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水泥行業(yè)的漲價有蔓延之勢。8月中旬，長三角地區(qū)水泥價格率先止跌反彈，隨后華北地區(qū)、中南市場開始跟漲，近期長三角地區(qū)更是啟動了第二輪上漲。中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，全國水泥價格由8月3日的412.89元/噸，上升至8月27日的426.02元/噸，增幅3.18%。不過，二級市場上相關(guān)公司股價卻是“紋絲不動”，龍頭股不漲反跌。
“漲聲”響起
8月中旬，就有圈內(nèi)人士驚呼，“水泥旺季提前來臨”。當(dāng)時上漲主要集中在華東地區(qū)，比如18日起安徽阜陽、淮南等地一些主要廠家通知上調(diào)高標(biāo)散裝水泥價格30元/噸，部分袋裝小幅上調(diào)10元/噸。到了8月底，除西南、西北外，全國水泥價格普遍上漲。北方地區(qū)，包括北京、天津、冀北地區(qū)等主要廠家通知嘗試上調(diào)各品種水泥價格30元/噸。中部地區(qū)，湖北武漢及鄂東地區(qū)主要廠家上調(diào)各品種水泥價格25-30元/噸。
尤其長三角地區(qū)啟動了第二輪上漲。8月13-15日江蘇地區(qū)熟料價格上調(diào)20-30元/噸，16日-18日蘇州、無錫、常州等地主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥價格20-30元/噸。在上海地區(qū)，此前沿江熟料已上調(diào)20-30元/噸，8月18日起部分主要廠家通知再度上調(diào)掛牌出廠價格20元/噸。
除了漲價條紛至沓來，8月底全國水泥庫容比也由60.1%大幅降至57.0%，創(chuàng)下8年來的同期新低。
據(jù)了解，基建投資規(guī)模的增加是水泥價格上漲的直接原因，數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，全國有26個省市公布了重點或重大項目建設(shè)計劃，總投資計劃規(guī)模約50萬億元，2020年度投資計劃規(guī)模為10萬億元，較去年增加約1萬億元，基建投資仍是重點。
財政部數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，新增專項債券發(fā)行22661億元，完成全年計劃的60.4%。專家預(yù)計，8月地方債將再迎發(fā)行高峰，規(guī)模或近萬億元，對基建投資的撬動作用明顯。
中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠近日表示，今年新基建啟動，傳統(tǒng)的基建也在同時推進，所有的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都離不開水泥。
股價落寞
讓股民郁悶的是，水泥行業(yè)全面進入旺季，相關(guān)水泥股的股價卻是“紋絲不動”。以行業(yè)老大海螺水泥為例，7月31日股價為61.42元，昨日最新收盤價為60.3元，不漲反而跌了。
記者接觸的圈內(nèi)人士提醒，“別看行業(yè)漲價不斷，由于之前水泥價格持續(xù)下跌，目前的價格仍然在底部?！币院Ｂ菟啻蟊緺I蕪湖為例，中國水泥網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月下旬至7月末，蕪湖市水泥價格歷經(jīng)3次下調(diào)，PO42.5散裝水泥出廠價格每噸分別下調(diào)20元、25元、30元，環(huán)比降幅分別為4.17%、5.43%、6.90%，直至8月下旬，蕪湖市水泥價格始現(xiàn)止跌反彈態(tài)勢，當(dāng)前蕪湖市PII52.5散裝水泥、PO42.5散裝水泥、PO42.5袋裝水泥出廠價格每噸分別為435元、420元、440元，較8月中旬分別上漲2.35%、3.70%、3.53%，較去年同期跌幅分別為10.31%、10.64%、12.00%。
8月底，西安、咸陽地區(qū)部分主要廠家同樣通知上調(diào)PO42.5散裝出廠30-40元/噸左右，事實上由于今年下半年以來這些地區(qū)水泥價格持續(xù)走低，8月上中旬西咸地區(qū)部分主要廠家將水泥出廠價格繼續(xù)下調(diào)一到兩次，累計降幅30-40元/噸，報價低至近年來最低水平。可以說，這次上漲僅是填補了此前降價留下的“坑”。
這波上漲同樣分化明顯。記者了解到，華東華南等地區(qū)需求恢復(fù)行業(yè)景氣度較好，廠家調(diào)價比較堅決;華中西南地區(qū)受洪澇災(zāi)害影響，需求下滑明顯，更多的是跟調(diào)，視需求情況看執(zhí)行力度。此外，最近A股的炒作火力集中于創(chuàng)業(yè)板等板塊，也讓傳統(tǒng)行業(yè)中的水泥股無比落寞。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“金九銀十”傳統(tǒng)旺季即將到來，疊加傳統(tǒng)基建的復(fù)蘇，水泥市場行情向好趨勢有望延續(xù)，價格將繼續(xù)走高。但有券商研究員直言，水泥企業(yè)蜂擁漲價說明訂單還在，需求還有，“只是擔(dān)心A股市場上資金的跟進?！?
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