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近段時間，頭部企業(yè)一系列大手筆的擴張，受到行業(yè)人士的高度關(guān)注。動輒幾十億的投資，新建的都是智能化、規(guī)?；纳a(chǎn)線，產(chǎn)能大幅增長的同時，“百億軍團”正呼之欲出，形成一批更加強勢的頭部企業(yè)陣列，再加上資本的加持，陶企間的收購與兼并動作頻繁，讓行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。
頭部企業(yè)在快速擴張、攫取更大市場份額的同時，大量中小企業(yè)正一步步?jīng)]落，滑向市場的邊緣。
普京陶瓷為什么愿意被蒙娜麗莎收購?作為從佛山產(chǎn)區(qū)入駐高安的標(biāo)桿企業(yè)，普京陶瓷在高安產(chǎn)區(qū)絕對算得上龍頭企業(yè)，規(guī)模大、品種全、花色多、質(zhì)量好。多年來，其產(chǎn)品一部分通過自有品牌、渠道銷售，一部分為行業(yè)頭部企業(yè)貼牌，可以這樣說，普京陶瓷除了沒有自己叫得響的品牌，其它各方面并不差，其運營狀況在高安產(chǎn)區(qū)屬一線水平。
但就是這樣一個看上去很好的企業(yè)卻選擇“賣身”，普京陶瓷的老板冼偉泰一定提前嗅到了行業(yè)大洗牌來臨之際的危機，雖然目前能夠保持產(chǎn)銷平衡，但未來之路一定會越走越窄。因此，果斷選擇與頭部企業(yè)合作，通過產(chǎn)能、品牌與資本的嫁接，搭上頭部企業(yè)的班車，實現(xiàn)多方共贏。
無獨有偶。鷹牌，這個具有40多年發(fā)展歷史的國有企業(yè)，曾經(jīng)是行業(yè)絕對的一線品牌，但終究因種種原因而日薄西山。鷹牌總裁林偉在回應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時說：“隨著國內(nèi)經(jīng)濟大潮變革和行業(yè)洗牌整合的壓力加劇，鷹牌集團原有的管理體制機制無法迅速適應(yīng)日益激烈的市場競爭”。連鷹牌這個行業(yè)樹大根深的品牌都無法適應(yīng)市場的變化，可以想象，還有多少陶企在苦苦支撐?
普京、鷹牌這樣資產(chǎn)相對優(yōu)質(zhì)的企業(yè)可以通過重組獲得新生，那些生產(chǎn)線陳舊、產(chǎn)品無競爭力的陶企，在一步步沉沒的過程中恐怕連“賣身”的機會都沒有，只能像新中陶那樣等待著法院的拍賣。
回首過往，行業(yè)曾掀起過幾輪大規(guī)模的擴張高潮，但以往產(chǎn)能的增加，大多得益于房地產(chǎn)市場的火爆，在增量市場就被消化得所剩無幾，再加上出口形勢一片大好，因此，大部分企業(yè)窯紅火旺，賺得盆滿缽滿，實現(xiàn)了企業(yè)的持續(xù)增長。
但是，這一輪的擴張，跟過往明顯不同。以往，是頭部企業(yè)帶著中小企業(yè)一同擴張，但這一輪擴張潮中中小陶企的擴張力度明顯不大，甚至很小;頭部企業(yè)的擴張規(guī)模更大、速度更快;得益于上游裝備企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，新建的生產(chǎn)線不但自動化、智能化程度高，而且產(chǎn)量大、品質(zhì)好，一條新線相當(dāng)于以往的兩三條線。比如雙層巖板窯爐的出現(xiàn)，幾乎讓同一條窯爐的產(chǎn)能翻倍。
更大的不同在于這一輪的外部市場環(huán)境。受房地產(chǎn)市場的影響，全國瓷磚產(chǎn)量從2016年創(chuàng)下102.50億平方米的記錄后，2017、2018、2019曾連續(xù)三年下降，雖然2020年有所反彈，但力度不大。出口市場更是雪上加霜。因此，新一輪新增加的產(chǎn)能，要從過去的增量市場轉(zhuǎn)化到存量市場進(jìn)行消化，也就是說，大企業(yè)并不是從新增加的市場需求中去搶份額，而是要從競爭對手那里去搶份額。當(dāng)然，巖板在不斷地拓寬行業(yè)邊界，創(chuàng)造新的市場需求。
存量市場的競爭中，頭部企業(yè)將利用自己的品牌、渠道與規(guī)模優(yōu)勢，甚至資本優(yōu)勢，對大量中小企業(yè)形成碾壓式的競爭態(tài)勢，部分市場需求大、技術(shù)成熟的常規(guī)產(chǎn)品，頭部企業(yè)極有可能通過大幅度的降價從中小品牌商手里搶奪市場份額，從而重構(gòu)市場價格體系和競爭格局。就比如可口可樂多年來將一瓶可樂的銷售價格始終維持在3元左右，其它企業(yè)想進(jìn)來也做不到這樣低的成本，從而為自己構(gòu)筑起強大的品牌護城河。
據(jù)2020年“陶業(yè)長征”統(tǒng)計，全國擁有生產(chǎn)線的陶瓷廠有1155家、生產(chǎn)線2760條，分別比三年前下降了15.45%和15.44%。新一輪的擴張后，將會有更多的陶瓷企業(yè)、更多的品牌商退出這個行業(yè)。因為頭部企業(yè)一年的凈增長額，幾乎相當(dāng)于數(shù)家、甚至數(shù)十家中小企業(yè)的銷售額。按這樣的洗牌速度，陶瓷企業(yè)的數(shù)量很快便會跌破至千家以下。
目前，最大規(guī)模的陶企，其產(chǎn)能、營收也僅占到行業(yè)總規(guī)模的2-3%，未來，這種集中度將進(jìn)一步提升，每一個百分點的背后，都是以大量中小企業(yè)的退出為代價。這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，也是高質(zhì)量發(fā)展的使命使然?！吧接暧麃盹L(fēng)滿樓”。百億軍團的出現(xiàn)、百億賽道的更迭，讓行業(yè)發(fā)展的越來越好，也會讓越來越多跟不上市場變化的陶企、品牌商一步步退出這個行業(yè)。
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