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近期基建股持續(xù)走強(qiáng)，上周大市反復(fù)偏軟，但基建板塊依然獲得主力資金的加倉(cāng)，因穩(wěn)增長(zhǎng)主基調(diào)下政策利好持續(xù)出臺(tái)落地，基建投資帶來(lái)的需求加速。不過(guò)并非所有的基建概念股都能從中獲益。水泥行業(yè)整個(gè)上半年表現(xiàn)欠佳，海螺水泥及華潤(rùn)水泥6月份均遭遇自2018年10月以來(lái)的最大月線跌幅，今年以來(lái)股價(jià)均累計(jì)下跌逾10%。海螺水泥本周對(duì)外表示，受高溫雨水天氣及需求下行影響，各區(qū)域產(chǎn)品價(jià)格有不同程度調(diào)整，公司產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，近期受高溫雨水天氣以及需求下行影響，各區(qū)域產(chǎn)品的價(jià)格都有不同程度的調(diào)整。麥格里最新報(bào)告下調(diào)水泥股目標(biāo)價(jià)，認(rèn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)去產(chǎn)能的負(fù)面結(jié)構(gòu)性影響被低估，或?qū)?dǎo)致水泥產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)間延長(zhǎng)。將海螺水泥今年第二季的每噸水泥毛利預(yù)測(cè)下調(diào)19元人民幣，全年亦下調(diào)24元人民幣;將華潤(rùn)水泥次季及全年每噸水泥毛利預(yù)測(cè)則削減23港元及17港元。

此前，主要營(yíng)業(yè)區(qū)域在湖北、江西、四川成都等地的亞泥中國(guó)已發(fā)出上半年盈利預(yù)警;由于水泥產(chǎn)品銷量下降及煤炭成本上漲，亞泥中國(guó)今年上半年?duì)I運(yùn)預(yù)期會(huì)比去年同期減少約70%。ATFX指出，當(dāng)前水泥股行情依然偏向低迷，今年上半年煤炭?jī)r(jià)格大漲，較去年同期升近50%，也影響了水泥行業(yè)的獲利?？聪掳肽杲?jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及大規(guī)?；ㄍ顿Y重新帶動(dòng)需求，上半年工程項(xiàng)目開(kāi)工率偏低的情況得到改善。尤其是海螺水泥所在的華東地區(qū)需求復(fù)蘇會(huì)更為明顯，有機(jī)會(huì)帶動(dòng)水泥再次出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊漲，水泥股行情補(bǔ)漲，不過(guò)房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度是否回升還存在較大不確定，可能難以彌補(bǔ)需求缺口，對(duì)于水泥業(yè)行情也會(huì)有部分決定性作用。當(dāng)前海螺水泥股價(jià)偏向在33-36范圍交投，以20均線為支撐，可以緩和跌破區(qū)間底部的下行動(dòng)能，不過(guò)上行方面也會(huì)受到50均線的阻礙，除非上述消息面發(fā)揮利好，價(jià)格才有機(jī)會(huì)向上突破，重回38港元上方會(huì)是決定行情反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。