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引言：近年來，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中國硅鎂產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。一方面，歐美等國加征的高額反傾銷稅持續(xù)擠壓出口利潤空間;另一方面，近期國內(nèi)嚴(yán)查“買單出口”貿(mào)易模式，保障正規(guī)硅鎂出口企業(yè)利益。本文將深入剖析全球貿(mào)易壁壘與監(jiān)管收緊背景下，中國硅鎂出口市場面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，并提供應(yīng)對策略以供從業(yè)者參考。
一、國內(nèi)外政策擾動貿(mào)易心態(tài)
1、買單出口受到遏制
3月28日晚，五大部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于應(yīng)征國內(nèi)環(huán)節(jié)稅貨物出口優(yōu)化服務(wù) 規(guī)范管理有關(guān)事項的公告》，對以往低價逃稅買單出口問題的全面梳理與補(bǔ)充完善，買單行為嚴(yán)重?fù)p害了中國鋼材出口的形象，為國外對中國出口鋼材發(fā)起反傾銷調(diào)查提供了“把柄”，因此本次檢查以鋼材買單作為重點(diǎn)打擊對象，使買單出口行為受到根本性的遏制。
2、美國所謂的“對等關(guān)稅”落地
2025年4月2日，美國總統(tǒng)特朗普宣布新一輪關(guān)稅政策，具體包括：
1.對各經(jīng)濟(jì)體普遍適用的10%基準(zhǔn)關(guān)稅
2.對出口到美國的汽車征收25%的關(guān)稅
3.針對美國貿(mào)易逆差較大的數(shù)十個國家和地區(qū)個別征收特定的關(guān)稅稅率，包括越南46%、中國34%、歐盟20%、日本24%、印度26%、韓國25%、泰國36%等。
北京時間4月3日凌晨，美國所謂的“對等關(guān)稅”落地。隨后，中方正當(dāng)反制。
二、歷史各國對中方硅鎂加征關(guān)稅回顧
據(jù)調(diào)研，當(dāng)前對中國硅鐵和金屬鎂實(shí)施反傾銷關(guān)稅的主要經(jīng)濟(jì)體仍以歐美為主，但貿(mào)易格局已出現(xiàn)顯著分化。歐盟對中國硅鐵征收的32.1%普遍稅率促使部分出口商采取"英國跳板"策略，即先出口至英國再轉(zhuǎn)運(yùn)歐盟市場。美國市場方面，由于長期維持高額反傾銷稅，中國硅鐵直接出口幾近停滯，促使美國買家轉(zhuǎn)向巴西和馬來西亞等替代供應(yīng)源。
歐盟對中國金屬鎂的依賴度高達(dá)90%以上，鹿特丹港作為主要樞紐承擔(dān)著大部分的進(jìn)口中轉(zhuǎn)量，隨后通過歐洲內(nèi)部物流分銷至各國終端用戶。而美國進(jìn)口商則更多采用"北美迂回"路徑，通過加拿大或墨西哥的轉(zhuǎn)口貿(mào)易來規(guī)避高額關(guān)稅，2024 USGS年度報告顯示，這一模式約占美國鎂進(jìn)口總量的30%左右。
三、買單檢查與關(guān)稅疊加對硅鎂出口的實(shí)質(zhì)性影響
出口價格
硅鐵：由于年后海外需求恢復(fù)緩慢，硅鐵出口報價長期保持弱勢，75硅鐵正規(guī)報價集中在1130-1150美元/噸左右，部分貿(mào)易商可提供低于正規(guī)報價50美元/噸左右的低價貨源。3月底隨著五部門聯(lián)合發(fā)布買單檢查新規(guī)，出口市場觀望情緒明顯升溫。進(jìn)入4月后，在政策收緊預(yù)期推動下，出口商集體上調(diào)報價。75硅鐵日本CIF實(shí)單價格已從3月的1090-1100美元/噸快速攀升至1130-1150美元/噸，反映出市場供需格局正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。
金屬鎂：2024年開年以來，全球金屬鎂市場持續(xù)呈現(xiàn)需求疲軟態(tài)勢，貿(mào)易活躍度維持低位。海外采購商普遍持觀望態(tài)度，詢盤及成交反饋較為有限。受此影響，國內(nèi)鎂錠出口報價主要跟隨國內(nèi)價格波動，呈現(xiàn)被動調(diào)整特征。近期受買單檢查消息影響，出口市場避險情緒明顯升溫。主流供應(yīng)商報價策略趨于保守，低價不含稅貨源快速減少。當(dāng)前99.90%鎂錠FOB主流報價已普遍上調(diào)至2300美元/噸上方，較一季度低點(diǎn)回升約12%。這一價格走勢反映出，在政策監(jiān)管加強(qiáng)的背景下，市場供應(yīng)端正逐步收緊。
2、出口數(shù)量
