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近日，中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司近日下發(fā)《關(guān)于支付機(jī)構(gòu)撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關(guān)工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)特急文件。
《通知》要求，支付機(jī)構(gòu)能夠依托銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)清算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)收、付款等相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)于2019年1月14日前撤銷開(kāi)立在備付金銀行的人民幣客戶備付金賬戶，規(guī)定可以保留的賬戶除外。
多家支付機(jī)構(gòu)向獨(dú)角金融表示，將根據(jù)央行規(guī)定的進(jìn)度如期執(zhí)行。
備付金的統(tǒng)一管理，對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)資金相對(duì)更安全了。但是對(duì)于支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，意味著躺著掙錢的日子結(jié)束了……
原盈利模式受沖擊
中國(guó)人民銀行發(fā)布的《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》中，客戶備付金被定義為支付機(jī)構(gòu)為辦理客戶委托的支付業(yè)務(wù)而實(shí)際收到的預(yù)收待付貨幣資金。只要用戶不提現(xiàn)，這筆錢就會(huì)放在第三方支付平臺(tái)的賬戶里，第三方支付平臺(tái)可以拿這筆錢購(gòu)買基金或存到銀行產(chǎn)生利息，由于基數(shù)比較大，每天可以躺賺不少。
根據(jù)《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告(2018)》，2017年年底，79家機(jī)構(gòu)估算了備付金集中交存對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響，這79家機(jī)構(gòu)累計(jì)繳存客戶備付金119.96億元，影響2017年利潤(rùn)總額約1.97億元。
除了失去這筆巨額利潤(rùn)外，備付金的統(tǒng)一管理對(duì)支付機(jī)構(gòu)，尤其是大型支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，更是失去了其與銀行談判的籌碼。
“支付機(jī)構(gòu)從中收取利息，銀行也多了存款來(lái)源，支付機(jī)構(gòu)具有一定的話語(yǔ)權(quán)，可以從銀行那里取得通道費(fèi)率、限額方面取得議價(jià)權(quán)利”，融360分析師劉銀平向獨(dú)角金融分析稱，“但是集中存管之后，支付機(jī)構(gòu)不僅無(wú)法動(dòng)用備付金，也無(wú)法利用備付金進(jìn)行生息;支付機(jī)構(gòu)備付金也無(wú)法向銀行貢獻(xiàn)存款，銀行也就沒(méi)有了讓利的動(dòng)力，今后通道費(fèi)率有可能會(huì)上升，限額也會(huì)更加普遍?！?
備付金的統(tǒng)一管理，也將打破現(xiàn)有支付行業(yè)的格局。
劉銀平進(jìn)一步分析，對(duì)于眾多小型支付機(jī)構(gòu)而言，盈利前景黯淡，有可能因此被淘汰出局，支付牌照的價(jià)值也會(huì)因此縮水。
中國(guó)支付網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛稱，結(jié)束“躺賺”后，特別依賴備付金利息存活的支付機(jī)構(gòu)將加速被淘汰，特別是預(yù)付卡機(jī)構(gòu)。
轉(zhuǎn)嫁商戶、消費(fèi)者覆蓋成本?
備付金統(tǒng)一管理之后，利息收入無(wú)法持續(xù)，支付機(jī)構(gòu)能否依靠提高手續(xù)費(fèi)達(dá)到轉(zhuǎn)嫁成本目的呢?
劉剛稱，備付金集中存管后，支付機(jī)構(gòu)在銀行的議價(jià)權(quán)降低，可能會(huì)導(dǎo)致通道成本的上升，那么支付機(jī)構(gòu)要么和銀行繼續(xù)博弈，要么就會(huì)將成本轉(zhuǎn)嫁給商戶或者消費(fèi)者，前段時(shí)間的微信支付和民生銀行之爭(zhēng)就有了這個(gè)苗頭。
微信支付11月18日發(fā)布的一則將民生銀行提現(xiàn)服務(wù)費(fèi)提升至0.15%，引來(lái)一場(chǎng)與民生銀行的“口水仗”。微信支付在之后的公告中進(jìn)一步回應(yīng)稱，對(duì)于微信支付綁定民生銀行卡的用戶，每使用一次快捷支付消費(fèi)，民生銀行都會(huì)向微信支付收取手續(xù)費(fèi)，且手續(xù)費(fèi)相對(duì)其他銀行較高。
不難看出，微信支付希望通過(guò)提高對(duì)民生卡用戶在提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬方面的收費(fèi)，來(lái)彌補(bǔ)自己在民生卡快捷支付消費(fèi)方面付出的成本。事實(shí)上近年來(lái)，第三方支付平臺(tái)其所負(fù)擔(dān)的成本越來(lái)越高，開(kāi)始收費(fèi)或提升手續(xù)費(fèi)來(lái)緩解壓力就成了順理成章的事情。2016年2月，微信個(gè)人用戶的微信零錢提現(xiàn)功能開(kāi)始對(duì)超額部分收取手續(xù)費(fèi)，支付寶也于2016年10月份開(kāi)始實(shí)行提現(xiàn)收費(fèi)。
不過(guò)，劉銀平對(duì)獨(dú)角金融(微信公號(hào)：uni-fin)分析稱，由于目前雙寡頭支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)將手續(xù)費(fèi)價(jià)格拉得很低，其它支付機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)價(jià)格就得更低，以后很難靠手續(xù)費(fèi)作為主要收入來(lái)源。
衍生增值服務(wù)
那么未來(lái)，支付機(jī)構(gòu)將要如何生存呢?
