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濮耐股份(002225)2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中非金屬建材相關(guān)業(yè)的披露要求(一)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司所處行業(yè)地位
2023年耐火材料行業(yè)運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，受下游需求疲軟的影響產(chǎn)量略有下滑，2023年全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2,292.70萬(wàn)噸，同比下降0.36%?？傮w上看，行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)中產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、減排和智能制造水平低、創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題依然存在，根據(jù)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)多年對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，行業(yè)集中度持續(xù)不斷向頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)集中。白剛玉、棕剛玉、鎂砂等原料生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存水平較高，選擇停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多。價(jià)格方面，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)低價(jià)貨源較多，加之替代產(chǎn)品價(jià)格較低，生產(chǎn)企業(yè)不得不進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)空間，受上下游產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，耐火材料行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)利潤(rùn)明顯下滑。
本公司作為行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，擁有從自有礦山開(kāi)采到產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，可以為客戶提供一攬子耐火材料系統(tǒng)解決方案，目前已為世界鋼鐵百?gòu)?qiáng)中的70多家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善服務(wù)，2023年公司出口貿(mào)易額繼續(xù)排名全行業(yè)第一，出口龍頭地位不斷加強(qiáng)。
(二)行業(yè)重要政策及對(duì)公司的影響
2023年11月國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見(jiàn)》，明確提出到2025年、2030年國(guó)家層面分別出臺(tái)50個(gè)、200個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，主要產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和碳標(biāo)識(shí)得到國(guó)際廣泛認(rèn)可。面對(duì)國(guó)內(nèi)外碳管理壓力，公司及時(shí)關(guān)注碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策文件及“碳足跡”相關(guān)的立法、標(biāo)準(zhǔn)及政策變化，積極參與了耐火材料單位產(chǎn)品碳排放限額標(biāo)準(zhǔn)的制定，謀劃開(kāi)展碳足跡核算，根據(jù)未來(lái)的政策和市場(chǎng)需求完成碳足跡核算及認(rèn)證。
國(guó)家發(fā)改委2023年12月1日發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》，該目錄中涉及到耐火材料的內(nèi)容包括：1、鼓勵(lì)類(lèi)：建材行業(yè)，玻璃熔窯用低導(dǎo)熱熔鑄鋯剛玉、長(zhǎng)壽命(12年及以上)無(wú)鉻堿性高檔耐火材料列為;2、限制類(lèi)：鋼鐵行業(yè)，含鉻耐火材料;3、淘汰類(lèi)：鋼鐵行業(yè)，燃煤倒焰窯耐火材料及原料制品生產(chǎn)線。公司今后將重點(diǎn)發(fā)展功能、高效、節(jié)能、復(fù)合、長(zhǎng)壽高溫材料及輕冶金用關(guān)鍵材料等高溫新材料，推動(dòng)服務(wù)集成，降低成本、提高質(zhì)量、科技創(chuàng)新、拓展應(yīng)用領(lǐng)域等方面做好各項(xiàng)工作，為高溫工業(yè)低碳綠色高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
(三)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
