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2020年是不平凡的一年，受疫情影響，各行各業(yè)推遲春節(jié)后的復工復產時間。從國家到省市紛紛出臺了大量打動經(jīng)濟復蘇的措施。當經(jīng)濟下行時，財政政策、基建先行的措施是不二選擇。
國務院總經(jīng)理李克強在政府工作報告時指出，要擴大內需，加強交通、水利等重大工程建，要增加國家鐵路建設資本金1000億。在國家政策推動下，全力推進鐵路建設項目復工復產，全路113個鐵路重點在建項目全部復工并穩(wěn)步達產，1月份至4月份，全國鐵路固定資產投資完成1477億元。
為推動經(jīng)濟復蘇，各個地方政府密集公布了2020年重大項目投資計劃，據(jù)不完全統(tǒng)計，已有25個省區(qū)市公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規(guī)模7.6萬億元。
水泥作為國民經(jīng)濟建設中的不可或缺的基礎材料，隨著基礎設施建設項目、建筑行業(yè)復工復產的不斷推進，需求開始逐步回暖。近期全國水泥發(fā)貨率迅速提升，部分企業(yè)的發(fā)貨率甚至超過100%，出現(xiàn)銷大于產的情況，這也讓全國水泥和熟料庫存迅速下降，多數(shù)企業(yè)庫存已經(jīng)降至六成以下，水泥價格也迎來了大面積上調。
據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，4月下旬起，水泥和熟料價格逐漸出現(xiàn)止跌回漲的跡象。2020年4月22日，均價下跌至今年以來最低價442.56元，累計下跌約63元每噸，跌幅達到12.41%，隨后，4月27日上漲至444.55元/噸。
中國水泥網(wǎng)總經(jīng)理在接受央視采訪中表示，隨著供給側改革政策的推進，水泥行業(yè)實行錯峰生產，基本達到產需平衡的狀態(tài)。
今年來看在基建投資的拉動之下，水泥需求在后三個季度會有爆發(fā)性增長，全年需求仍維持在相對高的水平。目前已觀察到部分地區(qū)新增項目增多的趨勢。
長期看，水泥等建材板塊是投資拉動型產業(yè)，與國家經(jīng)濟發(fā)展緊密相連。我們認為，中國經(jīng)濟結構的韌性以及經(jīng)濟調整過程中穩(wěn)經(jīng)濟的政策傾向，使得未來2~3年全國水泥需求仍能持續(xù)在20億噸以上的規(guī)模。
但也有業(yè)內人士表示，疫情對整體經(jīng)濟的沖擊很大，水泥行業(yè)也會受到波及，但基于行業(yè)的特性，受影響程度相對較弱。從目前來看，疫情會使全國一季度水泥銷量下降20%-25%。但從全年來看，因水泥需求相對剛性，總體需求量不會因停工時間受到太大變化，疫情期間所耽誤的工程量在后期可通過趕工形式追回來，從而彌補一季度因疫情產生的影響。
另外，從項目的立項到落地實施需要一定周期，國家及地方政府加大基建投資，對今年的水泥需求影響有限，更多的是影響未來3-5年的水泥需求。加之2020年不確定因素增多，水泥價格也存在較大的下行風險。
因此，疫情之后，投資拉動、需求回升之下重拾信心的水泥行業(yè)依然面對著諸多挑戰(zhàn)，看似繁榮的格局之下，水泥企業(yè)更需要理性認識企業(yè)未來的生存發(fā)展局面。
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