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12月1日，在由中國建材股份、中國硅酸學會耐火材料分會、瑞泰科技舉辦的"水泥·綠色·節(jié)能"發(fā)展研討會上，瑞泰科技集中展示了其在水泥行業(yè)最新研發(fā)的耐火材料產(chǎn)品和技術(shù)，其中不少是顛覆性的國內(nèi)外首創(chuàng)技術(shù)。
瑞泰科技此前公告，公司實際控制人將變更為中國寶武，中國建材集團退居第二大股東。世界最大鋼鐵集團與最大建材集團結(jié)為"親家"，牽手的動力來自2000多億元的中國耐火材料市場。
瑞泰科技董事長曾大凡表示，此次重組引入戰(zhàn)略投資者，共同推動瑞泰科技快速、高質(zhì)量發(fā)展。瑞泰科技將借助中國建材集團和中國寶武戰(zhàn)略合作的契機，依托兩大央企平臺的影響力，引領耐火材料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，向三年百億、五年達到世界一流耐火材料龍頭企業(yè)的目標邁進。
瞄準鋼鐵領域"二次IPO"
節(jié)能成為水泥行業(yè)關(guān)注的焦點。瑞泰科技的最新科技成果直指行業(yè)痛點。其中，"集成模塊化窯襯"在洛陽中聯(lián)水泥的應用，噸熟料煤耗降低了3-5公斤，可謂是顛覆性技術(shù)。國家"863"項目"水泥窯用環(huán)境友好堿性耐火材料"和"無鉻堿性磚耐高溫材料的萬噸級規(guī)模制備"技術(shù)成果在產(chǎn)業(yè)化基礎上，繼續(xù)研發(fā)復合尖晶石無鉻磚，在保證高溫性能和粘掛窯皮性能的基礎上，降低導熱系數(shù)，減少回轉(zhuǎn)窯燒成帶散熱損失。
這次研討會更像是中國建材集為此次"聯(lián)姻"準備的宴席。中國建材集團旗下八大水泥集團、工程設計板塊的20家企業(yè)及海螺水泥集團共計100余名代表參會，這都是瑞泰科技的客戶。在研討會上，瑞泰科技與中國聯(lián)合水泥、北方水泥簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，推廣和應用瑞泰科技的最新科技創(chuàng)新成果。
瑞泰科技成立于2001年，2006年在深交所上市，成為A股市場首家以耐火材料為主業(yè)的上市公司。公司堅持以高檔耐火材料、功能型新材料和無機非金屬新材料為主業(yè)，明確了"做精玻璃板塊、做優(yōu)水泥板塊、做強鋼鐵板塊"的業(yè)務結(jié)構(gòu)，業(yè)務占比逐步趨于合理。根據(jù)Sixlens(國家知識產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)應用研究基地)的數(shù)據(jù)，瑞泰科技名列建筑材料行業(yè)67家A股上市公司"發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量占比排行榜第一"。
目前，國內(nèi)耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，技術(shù)裝備水平落后，相比國外企業(yè)差距較大。為了改變這種局面，瑞泰科技將目光瞄準了鋼鐵行業(yè)，這個占據(jù)耐火材料行業(yè)消費量65%以上的大市場。
瑞泰科技8月27日公告，擬以發(fā)行股份方式購買中國寶武旗下武鋼集團所持武漢耐材100%股權(quán)和馬鋼集團所持瑞泰馬鋼40%股權(quán)。同時，瑞泰科技擬向武鋼集團和馬鋼集團發(fā)行股份募集配套資金。瑞泰科技股東中國建材總院和中國寶武簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定中國建材總院向中國寶武轉(zhuǎn)讓所持公司5%股份。上述交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中國寶武將成瑞泰科技實控人。
"科技創(chuàng)新需要和資本市場對接，而瑞泰科技在資本運作方面先天不足。"曾大凡表示，瑞泰科技此次資本運作，可以理解為第二次IPO。未來，瑞泰科技將借助中國建材集團和中國寶武戰(zhàn)略合作的契機，依托兩大央企平臺的行業(yè)影響力，引領耐火材料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，向著三年百億、五年達到世界一流耐火材料龍頭企業(yè)的目標邁進。
業(yè)內(nèi)人士表示，中國寶武和中國建材集團分屬鋼鐵和建材兩個基礎制造業(yè)，且已經(jīng)成為全球最大的鋼鐵和建材集團。而鋼鐵和建材行業(yè)占耐火材料市場消耗總額的90%左右，兩家央企合作將充分釋放各自優(yōu)勢，提升瑞泰科技綜合效能，有效解決一些短板和弱項問題，增強企業(yè)活力和效率。
推動轉(zhuǎn)型升級
瑞泰科技通過科技創(chuàng)新、聯(lián)合重組、改造提升等方式，發(fā)展成為國內(nèi)耐火材料行業(yè)龍頭企業(yè)，但與國際領先企業(yè)仍存在一定差距。
曾大凡表示，瑞泰科技以科技創(chuàng)新起家，成立以來一直埋頭深耕耐火材料的科技創(chuàng)新。瑞泰科技上市以來只融資過兩次(上市時融資7000多萬元和2009年定增融資2.3億元)，加上公司原始資本少，企業(yè)規(guī)模較小。