我國(guó)耐火原料及制品規(guī)模以上企業(yè)近2,000多家，長(zhǎng)期處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)多、小、散是造成行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的主要因素。通過(guò)近幾年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的篩選和環(huán)保治理導(dǎo)致的淘汰，中小型耐材企業(yè)生存空間越來(lái)越小，平時(shí)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)過(guò)程中入圍整體承包招標(biāo)范圍的供應(yīng)商大幅減少，具有產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等方面綜合優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。目前市場(chǎng)逐步走向規(guī)范化，龍頭企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下能獲得更好的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步鞏固和提升行業(yè)龍頭企業(yè)的地位。本公司作為行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)，擁有從自有礦山開(kāi)采到產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，可以為客戶提供一攬子耐火材料系統(tǒng)解決方案，通過(guò)多年積累，公司已經(jīng)建立起優(yōu)質(zhì)的全球化客戶網(wǎng)絡(luò)與渠道，除在國(guó)內(nèi)有37個(gè)辦事處外，還在美國(guó)、韓國(guó)、印度等國(guó)家設(shè)有9個(gè)分子公司及辦事處，擁有較強(qiáng)的全球化營(yíng)銷(xiāo)能力及深厚的市場(chǎng)基礎(chǔ)，目前已為世界鋼鐵百?gòu)?qiáng)中的70多家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善服務(wù)，2023年公司出口貿(mào)易額繼續(xù)排名全行業(yè)第一。
公司十分重視科技創(chuàng)新，擁有以前瞻性研究為主的北京科技研發(fā)中心和以應(yīng)用型研究為主的濮陽(yáng)技術(shù)中心，同時(shí)還有在建的上海研發(fā)中心，公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚、創(chuàng)新成果顯著，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)的同時(shí)不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品穩(wěn)定性與可靠性。公司主導(dǎo)產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技含量高，居世界先進(jìn)水平，替代了進(jìn)口產(chǎn)品。公司不但注重產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售過(guò)程，做精做專(zhuān)是公司的發(fā)展基礎(chǔ)，還有一系列貼心的售后服務(wù)，不斷提高營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。
公司在西藏、青海、新疆分別建立鎂質(zhì)原料基地，確保了公司主導(dǎo)產(chǎn)品所需優(yōu)質(zhì)鎂砂等原料的供應(yīng)，2021年公司投資設(shè)立的上海銀耐聯(lián)運(yùn)行后有效降低了原料采購(gòu)價(jià)格以控制成本。同時(shí)公司的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，2023年新建和升級(jí)了多條國(guó)內(nèi)外全流程智能化生產(chǎn)線如：年產(chǎn)15萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)全智能化鎂碳磚生產(chǎn)線，年產(chǎn)1萬(wàn)噸轉(zhuǎn)爐擋渣板全自動(dòng)化生產(chǎn)線。這些智能化生產(chǎn)線不論從產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，效率提升，節(jié)能環(huán)保，還是自動(dòng)化，信息化，數(shù)字化，智能化方面均處于國(guó)際先進(jìn)水平。
(四)公司所處行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性
耐火材料行業(yè)具有兩大區(qū)域性特點(diǎn)分別是資源型和市場(chǎng)型，無(wú)明顯的周期性和季節(jié)性。從資源性看河南、山西等地?fù)碛胸S富的鋁礬土資源，遼寧鎂礦資源儲(chǔ)量大，山東有豐富的石墨、粘土資源。因此河南、山西、遼寧、山東成為中國(guó)耐火材料的最主要產(chǎn)區(qū)，這四省耐火材料制品占全國(guó)總產(chǎn)量的85%左右。從市場(chǎng)性看河北、浙江、江蘇、北京等地存在較多大型鋼鐵企業(yè)，也形成了一些耐火材料生產(chǎn)廠商，由于當(dāng)?shù)貨](méi)有資源優(yōu)勢(shì)，技術(shù)、創(chuàng)新與服務(wù)就成為該地區(qū)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)生存發(fā)展的主要手段。
