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需求下行趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)
談運(yùn)行趨勢(shì)，首先要談耐火材料的定位，耐火材料就是為高溫工業(yè)提供所需材料的基礎(chǔ)原材料工業(yè)。因此，耐火材料行業(yè)運(yùn)行的好壞，首先要看市場(chǎng)，取決于下游高溫行業(yè)的運(yùn)行狀況。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋼鐵消費(fèi)55%與固定資產(chǎn)投資相關(guān)，33%~35%與制造業(yè)相關(guān);建材行業(yè)的水泥、玻璃消費(fèi)與固定資產(chǎn)投資相關(guān)的比例更大。目前在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中，無(wú)論是投資拉動(dòng)的比例，還是制造業(yè)的比例都在下降，這是一個(gè)大趨勢(shì)，2017年經(jīng)濟(jì)下行的壓力很大。
另外，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率已超過(guò)50%，比重仍在不斷增加，而第三產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼材、水泥、玻璃等耐材主要下游行業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)遠(yuǎn)不如第二產(chǎn)業(yè)。因此，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)鋼鐵、水泥等消費(fèi)量是下降的。
工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016年~2020年)》指出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不可能像以前那樣，一旦回升就會(huì)持續(xù)上升并持續(xù)實(shí)現(xiàn)幾年的高增長(zhǎng)，不可能通過(guò)短期刺激實(shí)現(xiàn)V形或U形反彈，而是將經(jīng)歷一個(gè)L形發(fā)展階段;預(yù)計(jì)“十三五”時(shí)期，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)將步入峰值弧頂下行期，國(guó)內(nèi)粗鋼消費(fèi)量2020年將下降至6.5億噸~7.0億噸，產(chǎn)量為7.5億噸~8億噸。2016年我國(guó)鋼材出口1.08億噸，同比下降3.5%;2017年出口可能會(huì)繼續(xù)下降。對(duì)此，鋼鐵業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，2017年我國(guó)鋼材需求量約為6.6億噸，同比下降1.8%;粗鋼產(chǎn)量約為7.88億噸，同比下降2.5%。
主要下游行業(yè)下行的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，必然導(dǎo)致耐火材料市場(chǎng)需求的逐步萎縮。對(duì)此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要有清醒的認(rèn)識(shí)，避免誤判，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整。
從經(jīng)營(yíng)質(zhì)量來(lái)看，2016年鋼鐵行業(yè)鋼材價(jià)格大幅上漲，一舉實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。但鋼鐵行業(yè)還沒(méi)有完全走出困境，全行業(yè)仍在微利運(yùn)行，銷售收入利潤(rùn)率僅為1.08%。受產(chǎn)能過(guò)剩的影響，價(jià)格難有大的上升空間，經(jīng)營(yíng)依舊艱難。水泥行業(yè)產(chǎn)銷受銷售半徑的限制，易掌控銷售價(jià)格，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量比其他行業(yè)要好一些。
面對(duì)當(dāng)前的形勢(shì)，耐火材料企業(yè)應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施：
堅(jiān)定不移地堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，嚴(yán)格控制耐材生產(chǎn)總量
耐材行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，在目前形勢(shì)下更加突出。因此，一定要堅(jiān)決實(shí)行以銷定產(chǎn)，緊緊抓住國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。我國(guó)是耐火材料的消耗大國(guó)，耐火材料消耗量占全球消耗總量的60%左右，仍然是耐火材料主導(dǎo)市場(chǎng)。因此，不管經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何變化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然是耐火材料消耗的大市場(chǎng)，耐材生產(chǎn)企業(yè)要結(jié)合國(guó)內(nèi)耐材市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，及時(shí)跟進(jìn)，以耐材市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)作為我們產(chǎn)品的合理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。
同時(shí)，耐材生產(chǎn)企業(yè)要穩(wěn)定、鞏固并進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)。近幾年來(lái)，耐火制品的出口量連續(xù)下降，2016年比2012年下降19.56%。其中，堿性制品下降19.39%;鋁硅質(zhì)耐火制品下降15.02%，其他耐火制品下降39.77%。我國(guó)耐火制品出口到世界150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但實(shí)際上相對(duì)集中，近年來(lái)進(jìn)口我國(guó)耐火制品最多的5個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量均占我國(guó)耐火制品出口總量的50%以上。2016年，我國(guó)耐火制品出口總量(不含不定形耐火材料)為164.07萬(wàn)噸，同比降低4.51%。值得關(guān)注的是，越南、印度尼西亞的耐材需求量不斷增加。2016年，我國(guó)堿性耐火制品出口量為87.76萬(wàn)噸，鋁硅質(zhì)耐火制品出口量為66.24萬(wàn)噸，其他耐火制品出口量為11.07萬(wàn)噸。對(duì)此，耐材生產(chǎn)出口企業(yè)要在穩(wěn)定現(xiàn)有出口市場(chǎng)的同時(shí)，及時(shí)跟蹤國(guó)際市場(chǎng)變化，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)空間，增加出口量。
抓住目前最佳機(jī)遇期，規(guī)范耐材市場(chǎng)秩序