連連支付方面告訴獨(dú)角金融，對(duì)于支付行業(yè)來(lái)說(shuō)備付金的統(tǒng)一管理，將倒逼一些支付企業(yè)迫切通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新以及服務(wù)創(chuàng)新以保證持續(xù)發(fā)展和盈利。
支付作為商業(yè)的閉環(huán)和用戶金融行為的第一入口，積累用戶的同時(shí)為未來(lái)的全方位增值服務(wù)奠定基礎(chǔ)。當(dāng)前，C端市場(chǎng)已被支付寶、微信支付等擁有強(qiáng)大消費(fèi)場(chǎng)景的公司壟斷。服務(wù)B端是成了中小支付機(jī)構(gòu)的一個(gè)方向，“支付+”模式已是行業(yè)趨勢(shì)。
亞聯(lián)咨詢研究員劉福生認(rèn)為，野蠻生長(zhǎng)的日子一去不復(fù)返了，隨著監(jiān)管強(qiáng)化，支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更完全，可以讓更具備服務(wù)思維和精細(xì)經(jīng)營(yíng)的支付機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來(lái)，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。比如可以利用支付機(jī)構(gòu)的信用系統(tǒng)為銀行放貸提供數(shù)據(jù)和信用支撐，有利于控制銀行不良率，提高資產(chǎn)質(zhì)量，積極向零售轉(zhuǎn)型，做活輕資產(chǎn)，并尋找優(yōu)質(zhì)的放款對(duì)象，回歸本源，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持。
“由于支付機(jī)構(gòu)有著天然的“科技+金融”的屬性，未來(lái)除了繼續(xù)尋找新場(chǎng)景擴(kuò)大商戶數(shù)之外，會(huì)越來(lái)越多的深耕已有商戶，提供技術(shù)性很強(qiáng)的定制化的解決方案?！眲偡Q。
劉銀平則認(rèn)為，想要生存下去，只能擴(kuò)展增值服務(wù)收入或平臺(tái)衍生收入，收集客戶信息和交易信息，尋求更多支付場(chǎng)景，衍生出互聯(lián)網(wǎng)金融、征信、營(yíng)銷、產(chǎn)品銷售等增值服務(wù)。但實(shí)際上，大型支付機(jī)構(gòu)收集的信息足夠多，數(shù)據(jù)變現(xiàn)價(jià)值較大，拓展增值服務(wù)相對(duì)容易，但小型支付機(jī)構(gòu)依然面臨著較大的困難。
去海外市場(chǎng)
目前，由于國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付普及率極高，需要跨境支付的場(chǎng)景越來(lái)越多，比如出國(guó)旅游，求學(xué)，海外購(gòu)物等。國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)首先以國(guó)內(nèi)出境游熱點(diǎn)場(chǎng)景為切入點(diǎn)，開(kāi)啟了C端支付市場(chǎng)出海的序幕。
據(jù)《2018年(上)中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，2018上半年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模為4.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25%。值得注意的是，在如此大規(guī)模的交易中，B2B模式占主導(dǎo)地位，達(dá)到交易總量的84.6%。
易觀金融中心資深分析師王蓬博向獨(dú)角金融(微信公號(hào)：uni-fin)分析稱，“中國(guó)的第三方支付不管從技術(shù)層面還是模式層面都領(lǐng)先世界。相較海外動(dòng)輒1.5-3%的費(fèi)率，中國(guó)市場(chǎng)費(fèi)率最高0.6%，卻仍然存在下行空間，去海外市場(chǎng)追求更高利潤(rùn)成為必然?！?
一位支付領(lǐng)域資深人士透露，大型三方支付公司出海是必然，主要通過(guò)并購(gòu)和參股方式實(shí)現(xiàn)。中小型公司可能也會(huì)在細(xì)分市場(chǎng)和領(lǐng)域布局，主要通過(guò)設(shè)立當(dāng)?shù)匦鹿静@取牌照實(shí)現(xiàn)。
王蓬博告訴獨(dú)角金融，支付企業(yè)出海面臨著復(fù)雜的國(guó)際監(jiān)管環(huán)境，合規(guī)性問(wèn)題除了與當(dāng)?shù)卮砩毯献鞯谋憬莘绞揭酝猓壳爸Ц稒C(jī)構(gòu)已經(jīng)探索通過(guò)收購(gòu)或自營(yíng)彌補(bǔ)。不過(guò)歐美等成熟市場(chǎng)培育出的用戶使用粘性更大，也在一定程度上加大了運(yùn)營(yíng)難度。此外，如何在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)環(huán)境下防止欺詐、洗錢也是必須要考慮的問(wèn)題。
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