(五)主要產(chǎn)銷(xiāo)模式
公司生產(chǎn)模式為“以銷(xiāo)定產(chǎn)”模式。生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)公司及其子公司銷(xiāo)售部門(mén)與客戶簽訂的銷(xiāo)售合同轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售計(jì)劃，生產(chǎn)部門(mén)接到銷(xiāo)售計(jì)劃后轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃，將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為采購(gòu)計(jì)劃通知采購(gòu)部門(mén)，并按照相關(guān)流程由技術(shù)部門(mén)下發(fā)生產(chǎn)配方、工藝及圖紙。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃的時(shí)間要求及時(shí)編排生產(chǎn)，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排各工序生產(chǎn)，最終按照合同要求及時(shí)發(fā)貨或提供服務(wù)。此生產(chǎn)模式有效控制原材料的庫(kù)存量及采購(gòu)價(jià)格，有利于滿足客戶的定制化要求，有利于生產(chǎn)計(jì)劃與產(chǎn)能的合理匹配，從而實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)組織過(guò)程之中各種資源的合理匹配，形成最佳的資源統(tǒng)籌模式和效益最大化。
公司及其子公司銷(xiāo)售模式為：一是單獨(dú)銷(xiāo)售，即按照單項(xiàng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的數(shù)量計(jì)價(jià);二是整體承包，即公司承包客戶的整條或部分生產(chǎn)線，定期按照客戶相關(guān)產(chǎn)量進(jìn)行結(jié)算。與單獨(dú)銷(xiāo)售模式相比，整體承包模式更能夠體現(xiàn)公司的綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)：有助于公司研究開(kāi)發(fā)符合客戶新要求、性能更良好、符合市場(chǎng)新趨勢(shì)的產(chǎn)品，有利于公司不斷創(chuàng)新服務(wù)模式和提升公司服務(wù)水平，有益于公司與客戶達(dá)成互利共贏的利益共同體，形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，因此，整體承包模式是公司目前運(yùn)行良好高效、具有特色的銷(xiāo)售模式。
(六)公司產(chǎn)能情況及進(jìn)一步調(diào)整計(jì)劃
隨著公司原材料事業(yè)部各條產(chǎn)品線的投產(chǎn)，截至2023年底，公司鋼鐵事業(yè)部所轄各生產(chǎn)基地耐火材料制品的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為69.80萬(wàn)噸，原材料事業(yè)部所轄各生產(chǎn)基地原料產(chǎn)品的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為46.50萬(wàn)噸，環(huán)保耐材事業(yè)部所轄各生產(chǎn)基地耐火材料制品的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為27.00萬(wàn)噸。
公司整合各方資源加快生產(chǎn)統(tǒng)籌能力，做好工序產(chǎn)能平衡匹配，提升了整體產(chǎn)線效率。2023年公司榮獲河南省工信廳頒發(fā)的《河南省智能標(biāo)桿企業(yè)》，擋渣板車(chē)間通過(guò)了20223年河南省智能車(chē)間的評(píng)審。公司在美國(guó)及塞爾維亞所建工廠均已投產(chǎn)，是公司海外發(fā)展戰(zhàn)略的重要一步。美國(guó)工廠設(shè)計(jì)年產(chǎn) 2萬(wàn)噸鎂碳磚產(chǎn)能，目前產(chǎn)品獲得美國(guó)客戶的一致好評(píng)，訂單不斷增加。塞爾維亞工廠一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能4萬(wàn)噸，其中鎂碳磚產(chǎn)能3萬(wàn)噸，不定形產(chǎn)品產(chǎn)能1萬(wàn)噸。隨著美國(guó)和塞爾維亞工廠連續(xù)投入生產(chǎn)，為公司的海外業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，應(yīng)對(duì)海外運(yùn)輸?shù)榷嘧兊膰?guó)際環(huán)境。公司繼續(xù)推進(jìn)自動(dòng)化升級(jí)改造，提高效率，提升產(chǎn)能，對(duì)鄭州匯特、柳屯分廠等生產(chǎn)線做進(jìn)一步的自動(dòng)化改造，提升公司的生產(chǎn)效率。
(七)主要產(chǎn)品的原材料和能源情況