耐火材料是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)，從上世紀(jì)90年代初以來(lái)一直處無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。我國(guó)耐材生產(chǎn)企業(yè)眾多，高度分散，是造成行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的主要原因。按2016年重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)排名情況測(cè)算，前16名企業(yè)銷售收入約占全國(guó)耐火制品總收入的18%左右，不足20%;前20名企業(yè)約占25%左右，產(chǎn)業(yè)集中度極低。目前市場(chǎng)在向逐步規(guī)范化的方向轉(zhuǎn)化，這是我們進(jìn)一步整合和規(guī)范耐材市場(chǎng)秩序的極好機(jī)遇。
這是因?yàn)橐环矫婺筒氖袌?chǎng)需求步入下行通道，市場(chǎng)、資金和環(huán)保整治等因素致使一部分中小企業(yè)停產(chǎn)或出局;另一方面，耐材行業(yè)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致市場(chǎng)機(jī)會(huì)向大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。
目前整體承包的商業(yè)模式雖然有付款滯后等不利因素，但對(duì)整合、規(guī)范市場(chǎng)秩序，提高產(chǎn)業(yè)集中度起到了積極的推動(dòng)作用。整體承包的商業(yè)模式對(duì)耐材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、品種和設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)的配套能力等要求極高，勢(shì)必導(dǎo)致市場(chǎng)機(jī)會(huì)向大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)承包合同簽訂后，由于受到產(chǎn)品品種限制，必然選擇一些中小企業(yè)產(chǎn)品予以配套，形成企業(yè)間的合作模式，同時(shí)會(huì)逐步增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。
近年來(lái)，耐材產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司通過(guò)自身發(fā)展和聯(lián)合重組，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，為產(chǎn)業(yè)集中度的提升做出了積極貢獻(xiàn)。目前通過(guò)總承包的商業(yè)模式，耐材企業(yè)間開(kāi)始形成戰(zhàn)略合作的商業(yè)模式，同樣有助于產(chǎn)業(yè)集中度的提高、市場(chǎng)秩序的規(guī)范和市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的提升。
目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要在大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間，希望能在市場(chǎng)相對(duì)集中的情況下，通過(guò)企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場(chǎng)，以提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量為前提，達(dá)到互惠共贏的整合效果。
控制企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn) 提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全
耐材重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款雖然兩年來(lái)總體有所下降，但數(shù)額仍然巨大，達(dá)到127.36億元。2016年，雖然主要下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量有所提升，但產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題不可能在短期內(nèi)得到根本解決，勢(shì)必導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上升空間不大，經(jīng)濟(jì)效益很難大幅提升，微利運(yùn)行將持續(xù)一段時(shí)間。因此，耐材生產(chǎn)企業(yè)仍然存在資金風(fēng)險(xiǎn)，特別是有的行業(yè)又出現(xiàn)了降點(diǎn)付款的不誠(chéng)信行為，直接影響到耐材生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。對(duì)此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要持續(xù)加大貨款的回收力度，把企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度。
強(qiáng)化成本管理，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量
2016年耐材重點(diǎn)企業(yè)銷售利潤(rùn)率僅為2.54%，遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)平均水平。除了耐材市場(chǎng)秩序混亂、銷售價(jià)格低位運(yùn)行的原因外，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理薄弱、損失浪費(fèi)嚴(yán)重也是耐材行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不高的主要因素之一。
鎂砂售價(jià)問(wèn)題應(yīng)引起重視
2017年，國(guó)家對(duì)鎂砂、輕燒鎂砂和石墨取消了10%的出口關(guān)稅。1月份燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂、輕燒鎂砂和石墨出口平均價(jià)格同比分別大幅下降21.37%、14.46%、20.79%和19.31%。這基本上是取消了10%的出口關(guān)稅，產(chǎn)品價(jià)格下降了20%。而國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格卻在上漲，上漲的主要原因：一是國(guó)家環(huán)保整治力度加大，關(guān)停不達(dá)標(biāo)窯爐，造成原料產(chǎn)量下降;二是優(yōu)質(zhì)礦石價(jià)格上漲，原料生產(chǎn)企業(yè)成本上升。但原料出口價(jià)格下降沒(méi)有任何理由，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。
總之，下一步的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。耐材生產(chǎn)企業(yè)要在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的同時(shí)，抓住機(jī)遇，為行業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度、規(guī)范市場(chǎng)秩序、提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量做出努力，為行業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
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