此次瑞泰科技能否借助中國寶武在鋼鐵行業(yè)的影響力實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，成為市場關(guān)注的焦點。曾大凡對中國證券報記者表示，瑞泰科技得到中國寶武的認可，源于公司創(chuàng)新與鋼鐵企業(yè)的合作模式，打造了"湘鋼模式"和"馬鋼模式"，實現(xiàn)強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、合作共贏。2019年，瑞泰科技鋼鐵板塊業(yè)務收入占比達59.15%。
"湘鋼模式"是一種收購模式，即瑞泰科技以收購股權(quán)加增資的方式進行投資，在原有基礎上開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，通過技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品附加值和盈利能力。湘鋼瑞泰自2012年加入瑞泰科技以后，整體經(jīng)營持續(xù)增長，經(jīng)營質(zhì)量明顯提升，8年間銷售收入增長124.60%，利潤總額增長223.44%，技術(shù)創(chuàng)新、管理提升、服務提升等方面得到加強，更好地服務湘鋼集團。同時，自身得到持續(xù)發(fā)展壯大。
"馬鋼模式"則為新建模式。瑞泰科技與馬鋼共同出資新設公司瑞泰馬鋼，同時新建鋼鐵工業(yè)用節(jié)能環(huán)保型高溫材料智能化制造基地。瑞泰馬鋼自2017年加入瑞泰科技，收入和利潤大幅度增長，經(jīng)營效率顯著提高。更重要的是建成了中國第一條真正意義上的智能化高溫材料制造生產(chǎn)線，創(chuàng)建了開放式的高溫材料創(chuàng)新中心，運用全系統(tǒng)信息化、數(shù)字化和智能化方案，打造透明工廠，充分體現(xiàn)了智能制造、生態(tài)環(huán)保和創(chuàng)新驅(qū)動的理念，成為行業(yè)"四化轉(zhuǎn)型"(數(shù)字化、智能化、綠色化、高端化)的典范。
"湘鋼和馬鋼模式可以成功復制，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高盈利能力。"曾大凡表示，本次重組，瑞泰科技將重新定義耐材企業(yè)"技術(shù)+產(chǎn)品+服務"的經(jīng)營模式，通過具有科技創(chuàng)新能力的專業(yè)耐材上市企業(yè)與具有市場和產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè)相結(jié)合，做強做大企業(yè)，引領耐火材料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。"二者強強聯(lián)合，有望打造世界一流耐火材料巨頭，推動耐火材料行業(yè)深度整合、良性發(fā)展。"
中國證券報記者了解到，2019年國外鋼鐵企業(yè)的耐火材料需求量為873.8萬噸，國內(nèi)1245.8萬噸。瑞泰科技2019年耐火材料的銷售量為42.88萬噸。市場空間巨大，將為瑞泰科技邁上新臺階插上騰飛的翅膀。
開啟深度整合
瑞泰科技此次重組方案的背后，是兩大央企各自戰(zhàn)略發(fā)展的需要，也是積極響應國企改革三年行動方案的具體行動。
曾大凡表示，該重組即是中國建材集團提高股權(quán)流動性、開放股權(quán)、資本增值的需要，也是中國寶武實現(xiàn)"一基五元""一企一業(yè)、一業(yè)一企"的戰(zhàn)略需要。
據(jù)了解，中國建材集團和中國寶武均為國有資本投資公司試點企業(yè)。經(jīng)過近幾年國有資本投資公司改革實踐，兩大集團都取得了一些經(jīng)驗。中國建材集團歷經(jīng)了兩材合并、水泥板塊整合，中國寶武歷經(jīng)了寶鋼和武鋼合并、大型鋼鐵企業(yè)整合，分別打造了中國建材行業(yè)和鋼鐵行業(yè)的航母。
據(jù)悉，與中國寶武重組完成后，瑞泰科技將作為中國寶武新材料產(chǎn)業(yè)的重點企業(yè)，積極開拓鋼鐵板塊市場，并繼續(xù)依托中國建材平臺，進一步開拓玻璃、水泥等基礎建材市場。重組后的瑞泰科技將充分發(fā)揮公司科技創(chuàng)新優(yōu)勢和中國寶武、中國建材集團兩大平臺產(chǎn)業(yè)化、市場化優(yōu)勢，通過"精品制造"和"精心服務"，帶動行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)進步。
業(yè)內(nèi)人士表示，此次瑞泰科技與世界最大的鋼鐵集團、耐火材料行業(yè)最大的用戶企業(yè)中國寶武的資產(chǎn)重組，標志著我國耐火材料行業(yè)深度整合已經(jīng)開啟，將深刻影響行業(yè)的發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)格局，改善行業(yè)生態(tài)環(huán)境，對中國耐火材料從"制造大國"向"智造強國"邁進影響深遠。
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