公司主要產(chǎn)品原材料分為以下幾類(lèi)：(1)電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂等鎂質(zhì)耐火原料;(2)剛玉類(lèi)、鋁礬土、氧化鋁微粉等鋁質(zhì)耐火原料;(3)尖晶石、橄欖石等復(fù)相耐火原料;(4)樹(shù)脂類(lèi)、水泥類(lèi)結(jié)合劑;(5)石墨類(lèi)碳質(zhì)耐火原料。2023年度樹(shù)脂、鎂砂、石墨等材料價(jià)格整體下行，棕剛玉價(jià)格持續(xù)上漲。公司在西藏、青海、新疆分別建立鎂質(zhì)原料基地，確保了公司主導(dǎo)產(chǎn)品所需優(yōu)質(zhì)鎂砂等原料的供應(yīng)。公司始終嚴(yán)格按照“定時(shí)、定點(diǎn)、保質(zhì)、保量”的八字方針深入開(kāi)展原料保供工作，充分發(fā)揮集團(tuán)集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌集團(tuán)資源集中招標(biāo)，提升了公司的議價(jià)能力，通過(guò)優(yōu)化戰(zhàn)略采購(gòu)模式有效降低了主要原材料的采購(gòu)價(jià)格，子公司上海銀耐聯(lián)的貿(mào)易業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)一步有效降低了原料采購(gòu)價(jià)格。
公司積極參與省工信廳組織的《耐火材料單位產(chǎn)品能源消耗限額》及《耐火材料單位產(chǎn)品碳排放限額》(標(biāo)準(zhǔn)草案)的學(xué)習(xí)交流，掌握了碳排放計(jì)算方法及在計(jì)算過(guò)程中應(yīng)該注意的有關(guān)問(wèn)題。公司主要能源為天然氣和電，2023年公司共消耗電能11,648.89萬(wàn)度，消耗天然氣3,180.13萬(wàn)立方米。在確保經(jīng)營(yíng)和能源性價(jià)比最高的前提下，公司采取了多種節(jié)能措施，如太陽(yáng)能發(fā)電、窯爐節(jié)能改造技術(shù)、空壓機(jī)節(jié)能改造和部分特殊設(shè)備節(jié)能改造、工藝技術(shù)方面優(yōu)化調(diào)整、高能耗設(shè)備的落后淘汰等，從而實(shí)現(xiàn)2023年能源消耗下降。
二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套機(jī)構(gòu)，并承擔(dān)各種熱工設(shè)備耐火材料設(shè)計(jì)安裝、施工服務(wù)等整體承包業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品分為四大產(chǎn)品板塊：(1)功能性耐火材料，包括滑板水口類(lèi)、三大件類(lèi)、座磚類(lèi)及透氣磚類(lèi);(2)定型耐火材料，包括鋼包磚類(lèi)、堿性制品類(lèi);(3)不定形耐火材料，包括散料類(lèi)、沖擊板及擋渣板類(lèi)、電爐頂類(lèi);(4)其他類(lèi)。上述產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、玻璃、鑄造、電力及石化等涉及高溫領(lǐng)域的行業(yè)。
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
1、品牌優(yōu)勢(shì)
作為一家專(zhuān)業(yè)為全球高溫工業(yè)提供卓越產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，公司客戶涵蓋國(guó)內(nèi)外鋼鐵、水泥、玻璃、有色等領(lǐng)域，擁有在國(guó)內(nèi)外享有較高知名度與信譽(yù)度的“濮耐”、“PRCO”、“寶明”、“華威”、“雨山”及“匯特”等品牌，隨著工業(yè)和信息化部《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》的頒布和國(guó)家供給側(cè)改革與“一帶一路”政策的逐步落實(shí)，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)對(duì)耐材采購(gòu)逐漸傾向于有能力提供“整體承包”的企業(yè)，公司各品牌已經(jīng)成為各大鋼鐵企業(yè)和水泥企業(yè)在耐材采購(gòu)中首選的可信賴(lài)品牌。另外，公司推行以市場(chǎng)為導(dǎo)向的運(yùn)營(yíng)模式，深入了解客戶需求，著力豐富產(chǎn)品系列，滿足客戶個(gè)性化需求，完善售后服務(wù)體系，產(chǎn)品行銷(xiāo)歐美、中東、東南亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，公司的品牌優(yōu)勢(shì)得到了進(jìn)一步的提升，并形成了優(yōu)秀的國(guó)際知名度。
2、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
公司重視科技創(chuàng)新，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)，擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、國(guó)家(CNAS)認(rèn)可的高溫陶瓷材料試驗(yàn)檢測(cè)中心、省級(jí)高溫陶瓷材料工程技術(shù)研究中心等研發(fā)平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)設(shè)有濮陽(yáng)和北京兩個(gè)建成的技術(shù)研發(fā)中心，具有完全自主研發(fā)能力;同時(shí)在建的還有上海研發(fā)中心。公司持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新的投入，不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，并對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，提高產(chǎn)品穩(wěn)定性與可靠性。
