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2018年世界耐火材料產(chǎn)量達(dá)到3600萬(wàn)噸，反映了2016年以來(lái)全球鋼產(chǎn)量的上升趨勢(shì)。不過(guò)，這一好轉(zhuǎn)預(yù)期將是短暫的，預(yù)計(jì)耐火材料產(chǎn)量將從2020年起再次下降，原因是到2024年期間全球鋼鐵市場(chǎng)仍相對(duì)疲軟。
過(guò)去十年，世界粗鋼產(chǎn)量從14.69億噸增加到18.12億噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3%。在城市化和工業(yè)化的推動(dòng)下，占全球粗鋼產(chǎn)量約50%的中國(guó)以6.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，而世界其他地區(qū)的復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為0.6%，其中歐美和日本的成熟經(jīng)濟(jì)體在此期間的粗鋼產(chǎn)量下降。2015年，全球鋼產(chǎn)量首次下降，2016年、2017年和2018年略有回升，但預(yù)計(jì)到2024年，年增長(zhǎng)率將低于1%。
由于鋼鐵制造商盡可能降低耐火材料產(chǎn)品的單位消耗量，耐火材料總產(chǎn)量繼續(xù)下降。在成熟市場(chǎng)，單位產(chǎn)品耐火材料消費(fèi)量幾乎已趨于穩(wěn)定，但在中國(guó)和其他國(guó)家鋼廠的噸鋼耐火材料消費(fèi)量繼續(xù)下降，這些國(guó)家的新鋼廠在鋼鐵生產(chǎn)和耐火材料使用方面采用了更為高效的現(xiàn)代技術(shù)。2008—2013年間，全球耐火材料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.5%，但2013—2018年間下降了2.2%。
1960年，全球噸鋼耐火材料消費(fèi)量平均為50～60 kg，但到2000年已降至20～25 kg。此后下降速度有所放緩。目前全球噸鋼耐火材料平均消費(fèi)量在15～20 kg左右，中國(guó)噸鋼耐火材料消費(fèi)量仍較大，但僅比全球平均水平高出5 kg左右。
隨著鋼鐵市場(chǎng)需求放緩，耐火材料生產(chǎn)商面臨鋼鐵客戶要求降低價(jià)格的壓力，不得不消化更高的原材料成本，并且還要應(yīng)對(duì)原料短缺危機(jī)，這是因?yàn)橹袊?guó)近年來(lái)實(shí)施了嚴(yán)格的環(huán)保措施，一些工廠關(guān)閉。受影響的耐火原料供應(yīng)包括鋁土礦、氧化鋁、鎂砂和石墨等。
耐火材料主要用于鋼鐵(黑色金屬);非金屬礦物(水泥、平板玻璃、容器玻璃、陶瓷和石灰);有色金屬(主要是鋁、銅、鉛、鎳、銀、鈦和鋅)以及其他應(yīng)用(包括化學(xué)制造、石油精煉、鑄造、垃圾焚燒等)，2018年全球各行業(yè)耐火材料消耗市場(chǎng)份額如圖1所示。到目前為止，鋼鐵行業(yè)是耐火材料的最大消費(fèi)用戶，全球鋼鐵用耐火材料所占市場(chǎng)份額從2007年的57%左右下降到2018年的51%。盡管鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但全球鋼鐵市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，以及中國(guó)越來(lái)越多地使用電爐而非轉(zhuǎn)爐，預(yù)計(jì)該行業(yè)耐火材料消耗所占份額將進(jìn)一步減少?？傮w而言，預(yù)計(jì)到2023年，鋼鐵行業(yè)耐火材料需求量將占耐火材料市場(chǎng)總量的49%。
圖1 2018年全球耐火材料用戶市場(chǎng)份額(估計(jì))
整個(gè)耐火材料行業(yè)的整合仍在繼續(xù)，市場(chǎng)領(lǐng)頭羊奧鎂公司(RHI Magnesita)由奧鎂公司(RHI)和巴西鎂業(yè)公司(Magnesita Refratarios)于2017年合并而成，2018年實(shí)現(xiàn)收入31億歐元(約35億美元)。另一家全球大型企業(yè)英國(guó)維蘇威公司(Vesuvius)報(bào)告稱，2018年?duì)I業(yè)收入為18億英鎊(約23億美元)。大公司之間的合并使中小型制造商更難競(jìng)爭(zhēng)，特別是在利潤(rùn)率微薄的環(huán)境下;如在原材料短缺期間，限制了它們的購(gòu)買力。
由于全球鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)非常有限，且耐火材料單耗持續(xù)下降，預(yù)計(jì)到2024年，全球耐火材料產(chǎn)量將繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。耐火材料產(chǎn)量可能達(dá)到略高于3500萬(wàn)噸的低點(diǎn)。
(中國(guó)耐火材料網(wǎng)趙瑞編譯)
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