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截至目前，水泥板塊中有金隅集團(tuán)、天山股份、冀東水泥、華新水泥四家預(yù)告了2020年全年業(yè)績，1家略增、3家略減。
水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測，2020年全年行業(yè)利潤預(yù)期在1650億元以上，屬于歷史較高水平。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全年水泥產(chǎn)量23.77億噸，同比增長1.6%。
全國水泥價(jià)格指數(shù)
“環(huán)保趨嚴(yán)背景下，錯(cuò)峰限產(chǎn)常態(tài)化、加快淘汰落后產(chǎn)能、技術(shù)性減排等都折射出水泥行業(yè)‘去產(chǎn)能’已是大勢所趨?！睒I(yè)內(nèi)人士在接受上證報(bào)采訪時(shí)直言：“短期來看水泥市場尚處于傳統(tǒng)淡季，但從2021年全年來看，供給改善、基建需求拉動下，市場仍有望反彈。”
產(chǎn)能置換熱愈演愈烈
“從2018年1月1日《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(新版)正式實(shí)施算起，經(jīng)過三年多時(shí)間的發(fā)酵，當(dāng)前的水泥行業(yè)產(chǎn)能置換已經(jīng)呈現(xiàn)出加速推進(jìn)、大企業(yè)參與、大線為主等特點(diǎn)?！敝袊嗑W(wǎng)信心中心分析認(rèn)為。
2020年水泥熟料新投產(chǎn)排行榜
水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全國共點(diǎn)火26條水泥熟料生產(chǎn)線，實(shí)際產(chǎn)能合計(jì)約3816萬噸，是近五年來單年投產(chǎn)量最高的。此外，全國各地工信部門公告產(chǎn)能置換方案46個(gè)，合計(jì)擬建產(chǎn)能7027.51萬噸(包含已投產(chǎn))。
2021年預(yù)計(jì)有29條生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能4879萬噸。從建設(shè)方來看，有超過75%的新建產(chǎn)能由龍頭水泥企業(yè)所投。
來源：淮北市經(jīng)濟(jì)和信息化局官網(wǎng)
如2021年1月19日，淮北市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于淮北礦業(yè)相山水泥有限責(zé)任公司水泥熟料產(chǎn)能出讓的公告顯示，蕭縣海螺水泥有限責(zé)任公司擬在安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集村建設(shè)一條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目。
來源：天山股份公告
再如天山股份2020年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司2020年盈利14.2億元至16億元，同比下降2.19%至13.19%。在業(yè)績變動原因說明中，公司稱2020年產(chǎn)品銷量與上年基本持平，盈利預(yù)減除新冠疫情和超長雨季影響，產(chǎn)品銷價(jià)同比下降外，還計(jì)提了實(shí)施產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)讓后生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)減值，子公司由于技術(shù)改造、設(shè)備更新?lián)Q代等原因?qū)е虏糠仲Y產(chǎn)減值等。
技術(shù)轉(zhuǎn)型升級步入快車道
“水泥行業(yè)減排，除通過市場與產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合即通過產(chǎn)能置換等方式淘汰落后產(chǎn)能外，技術(shù)性減排越來越成為頭部水泥企業(yè)的發(fā)力方向?！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士直言。
據(jù)悉，技術(shù)性減排是指通過改善工藝優(yōu)化指標(biāo)、使用替代原燃料、添加礦化劑降低熟料燒成溫度、利用水泥窯余熱進(jìn)行發(fā)電、新能源技術(shù)、水泥窯煙氣二氧化碳捕集純化，提高熟料品質(zhì)量以及強(qiáng)化生產(chǎn)管理。以海螺水泥為例，公司相關(guān)人員介紹稱，提高能源利用率、采用替代燃料、富氧助力水泥熟料煅燒、水泥窯煙氣二氧化碳捕集利用等正成為企業(yè)減排的技術(shù)發(fā)展方向。