報(bào)告期內(nèi)，濮耐股份通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委對(duì)以公司為依托的國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的評(píng)價(jià)，并取得了“良好”的評(píng)價(jià)結(jié)論?！垛}處理鋼用燒成鎂碳質(zhì)滑板的研制與應(yīng)用》和《鎳鐵回轉(zhuǎn)窯長(zhǎng)壽命不定形爐襯關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化》兩個(gè)優(yōu)質(zhì)科研項(xiàng)目通過(guò)了河南省耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)家組技術(shù)評(píng)定，分別被評(píng)定為國(guó)際領(lǐng)先水平和國(guó)際先進(jìn)水平;《環(huán)境友好型鎂碳磚關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用》和《焦?fàn)t蓄熱室碳化硅質(zhì)脫硝管關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用》兩個(gè)項(xiàng)目榮獲2023“金隅通達(dá)杯”河南省建材行業(yè)技術(shù)革新一等獎(jiǎng)。相關(guān)具有高技術(shù)含量和綠色環(huán)保優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品持續(xù)推廣應(yīng)用，有助于提升公司品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。截至2023年末，公司累計(jì)獲得授權(quán)專(zhuān)利586項(xiàng)(其中發(fā)明專(zhuān)利71項(xiàng))，擁有各項(xiàng)有效技術(shù)專(zhuān)利370項(xiàng)，其中發(fā)明61項(xiàng)，實(shí)用新型306項(xiàng)，外觀專(zhuān)利3項(xiàng)。
3、高效的全球化營(yíng)銷(xiāo)體系
作為國(guó)內(nèi)第一家擁有海外直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的耐火材料企業(yè)，濮耐股份堅(jiān)持“與高溫藝術(shù)同行，為全球高溫工業(yè)提供卓越的產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案”的使命，關(guān)注地區(qū)與文化差異，堅(jiān)持以顧客和市場(chǎng)為導(dǎo)向，除在國(guó)內(nèi)有37個(gè)辦事處外，還在美國(guó)、韓國(guó)、印度等國(guó)家設(shè)有9個(gè)分子公司及辦事處。借助互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)和全球化營(yíng)銷(xiāo)體系，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶的適時(shí)拜訪、深度溝通、及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)信息，并對(duì)客戶反饋在第一時(shí)間內(nèi)予以迅速反應(yīng)，為最終準(zhǔn)確滿足客戶需求、形成有效銷(xiāo)售奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4、優(yōu)質(zhì)的客戶資源
公司在營(yíng)銷(xiāo)工作中堅(jiān)持以客戶為本，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中以客戶需求為導(dǎo)向，注重技術(shù)服務(wù)工作，為客戶提供整體解決方案，與客戶建立起利益共享的機(jī)制。公司與主要客戶保持了長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)往來(lái)，客戶黏度高，實(shí)現(xiàn)了與主要客戶共同成長(zhǎng)的目標(biāo)。通過(guò)多年積累，公司已經(jīng)建立起優(yōu)質(zhì)的客戶網(wǎng)絡(luò)和渠道，可為全球鋼鐵冶金、水泥、玻璃、有色等領(lǐng)域客戶提供耐火材料設(shè)計(jì)、安裝、施工或整體承包服務(wù)，在鋼鐵冶金重點(diǎn)領(lǐng)域，公司已為包括寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、青山集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)、AcelorMittal、韓國(guó)現(xiàn)代、韓國(guó)浦項(xiàng)、印度塔塔、印度JSW、中國(guó)臺(tái)灣中鋼等在內(nèi)的70多家世界鋼鐵百?gòu)?qiáng)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善服務(wù)。