硅鐵：據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年中國硅鐵(>55%)累計出口41.11萬噸，從出口地域分布來看，主要出口市場集中在亞洲地區(qū)，其中日本、韓國、印度尼西亞位列前三，合計占比超過60%;而出口至美國市場的數(shù)量僅占總量的0.73%。此次美國加征的所謂"對等關(guān)稅"，雖然會直接推高我國硅鐵出口美國的成本，但由于美國市場在我國硅鐵出口格局中所占份額極小，預(yù)計對我國硅鐵整體出口規(guī)模的影響較為有限。
硅鐵：據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年中國硅鐵(>55%)累計出口41.11萬噸，從出口地域分布來看，主要出口市場集中在亞洲地區(qū)，其中日本、韓國、印度尼西亞位列前三，合計占比超過60%;而出口至美國市場的數(shù)量僅占總量的0.73%。此次美國加征的所謂"對等關(guān)稅"，雖然會直接推高我國硅鐵出口美國的成本，但由于美國市場在我國硅鐵出口格局中所占份額極小，預(yù)計對我國硅鐵整體出口規(guī)模的影響較為有限。
當(dāng)前硅鐵出口量仍然與俄鐵轉(zhuǎn)口與日韓需求恢復(fù)直接掛鉤，3月日韓地區(qū)仍然處于庫存消耗階段，俄鐵轉(zhuǎn)口量雖呈現(xiàn)下降趨勢，但競爭力仍然較大，預(yù)計3月硅鐵出口量將進(jìn)一步下跌。
金屬鎂：據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年中國鎂錠累計出口26.60萬噸，其中主要出口目的地為荷蘭、印度、韓國、加拿大、日本等地，出口至美國數(shù)量較少，僅占總出口量約0.41%。同樣因出口份額較少，關(guān)稅對出口市場的直接影響有限，但這也使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易壁壘進(jìn)一步升級，東南亞越南、以及北美墨西哥、加拿大等轉(zhuǎn)口渠道面臨更嚴(yán)格的原產(chǎn)地審查，間接加大出口壓力。
3月底，受天津港至歐洲海運(yùn)費(fèi)上漲消息刺激，國內(nèi)金屬鎂出口市場出現(xiàn)短期異動。部分貿(mào)易商出于成本管控考慮，選擇提前執(zhí)行訂艙交單，預(yù)計3月出口數(shù)據(jù)環(huán)比2月將有一定幅度的回升。近期海外需求仍然處于弱勢，雖歐洲經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)但暫未表現(xiàn)出強(qiáng)烈需求，買單檢查消息暫未落地，部分出口商將5月訂單提前至4月執(zhí)行，這種透支性出貨可能加劇后續(xù)月份的市場收縮。綜合來看，二季度金屬鎂出口量或?qū)⑷詫⒀永m(xù)下行趨勢。
四、市場展望與應(yīng)對策略
1、企業(yè)反饋情況：
貿(mào)易商A：近期匯率有波動，鎂錠出口報價常理來說應(yīng)該是降到2300以下的，但是由于買單檢查還是沒有看到一個定數(shù)，市場報價都非常保守的，那我感覺還是要先看一下落地情況，出口價格還是看降的。
貿(mào)易商B：我認(rèn)為關(guān)稅對于硅鐵出口影響較小，主要還是受到買單檢查影響，大多數(shù)貿(mào)易商已經(jīng)提高75硅鐵報價到1150及以上了，但是部分供應(yīng)商報出的仍然還不完全是含稅價格。
印度鎂錠買家A：我已經(jīng)了解了中國市場的調(diào)整，印度這邊有足夠的鎂錠庫存，一些賣家給我的報價甚至高于本地鎂錠價格，即使有較為公正的價格，我也暫無采購計劃，因?yàn)橛《认掠问袌龆唐趤砜催€是非常緩慢。
日本硅鐵買家B：日本最終客戶之前一直在消耗庫存，目前是低庫存狀態(tài)，所以會有一些小批量的采購，后面采購頻率應(yīng)該會有提升，但是對于過高的價格接受度有限。
綜合來看，關(guān)稅風(fēng)險不斷升級，外匯存款累積，導(dǎo)致人民幣匯率承壓，二季度貶值預(yù)期增強(qiáng)。匯率波動同時也會導(dǎo)致國際購買力的下降與海外買家的采購成本的增加，因此二季度硅鎂出口形勢或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，后期需密切跟蹤匯率波動與海外庫存消耗情況。
2、應(yīng)對策略
據(jù)調(diào)研，美國加征所謂“對等關(guān)稅”對鎂產(chǎn)品所產(chǎn)生的潛在影響大于硅鐵，因此鎂企需主動調(diào)整出口方向，分散出口風(fēng)險，以降低對歐美市場的依賴。重點(diǎn)關(guān)注“一帶一路”沿線國家(如土耳其、沙特)、RCEP成員國(如東盟、日韓)及南美工業(yè)集群(巴西、墨西哥)。這些地區(qū)在汽車輕量化、新能源、航空航天等領(lǐng)域?qū)︽V合金需求增長迅速，可成為中國鎂出口的新增長點(diǎn)。硅鐵出口企業(yè)則應(yīng)響應(yīng)政策，建立全流程正規(guī)出口體系，減少對于轉(zhuǎn)口硅鐵的依賴，避免進(jìn)入“價格內(nèi)卷”的負(fù)向反饋中。
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