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近日，港交所網(wǎng)站披露，貴州銀行股份有限公司申請(qǐng)香港主板上市，其聯(lián)席保薦人為農(nóng)銀國(guó)際、建銀國(guó)際及中信里昂證券。

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)貴州監(jiān)管局的資料，截至2018年12月31日，以源自貴州省的總資產(chǎn)及存款總額計(jì)，該行在貴州省所有開(kāi)展業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行中分別排名第四及第五。

從經(jīng)營(yíng)情況看，近年來(lái)該行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模以及凈利的快速增長(zhǎng)

2012年10月掛牌成立的貴州銀行，在當(dāng)時(shí)為自己定下了“開(kāi)業(yè)一年資產(chǎn)翻番達(dá)到1000億元，三年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2000億元，五年內(nèi)達(dá)到3500億元”的目標(biāo)。雖然在當(dāng)時(shí)目標(biāo)尚未完成，但目前該銀行資產(chǎn)規(guī)模在3000億左右，已經(jīng)處于城商行資產(chǎn)規(guī)模的中游水平(2016年上市的貴陽(yáng)銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)4000億)。

招股書(shū)顯示，2016年至2018年，貴州銀行凈利潤(rùn)由19.61億人民幣(單位下同)增至28.77億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.1%。2016年末至2018年末，其總資產(chǎn)從2289.49億元增至3412.02億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.1%。2018年，貴州銀行的凈利息收益率和凈利差分別為2.82%和2.66%。

截至2019年第一季度末，貴州銀行資產(chǎn)總額達(dá)到3620.45億元，負(fù)債總額達(dá)到3355.92億元。2018年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.77億元，2019年前三個(gè)月則實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.57億元，相較于2018年同期增長(zhǎng)近30%。

過(guò)往數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年及2018年12月31日以及2019年3月31日，該行的不良貸款率分別為1.91%、1.60%、1.36%及1.20%。同期，其撥備覆蓋率分別為212.86%、192.77%、243.72%及283.12%。

雖然不良貸款率逐年降低，但貴州銀行資本充足率卻在持續(xù)承壓

貴州銀行已于5月10日提交《貴州銀行定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)》。申報(bào)稿稱，該行主要面向貴州省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)法人單位進(jìn)行定向增發(fā)，擬發(fā)行定增股份不超過(guò)30億股，發(fā)行價(jià)格2.1元/股(人民幣，下同)，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)63億元。

近年來(lái)，隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，單獨(dú)依靠商業(yè)銀行內(nèi)源資本積累的銀行資本補(bǔ)充已不足以支撐其發(fā)展需求。再加上2016年金融嚴(yán)監(jiān)管以來(lái)，影子銀行等表外資產(chǎn)回歸表內(nèi)，對(duì)商業(yè)銀行資本補(bǔ)充帶來(lái)了更大壓力。

為了緩解資本壓力，貴州銀行多次通過(guò)增資擴(kuò)股、二級(jí)資本債來(lái)解決

據(jù)過(guò)往數(shù)據(jù)記錄，這已經(jīng)是貴州銀行第三次實(shí)行“定增”計(jì)劃。貴州銀行成立于2012年9月，在原遵義市銀行、六盤(pán)水銀行和安順市銀行三家城商行基礎(chǔ)上合并重組，注冊(cè)資本金為32.41億元。2015年7月、2017年12月該行已進(jìn)行過(guò)兩次增資擴(kuò)股，目前注冊(cè)資本金為96.99億元。

增資擴(kuò)股對(duì)于貴州銀行而言，一方面可以優(yōu)化其股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而另一方面則可以提升市場(chǎng)信心，為其后續(xù)估值奠定優(yōu)良基礎(chǔ)。但作為上升期卻屬于非上市的公司來(lái)說(shuō)，還是存在的一定的壓力。

2018年貴州銀行年報(bào)顯示，貴州銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率以及核心一級(jí)資本充足率為12.83%、10.62%、10.62%。資本充足率指標(biāo)明顯低于銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，同期商業(yè)銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.2%、11.58%、11.03%。

對(duì)于此次定增，貴州銀行表示，隨著各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，資產(chǎn)的增長(zhǎng)擴(kuò)張速度較快，對(duì)于資本的消耗也隨之大幅上升。此外，內(nèi)生資本補(bǔ)充能力雖也在增強(qiáng)，但仍無(wú)法滿足資本補(bǔ)充的需要?！耙虼耍仨毿枰皶r(shí)啟動(dòng)新一輪的增資擴(kuò)股工作，及時(shí)進(jìn)行資本補(bǔ)充，才能確保該行提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力、業(yè)務(wù)正常開(kāi)展、拓寬業(yè)務(wù)發(fā)展空間以及滿足資本充足率指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

相比于上市銀行可以通過(guò)IPO、可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股等多渠道并舉補(bǔ)充資本，未上市中小銀行“補(bǔ)血”渠道比較受限，主要包括向大股東定增或發(fā)行二級(jí)資本債。

雖然貴州銀行通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債券、定向增發(fā)使得其資本得到一定補(bǔ)充，但業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)仍使其資本形成持續(xù)壓力。想要繼續(xù)擴(kuò)充資本補(bǔ)充渠道，最好的解決辦法還需盡快登陸資本市場(chǎng)。