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近日業(yè)內(nèi)傳出，海螺水泥2023年上半年全區(qū)域盈利的消息，作為水泥行業(yè)的“賺錢王“，一直以來都是很多水泥廠的方向標(biāo)。
業(yè)內(nèi)了解海螺水泥“打法”的企業(yè)都知道，“市場份額領(lǐng)先策略”、“成本領(lǐng)先優(yōu)勢”是海螺水泥穩(wěn)住行業(yè)地位的不二法寶。而海螺水泥式“打法”引來眾多“低成本優(yōu)勢”的企業(yè)前來“參戰(zhàn)”，紅獅水泥就是其中之一。
縱觀這幾年的價格戰(zhàn)，去年5月，四川地區(qū)紅獅水泥和海螺水泥進(jìn)行爭奪戰(zhàn);同年6月，東安(永州)紅獅和祁陽海螺起頭，江華海螺和蓮花紅獅隨之跟進(jìn)，價格戰(zhàn)從湖南地區(qū)蔓延至廣西地區(qū);今年7月，廣西地區(qū)紅獅水泥和海螺水泥再次“開戰(zhàn)”引發(fā)周邊市場震動......
紅獅水泥之所以能跟海螺“硬剛”?究其原因，不外乎紅獅水泥近幾年新建線多，同樣擁有“低成本”優(yōu)勢。
新建線集中點(diǎn)火
華南、西南成“戰(zhàn)火”中心
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近五年，全國新增水泥熟料總產(chǎn)能11557.5萬噸，其中，廣西、貴州、云南、江西四地新增產(chǎn)能分別為2418萬噸、1484.9萬噸、971萬噸、889.7萬噸，總計(jì)占比約為49.9%。
根據(jù)各地最新發(fā)布的水泥熟料生產(chǎn)線清單顯示，廣西、貴州、云南、江西四地近5年新建或在建熟料線共55條，其中，所屬紅獅水泥有9條、所屬南方水泥有6條，二者總計(jì)占比約三成。
由于新建線較多，加上產(chǎn)能集中度、產(chǎn)能利用率較低，使得廣西、貴州、云南、江西等地成為近兩年價格戰(zhàn)相對激烈的地區(qū)。
云南區(qū)域，由于紅獅水泥、南方水泥等企業(yè)新建線較多，且成本優(yōu)勢并不在海螺水泥之下。為了爭奪市場份額，企業(yè)多以“提高產(chǎn)量”來控制市場話語權(quán)，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)錯峰停窯不能協(xié)同，而在“淡季”來臨之際，庫存壓力又導(dǎo)致“價格戰(zhàn)”頻發(fā)。一個區(qū)域協(xié)同破裂，必定會波及到其周邊市場。此前有云南地區(qū)貿(mào)易商表示，“新投產(chǎn)的幾家生產(chǎn)線，競爭實(shí)力較強(qiáng)，對于區(qū)域內(nèi)及周邊市場影響較大?！彼拇ǖ貐^(qū)有企業(yè)表示，“某水泥廠不講武德，跨省低價銷售，搶客戶?！?
廣西區(qū)域，近兩年來廣西水泥的市場競爭尤為激烈，2022年廣西水泥一度爆發(fā)嚴(yán)酷的市場競爭，水泥出廠價格曾跌至180元/噸左右，部分廠家高標(biāo)號水泥虧本30元/噸出售，全年水泥價格震蕩下行，大部分廠家年利潤下降超過六成。據(jù)了解，當(dāng)前廣西P.O42.5散裝水泥已經(jīng)跌到200元/噸左右。
同時，由于庫存高位，企業(yè)不得不將庫存壓力向外轉(zhuǎn)移，在廣東肇慶鼎湖區(qū)和佛山三水區(qū)交匯處，常有廣西船舶停靠等待著去往珠三角區(qū)域。而由于廣西地區(qū)大批水泥進(jìn)入，將本就是“淡季”的廣東市場拉至深淵。有廣東經(jīng)銷商不禁感嘆“做了十多年的水泥業(yè)務(wù)，今年感覺特別難。”
協(xié)同破裂
下半年份額爭奪戰(zhàn)更加激烈
近日，山東召開水泥熟料企業(yè)7月份錯峰生產(chǎn)工作調(diào)度會，會議要求，7月份因各種理由沒有錯峰夠的企業(yè)要完成錯峰任務(wù)。
貴州省對貴州超宇水泥有限公司、貴州省博宏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司水泥分公司、貴州水城瑞安水泥有限公司、華新貴州頂效特種水泥有限公司、貴州昊龍勝境建材有限責(zé)任公司一季度未完成錯峰生產(chǎn)計(jì)劃天數(shù)和二季度未按要求報送錯峰生產(chǎn)計(jì)劃的五戶水泥企業(yè)進(jìn)行約談。
遼寧地區(qū)因某大型水泥集團(tuán)企業(yè)沒有按時上報錯峰停窯時間表，且多次溝通后依然未果，使得此次區(qū)域錯峰停窯時間暫緩，企業(yè)協(xié)同宣告失敗。
據(jù)了解，為爭奪市場份額，企業(yè)協(xié)同破裂的同時，或已傳導(dǎo)至區(qū)域之間。當(dāng)前，區(qū)域間協(xié)同也有破裂跡象。
以山西為例，2023年5月山西熟料產(chǎn)量369.66萬噸，同比下降30%，1~5月累計(jì)熟料產(chǎn)量896.71萬噸，下降28.29%;5月份全省水泥產(chǎn)量513.5萬噸，同比下降11.3%，1~5月累計(jì)水泥產(chǎn)量1572.2萬噸，同比下降4.5%。
據(jù)了解，2023年上半年山西水泥市場存在的主要問題是：市場需求明顯下降，同比下降30%以上;省界交界水泥市場受量、價沖擊，效益下滑嚴(yán)重;價格和銷量下降明顯，去年以來山西水泥出省外銷量大幅減少。
除山西外，河北、山東、東北、華東等地區(qū)間協(xié)同破裂也或?qū)ⅰ耙碑?dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域市場。短期看，水泥行業(yè)的“市場份額爭奪戰(zhàn)”不會結(jié)束。相比新建線的“低成本”優(yōu)勢，區(qū)域內(nèi)“老舊傷殘”的水泥企業(yè)已無競爭優(yōu)勢，“苦日子”或許已經(jīng)來了。
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