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水泥板塊今天有所異動(dòng)，西部建設(shè)漲停，天山股份漲7%，金圓股份漲5%。
水泥行業(yè)具有明顯的季節(jié)性和區(qū)域性特征，且與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展及固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性較高，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響顯著?？傮w來看，2017年以來，基建和房地產(chǎn)投資增速同比穩(wěn)定中有所放緩，但得益于行業(yè)自律的良好推進(jìn)、環(huán)保督查政策及原材料價(jià)格的支撐，水泥價(jià)格整體呈上漲趨勢(shì)，行業(yè)整體景氣度回升。
聯(lián)合資信推出的水泥行業(yè)展望報(bào)告指出，從中國(guó)水泥的下游消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)來看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資是拉動(dòng)水泥需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，其投資情況決定了水泥需求總量，其變動(dòng)情況決定了水泥需求的變動(dòng)情況。
近年來，在經(jīng)濟(jì)增速下行壓力較大的背景下，中國(guó)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，交通運(yùn)輸(鐵路、公路、軌道交通投資)、水利水電和公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資逐漸成為水泥需求的支撐行業(yè)，而房地產(chǎn)行業(yè)則是水泥需求變動(dòng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。
2017年以來，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資的增速穩(wěn)定中略有放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年前三季度，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資9.97萬億元，同比增長(zhǎng)19.8%，增速較上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資8.06萬億元，同比增長(zhǎng)8.1%，但考慮到房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)受土地成交價(jià)格影響大，房地產(chǎn)開發(fā)投資對(duì)建筑水泥需求拉動(dòng)實(shí)際上有所減弱。從需求端來看，2017年1月到9月，中國(guó)水泥銷售量17.3億噸，同比增長(zhǎng)0.61%，呈弱增長(zhǎng)趨勢(shì)。
相關(guān)概念股
同力水泥(000885)：公司多年穩(wěn)健的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范的企業(yè)管理、過硬的技術(shù)水平和同力牌水泥可靠的產(chǎn)品質(zhì)量,同力產(chǎn)品經(jīng)過十余年在區(qū)域內(nèi)的多層次的合作,得到了廣大用戶的廣泛贊譽(yù),同力牌水泥已經(jīng)成為區(qū)域內(nèi)高端水泥的代名詞。面對(duì)產(chǎn)能過剩,同力水泥通過內(nèi)抓管理實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu),通過區(qū)域管理提高轄區(qū)市場(chǎng)控制力,同時(shí)隨著收購控股發(fā)展公司,實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng),努力穩(wěn)定公司收益,促進(jìn)公司發(fā)展。
華新水泥(600801)：公司是行業(yè)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)縱向一體化發(fā)展的企業(yè)。公司依托水泥主業(yè),在混凝土、骨料、水泥裝備與工程等業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí),自主研發(fā)水泥窯協(xié)同處置工業(yè)危廢物、城市生活垃圾和市政污泥等技術(shù),轉(zhuǎn)型發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。通過水泥主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,公司擁有完整的水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,具備了上下游一體化的協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)能力。
上峰水泥(000672)：公司主要從事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基礎(chǔ)建材產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在住宅、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等各類交通設(shè)施、水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施,各類產(chǎn)品也是與國(guó)民生活住、行等基本需求緊密相關(guān)而不可或缺的基礎(chǔ)材料。
祁連山(600720)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、商品混凝土的研究、開發(fā)、制造、銷售。近年來公司通過新建、并購等方式在甘、青、藏區(qū)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局,目前已經(jīng)形成永登、紅古、天水、甘谷、平?jīng)?、成縣、漳縣、文縣、隴南、嘉峪關(guān)、古浪、夏河、張掖、定西及青海湟中、民和等十六大水泥產(chǎn)銷基地。
海螺水泥(600585)：本集團(tuán)在全國(guó)設(shè)立 300 多個(gè)市場(chǎng)部,采取直銷為主,經(jīng)銷為輔的營(yíng)銷模式,不斷完善“T”型發(fā)展戰(zhàn)略,在沿長(zhǎng)江兩岸石灰石資源豐富的地區(qū)建設(shè)熟料生產(chǎn)基地,在長(zhǎng)江中下游及沿海缺乏石灰石資源但市場(chǎng)廣闊的地區(qū)建設(shè)粉磨站、中轉(zhuǎn)庫以及其他銷售網(wǎng)點(diǎn),并充分利用長(zhǎng)江“黃金水道”作為運(yùn)輸通道,發(fā)揮水路物流優(yōu)勢(shì)迅速占據(jù)市場(chǎng)。
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