5、卓越的管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)
高效的核心管理團(tuán)隊(duì)是公司具備清晰的前瞻性發(fā)展戰(zhàn)略、強(qiáng)大執(zhí)行力與凝聚力、實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展的源動(dòng)力。公司管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的耐材行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能較為準(zhǔn)確的辨識(shí)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，把握短暫的發(fā)展機(jī)遇，形成了自身獨(dú)特的管理模式，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的持續(xù)提高。公司成立的管理培訓(xùn)學(xué)院持續(xù)提高原有干部管理水平的同時(shí)著重培養(yǎng)極具潛力的新型人才，保證了每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和管理崗位都有敬業(yè)、奉獻(xiàn)、高效的人才團(tuán)隊(duì)。
報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生改變。
四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、概述
2023年公司鋼鐵事業(yè)部在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面穩(wěn)定增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入創(chuàng)出新高，在加深原有客戶的合作力度之外又開(kāi)拓了一些高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大客戶，全年回款率也顯著提高，與國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客戶建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系也將國(guó)內(nèi)耐材整包銷(xiāo)售和服務(wù)模式推進(jìn)到了一個(gè)新的高度。同時(shí)，海外市場(chǎng)方面繼續(xù)發(fā)力，在2023年海外地緣政治局勢(shì)更加復(fù)雜的背景下，公司通過(guò)高效的集團(tuán)化運(yùn)作緊抓老客戶挖潛及新客戶開(kāi)拓，海外市場(chǎng)收入再創(chuàng)歷史新高，東南亞及韓國(guó)等市場(chǎng)區(qū)域銷(xiāo)售額顯著增長(zhǎng)，新區(qū)域業(yè)務(wù)也有較大突破。2023年，公司“一帶一路”沿線國(guó)家實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入112,557萬(wàn)元，再創(chuàng)歷史新高。公司近年來(lái)最重要的海外布局美國(guó)工廠和塞爾維亞工廠均已正式投產(chǎn)，目前美國(guó)工廠訂單情況良好，塞爾維亞工廠正在努力開(kāi)拓更多市場(chǎng)，兩家海外工廠的良好運(yùn)轉(zhuǎn)為公司未來(lái)穩(wěn)固和開(kāi)拓美洲及歐洲市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
環(huán)保耐材事業(yè)部繼續(xù)深耕細(xì)作水泥行業(yè)，在下游水泥行業(yè)連續(xù)多年需求下滑的情況下，全年保持事業(yè)部運(yùn)行平穩(wěn)。事業(yè)部2023年重點(diǎn)在“大集團(tuán)”、“大水泥”、“大協(xié)同”、“冷門(mén)小行業(yè)”等市場(chǎng)拓展上下功夫，下游客戶穩(wěn)定合作，新客戶拓展有力，2023年成功開(kāi)拓了一批涵蓋水泥、有色、金屬鎂、石灰、垃圾焚燒等行業(yè)的客戶，同時(shí)在管理中堅(jiān)持重質(zhì)量、重研發(fā)、抓回款、減庫(kù)存。
原材料事業(yè)部2023年以新項(xiàng)目建設(shè)及各生產(chǎn)基地自動(dòng)化改造為抓手，以降本增效為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了再生電極冶煉電熔、輕燒回轉(zhuǎn)窯提產(chǎn)及套筒窯降本等工作，在生產(chǎn)工藝優(yōu)化，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、替代，新市場(chǎng)的開(kāi)拓特別是在鎂鹽化工、濕法冶金、電工級(jí)氧化鎂市場(chǎng)等方面取得了一定的成效。
五、公司未來(lái)發(fā)展的展望
(一)公司發(fā)展戰(zhàn)略
