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2016年涂料壓力巨大，但產(chǎn)量再創(chuàng)新高
近年來，隨著房地產(chǎn)等相關產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國對涂料的需求呈現(xiàn)高速增長，目前已成為全球最大的市場，有超過兩萬家的大大小小的涂料企業(yè)，其中，截至2016年末全國規(guī)模以上涂料生產(chǎn)企業(yè)有2100家。雖然2016年我國涂料企業(yè)面臨“最嚴厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策”、“供給側改革”、“原材料成本不斷上漲”、“環(huán)保政策加碼”等多重壓力，大量中小型企業(yè)批量倒閉，據(jù)統(tǒng)計2016年淘汰關閉的涂料企業(yè)與項目高達上千家，其中浙江省淘汰關閉的企業(yè)與項目有205家、上海廣東等省市淘汰關閉的45家、安徽省、廣西壯族自治區(qū)部分關停涂料企業(yè)27家，但中大型涂料企業(yè)的產(chǎn)量和收入大多數(shù)都在增長，從而使得2016年涂料市場呈上升趨勢。
根據(jù)日前發(fā)布的《2017-2022年中國防腐涂料行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計，2016年我國規(guī)模以上涂料企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入4354.49億元，同比增長5.6%;利潤額321.15億元，同比增長4.8%;涂料產(chǎn)量1899.78萬噸，同比增長7.2%。
圖表1：2008-2016年中國涂料產(chǎn)量、收入、利潤及增長統(tǒng)計(單位：萬噸，億元，%)
2016年涂料新建生產(chǎn)線增多，水性涂料成寵兒
2015年年初中國“史上最嚴厲”的《環(huán)保法》正式實施，從2015年2月1日起，對涉及涂料生產(chǎn)、委托加工和進口環(huán)節(jié)的企業(yè)單位征收4%的涂料消費稅。對施工狀態(tài)下VOC含量≤420克/升的涂料，可免征消費稅。中國的涂料行業(yè)在重壓之下開始變革和洗牌，傳統(tǒng)高污染的涂料制品加快了被淘汰的步伐，新型低污染的新型涂料需求逐步提升。
相比較傳統(tǒng)油漆，水性涂料是環(huán)保型油漆的一種，它節(jié)約石油煤炭資源，且不污染環(huán)境，是引導消費實現(xiàn)節(jié)能減排的典型，因此近年來水性涂料被越來越多地關注，作為一種低污染的綠色環(huán)保涂料，將成為未來世界涂料市場主角。據(jù)不完統(tǒng)計，中國工業(yè)防腐涂料年需求量在250萬噸左右，其中可由水性工業(yè)防腐涂料替代的達180萬噸，可廣泛應用于石油化工、汽車、鐵路、船舶、集裝箱等各個領域。而這些領域以前全部使用溶劑型涂料，每年的有機溶劑揮發(fā)量達120萬噸，資源浪費達40多億元，不僅帶來巨大的環(huán)境危害，也浪費了大量的資源。因此，在“綠色環(huán)保、節(jié)能減排”的大背景下，采用水性工業(yè)防腐涂料勢在必行。
可以看到，2016年以來涂料行業(yè)新建生產(chǎn)線以水性涂料為主，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，在2016年全國新建、擬建、在建、投產(chǎn)的1200萬噸涂料產(chǎn)能中，有500萬噸左右是水性環(huán)保涂料、高性能涂料。
圖表2：2016年高性能水性環(huán)保涂料新建項目匯總
2017年水性涂料仍然火爆
2017年1月至今，我國新增涂料產(chǎn)能已達200多萬噸，其中，PPG、三棵樹(603737)、寶駿新興建材、立邦、晨陽水漆、上虞盛暉化工、河南金鴻潤涂料等企業(yè)合計約新建95萬噸水性涂料;還有PPG張家港、宣偉、阿克蘇諾貝爾、湖南巴德士、浙江志強涂料等企業(yè)的高性能涂料、環(huán)保涂料項目正在建設中?？傮w來看，截至2017年3月，涂料行業(yè)在建、投產(chǎn)及計劃建設的項目中，有70%左右是水性涂料。
圖表3：截至2017年3月高性能水性環(huán)保涂料新建項目匯總
注：★水性涂料，◇其他環(huán)保涂料，√高性能涂料
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