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1月2日，總部位于福建省上杭縣的紫金礦業(yè)集團股份有限公司(下稱“紫金礦業(yè)”，601899)開盤即接近跌停。截至收盤，紫金礦業(yè)股價為3.01元/股，下跌9.88%。
而此前的1月1日晚間，紫金礦業(yè)公告稱，擬公開增發(fā)募集資金總額將不超過80億元，用于收購Nevsun Resources Ltd.(下稱“Nevsun”)100%股權(quán);發(fā)行股票的數(shù)量不超過34億股(占公司已發(fā)行總股份數(shù)的15%)。該項目總投資約為93.63億元。
2018年9月6日，紫金礦業(yè)披露《關(guān)于以現(xiàn)金方式要約收購Nevsun Resources Ltd.的公告》，以現(xiàn)金每股6加元的價格，向Nevsun發(fā)出全面要約收購。資料顯示，Nevsun成立于1965年，在加拿大多倫多證券交易所和美國紐約證券交易所兩地上市。公司第一大股東為美國規(guī)模最大的上市投資管理集團BlackRock，其他股東包括英國保誠集團、富蘭克林資源公司、美國先鋒集團等。
公告介紹，Nevsun旗下?lián)碛腥麪柧S亞未開采礦Timok銅金礦項目(上帶資源為高品位銅金礦，擁有100%權(quán)益;下帶資源為大型斑巖型銅礦，目前擁有60.4%權(quán)益，最終權(quán)益可能稀釋至46%)，以及非洲厄立特里亞在產(chǎn)礦山Bisha銅鋅礦項目(目前擁有60%權(quán)益);并在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓合計擁有27個探礦權(quán)。其中，Bisha銅鋅2017年生產(chǎn)鋅金屬產(chǎn)量約9.5萬噸，銅金屬產(chǎn)量約0.8萬噸。
一旦收購?fù)瓿?，紫金礦業(yè)將新增銅資源儲量(按權(quán)益，下同)約825.30萬噸，占公司現(xiàn)有銅資源儲量的26.22%;新增金資源儲量約241.80噸，占公司現(xiàn)有金資源儲量的18.32%;新增鋅資源儲量約187.70萬噸，占公司現(xiàn)有鋅資源儲量的23.97%。
紫金礦業(yè)稱，本次收購有助于公司持續(xù)增加資源儲量，提升公司核心競爭力和國際行業(yè)地位。
實際上，紫金礦業(yè)自2001年收購貴州水銀洞金礦走出上杭之后，除國內(nèi)礦產(chǎn)之后，海外礦山也處于持續(xù)并購之中。官網(wǎng)顯示，截至目前，紫金礦業(yè)共有9座海外礦山，分別為澳大利亞的帕丁頓金礦、吉爾吉斯的左岸金礦、塔吉克的ZGC金礦、新幾內(nèi)亞的波格拉金礦、剛果(金)的卡莫阿銅礦、秘魯?shù)陌缀鱼~業(yè)公司、剛果(金)的科盧韋齊銅礦、南非的加拉陶鉑族金屬礦、俄羅斯的塔什特克鉛鋅銅多金屬礦。
紫金礦業(yè)黨委書記、董事長陳景河在2018年12月31日發(fā)表的2019年新年致辭中表示，2019年要堅定不移地堅持國際化發(fā)展方向。“目前，公司海外銅資源儲量遠大于國內(nèi)，且總量接近國際一流礦業(yè)公司的水平，要加快建設(shè)已經(jīng)并購的海外重大礦業(yè)項目，實現(xiàn)投產(chǎn)增效;海外公司的運營管理關(guān)乎紫金礦業(yè)的未來，集團公司及海外權(quán)屬企業(yè)要全面提升管理和運營水平，以創(chuàng)新的思維開創(chuàng)國際化工作新局面;要在黃金產(chǎn)量超過國內(nèi)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)銅礦產(chǎn)量的重大突破，爭取用三年時間，海外利潤貢獻超過國內(nèi)?！?
目前，紫金礦業(yè)派往海外的中方技術(shù)骨干和管理人員已超過110人，在境外項目公司工作的中外員工已逾9100人。
值得一提的是，紫金礦業(yè)此番再融資采用的是資本市場少見的公開增發(fā)方式，將直接導(dǎo)致股東權(quán)益攤薄。所謂公開增發(fā)，也叫增發(fā)新股，指上市公司向不特定對象公開發(fā)行股份、募集資金的一種再融資工具。公開增發(fā)與定向增發(fā)、配股、公司債、可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、ABS(資產(chǎn)證券化)等一樣均屬于再融資工具。
過去幾年間，與其他再融資品種特別是定向增發(fā)相比，公開增發(fā)被上市公司選擇性遺忘。2018年10月9日，創(chuàng)業(yè)板上市公司拓斯達擬公開增發(fā)A股股票數(shù)量不超過2600萬股，募集資金總額不超過8億元，使得沉寂4年的公開增發(fā)再現(xiàn)市場。
公開增發(fā)雖然具有融資規(guī)模不受限制、認購者一般沒有鎖定期限制的優(yōu)勢之外，也存在一些劣勢。包括對上市公司有著較多的要求，包括對現(xiàn)金分紅和財務(wù)指標均有嚴格指標限制，證監(jiān)會在審核方面較為嚴格，以及面臨較大“破發(fā)”風險等。
從1月2日的市場反應(yīng)來看，投資者對紫金礦業(yè)此番的大手筆海外收購并不買賬。而紫金礦業(yè)1月2日晚間也同時發(fā)布了《關(guān)于公開增發(fā)A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告》，稱若本次收購全部采用債權(quán)融資，公司資產(chǎn)負債率將因此提高。而本次公開增發(fā)募集資金到位之后，公司將置換前期自籌資金，從而降低財務(wù)費用，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。截至2018年9月30日，紫金礦業(yè)資產(chǎn)負債率為58.08%
紫金礦業(yè)是一家以金、銅、鋅等金屬礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)為主的大型礦業(yè)集團，位居2018年《財富》中國企業(yè)500強第82位，《普華永道》全球礦業(yè)40強第17位。紫金礦業(yè)2003年11月登陸香港股票市場，是中國黃金行業(yè)的第一支H股(02899.HK)，2008年回歸A股。
官網(wǎng)介紹，截至2017年底，公司擁有權(quán)益資源儲量黃金1320.07噸、銅3147.51萬噸、鋅鉛927.07萬噸等。金、銅、鋅三大礦產(chǎn)品產(chǎn)量均居中國礦業(yè)行業(yè)前三甲。2017年實現(xiàn)營業(yè)收入945.49億元、歸母凈利潤35.08億元。截至2017年12月底，公司總資產(chǎn)893.15億元，凈資產(chǎn)376.43億元。
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