2023年公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層立足行業(yè)宏觀形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境，以五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為引領(lǐng)：堅(jiān)持耐火材料主業(yè)不動(dòng)搖，三大事業(yè)部實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步資源整合和配置優(yōu)化，助力企業(yè)高速發(fā)展;內(nèi)涵型發(fā)展與外延型發(fā)展并舉，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到百億，進(jìn)入世界耐材行業(yè)的前三名?；谛袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司自身實(shí)際，確定五大戰(zhàn)略主題：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能制造、綠色發(fā)展、市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)業(yè)整合，并明確了相應(yīng)的戰(zhàn)略任務(wù)。
公司通過(guò)全價(jià)值鏈、多維度的技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化升級(jí)和綠色轉(zhuǎn)型，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，圍繞“新制造”、“新服務(wù)”和“新業(yè)態(tài)”創(chuàng)新發(fā)展?！靶轮圃臁狈矫?，在生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化的基礎(chǔ)上，向數(shù)字化工廠邁進(jìn);“新服務(wù)”方面，公司的業(yè)務(wù)向系統(tǒng)解決方案和服務(wù)貿(mào)易轉(zhuǎn)型，向生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)邁進(jìn);“新業(yè)態(tài)”方面，借助全球化和數(shù)字化，不斷開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，踐行綠色發(fā)展理念，依托全產(chǎn)業(yè)鏈布局，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，全要素提升能源效率，以公司發(fā)展方式的綠色轉(zhuǎn)型，助力碳達(dá)峰碳中和。
(二)2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
(1)2024年公司工作重點(diǎn)與安排部署
將圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃方向和目標(biāo)，以增收、降本、控費(fèi)、提效為工作維度，以數(shù)據(jù)管理為抓手，以預(yù)算糾偏、經(jīng)營(yíng)單元聯(lián)動(dòng)、激勵(lì)政策優(yōu)化三項(xiàng)機(jī)制為手段，突出十項(xiàng)重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)薄弱事項(xiàng)改善，強(qiáng)化提升執(zhí)行力、自驅(qū)力，高效達(dá)成各項(xiàng)工作目標(biāo)，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)內(nèi)生質(zhì)量。具體管理方面著力做好以下工作：
1、四項(xiàng)核心工作包括產(chǎn)線優(yōu)化、技術(shù)降本、施工降本、采購(gòu)降本;
2、三項(xiàng)長(zhǎng)期工作：降低應(yīng)收賬款、嚴(yán)格庫(kù)存管理、深化雙基管理;
3、三項(xiàng)突破工作：高端市場(chǎng)突破、人工勞效提升、碳足跡管理;
4、高效運(yùn)行事業(yè)部及各部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)等三項(xiàng)工作機(jī)制。
(2)2024年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
(三)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)際地緣政治軍事沖突對(duì)海外業(yè)務(wù)開(kāi)展造成的風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司在海外的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍持續(xù)擴(kuò)大，不可避免的受到地緣政治和經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的影響。2022年2月俄烏沖突至今，2023年中東地區(qū)又爆發(fā)沖突，已持續(xù)影響到公司在上述地區(qū)多個(gè)國(guó)家的產(chǎn)品銷(xiāo)售和貨物運(yùn)達(dá)，如上述沖突不能盡快結(jié)束，將一定程度影響公司海外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。公司持續(xù)跟蹤著局勢(shì)走向，海外營(yíng)銷(xiāo)部采取積極措施做好管理協(xié)同，緊抓老客戶挖潛及新客戶開(kāi)拓，新區(qū)域業(yè)務(wù)有較大突破，海外市場(chǎng)收入再創(chuàng)歷史新高，盡最大努力保持海外市場(chǎng)的穩(wěn)定。
評(píng)論區(qū)
