面
(二)行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格均下跌。其中，錫價(jià)格跌幅最高，達(dá)11%;原油價(jià)格下跌也較為明顯，周跌幅達(dá)9.77%。全球股市方面，中國(guó)股市基本上漲，歐美股市下跌。其中，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最高，達(dá)3.94%;標(biāo)普500跌幅最高，達(dá)5.79%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.65，上漲0.46%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
(一)歐美各國(guó)將公布5月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)
時(shí)間：周四(6/23)
點(diǎn)評(píng)：2022年5月全球制造業(yè)PMI為53.5%，較上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降走勢(shì)，但較去年同期下降3.7個(gè)百分點(diǎn)，較2022年一季度均值下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域看，亞洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度上升，歐洲制造業(yè)PMI較上月有所下降。分析認(rèn)為，持續(xù)升溫的通脹壓力、未見好轉(zhuǎn)的地緣政治沖突和不斷反復(fù)的疫情影響持續(xù)消耗全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力，預(yù)計(jì)5月歐美各國(guó)Markit制造業(yè)PMI不容樂觀。
(二)下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽
評(píng)論區(qū)