如替代燃料方面，海螺集團(tuán)某子公司替代燃料項(xiàng)目總規(guī)模為30萬t/a，項(xiàng)目已于2020年10月建成投產(chǎn)，根據(jù)當(dāng)?shù)靥娲剂腺Y源情況，每年可消納稻草、油菜桿及樹皮總計(jì)26萬噸，年節(jié)約標(biāo)煤7.5萬噸，年減排二氧化碳20萬噸。該項(xiàng)技術(shù)若在海螺集團(tuán)全面推廣應(yīng)用，年節(jié)約標(biāo)煤1080萬噸，年減排二氧化碳約2800萬噸。
此外，為加速推進(jìn)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，提升增長動能，滿足綠色發(fā)展需要，海螺集團(tuán)全資成立海螺投資公司，聚焦新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，目前已利用建構(gòu)筑物屋頂及空地布局光伏發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電和儲能等產(chǎn)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)減排任務(wù)。海螺水泥在互動平臺表示，公司目前正在試點(diǎn)推進(jìn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)，其中全椒裝配式建筑項(xiàng)目已于近期投產(chǎn)，未來將會根據(jù)各地政策、市場需求等情況有序推進(jìn)。
再如華新水泥，大力實(shí)施碳排放對標(biāo)管理及內(nèi)部審計(jì)，提升碳資產(chǎn)管理水平，通過水泥窯協(xié)同處置的垃圾衍生燃料代替部分煤炭，實(shí)現(xiàn)減排110千克/噸熟料，減排效果實(shí)現(xiàn)突破。工信部發(fā)布的2020年重點(diǎn)用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單中，華新水泥(河南信陽)有限公司可比熟料綜合能耗91.75kgce/t，為上榜水泥企業(yè)中可比熟料綜合能耗最低。此外，華新水泥旗下還有6家公司入選;海螺水泥下屬公司共有3家入選;中聯(lián)水泥下屬企業(yè)共3家上榜。
頭部企業(yè)量價(jià)齊升優(yōu)勢明顯
2021年水泥行業(yè)將怎么走?在多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測中，水泥供給端將改善儼然已成為共識。對此，業(yè)內(nèi)人士分析道，去產(chǎn)能的過程，在一定程度上減少了水泥的產(chǎn)量，同時(shí)倒逼企業(yè)加快技術(shù)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而有助于企業(yè)降庫存、穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格，最終保持較高的利潤水平。
國盛證券研報(bào)直言，水泥“碳交易”時(shí)代或臨近，利好供給總量把控和優(yōu)質(zhì)龍頭。碳排放交易體系建立后，優(yōu)質(zhì)企業(yè)基于更高效節(jié)能低碳的生產(chǎn)能力、更為強(qiáng)大的研發(fā)能力和更為優(yōu)秀的資源整合能力，可以將其相對于同行更為優(yōu)秀的環(huán)境效益水平直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。
來源：首創(chuàng)證券研報(bào)
首創(chuàng)證券預(yù)計(jì)2021年水泥供給端改善空間較大，水泥需求和價(jià)格將維持穩(wěn)定，建議關(guān)注結(jié)構(gòu)性和區(qū)域性機(jī)會，以及公司自身因業(yè)務(wù)拓展、管理改善、分紅增加等帶來的個(gè)股機(jī)會。
此外，就需求端來看，作為拉動水泥需求的基建投資正處于快速增長態(tài)勢，各地交通基建項(xiàng)目密集開工建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，全國各地共開工3203個(gè)項(xiàng)目，總投資金額為2.69萬億元。各省及重要部門的基建目標(biāo)也日漸明確，如湖北省2021年確保完成公路水路固定資產(chǎn)投資1000億元以上;“十四五”時(shí)期江西綜合交通規(guī)劃建設(shè)總投資6000億元;國鐵集團(tuán)2021年將扎實(shí)推進(jìn)川藏鐵路等國家重點(diǎn)工程，全面完成鐵路投資任務(wù)，投產(chǎn)新線3700公里左右……
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