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受益于采礦和建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，近年來蒙古國的鋼材消費(fèi)量急劇增長，預(yù)計(jì)人均鋼材消費(fèi)量在2020年前有望增至190千克。而與此同時，蒙古國鋼鐵工業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，鋼材生產(chǎn)量遠(yuǎn)低于消費(fèi)量。世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，近年來蒙古國鋼材需求量基本維持在35萬噸~40萬噸，而鋼材產(chǎn)量則基本保持在3.5萬噸~4.5萬噸，僅能滿足約8%~13%的需求。
為發(fā)展鋼鐵工業(yè)，近年來，蒙古國政府相繼出臺了一些扶持政策，制訂了初步的發(fā)展方案，企業(yè)聯(lián)合體也在積極籌措資金，用于增設(shè)廠房、擴(kuò)大鐵精礦和鋼材成品產(chǎn)量，但截至目前進(jìn)展較為緩慢。蒙古國亟須大力改善投資環(huán)境，吸引來自外國的直接投資。
中蒙經(jīng)貿(mào)合作，一方面有著天然的地緣優(yōu)勢，另一方面經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)差異明顯，產(chǎn)業(yè)間的互補(bǔ)性較強(qiáng)。此外，“一帶一路”的推進(jìn)也為中蒙合作提供了助力。不過，鑒于中蒙合資公司發(fā)生的問題較多，且發(fā)生糾紛后很難解決，中國鋼鐵企業(yè)在合作的同時，應(yīng)特別注意加強(qiáng)對資本項(xiàng)下的前期可行性研究，提高風(fēng)險防范能力，規(guī)避政策“雷區(qū)”，引進(jìn)更為先進(jìn)環(huán)保的礦產(chǎn)開采方式，參與鐵路建設(shè)，構(gòu)建完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)雙贏。
蒙古國應(yīng)提高鐵礦石加工產(chǎn)品出口比重
鐵礦石是蒙古國繼煤炭和銅之后的第三大出口礦物。鐵礦石出口是該國的主要收入來源之一。不過，由于需求疲軟、價格下滑、資金周轉(zhuǎn)不暢等原因，從2015年開始，蒙古國部分礦山項(xiàng)目暫停開采，2016年鐵礦石出口量為608.48萬噸，較2015年同期增長20.1%，但出口額占出口總收入的比例則由2013年的15%下跌至5%。2017年，這種情況還在持續(xù)。
由于蒙古國鐵礦石品位不高，硫雜質(zhì)含量多，扣除開采、運(yùn)輸和特許權(quán)使用費(fèi)等成本之后，鐵礦石出口每噸僅能盈利5美元。而加工成濕精礦后，鐵礦石品位可達(dá)65%左右，每噸售價約為100美元~105美元，每噸可盈利30美元;制成球團(tuán)礦后每噸出口價格約為140美元，可盈利60美元/噸左右。
預(yù)計(jì)在2021年之前，中國對蒙古國鐵礦石的消費(fèi)量將達(dá)到峰值。但隨著中國北方地區(qū)的鋼鐵廠相繼關(guān)停，到2025年，中國或?qū)⒉辉購拿晒艊M(jìn)口鐵礦石。此外，2022年之后，蒙古國主要鐵礦石開采項(xiàng)目計(jì)劃停產(chǎn)，如果沒有新項(xiàng)目上馬，鐵礦石產(chǎn)量將不可避免地出現(xiàn)減少，鐵礦石行業(yè)的盈利能力也將受到影響。因此，為了今后的發(fā)展，對于蒙古國來說，進(jìn)一步降低單位成本勢在必行，同時要逐步縮減原礦出口份額，提高鐵礦石加工產(chǎn)品的出口比重，還需要額外投入約188億美元。
值得一提的是，除了歐洲復(fù)興開發(fā)銀行(EBRD)和中國投資有限責(zé)任公司等投資主體以外，寶武集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司、包鋼集團(tuán)、首鋼礦業(yè)投資公司也參與了蒙古國的鐵礦開采項(xiàng)目。
當(dāng)?shù)卣χС咒撹F工業(yè)發(fā)展
為全力支持鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，蒙古國政府已經(jīng)發(fā)布了若干個戰(zhàn)略計(jì)劃，其中包括蒙古國礦業(yè)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部和工業(yè)農(nóng)業(yè)部聯(lián)合倡議的名為“蒙古國鋼鐵”的項(xiàng)目，涵蓋了從鐵礦石開采到鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)整個流程。蒙古國經(jīng)濟(jì)發(fā)展部提交的2014年~2018年的主要公共投資項(xiàng)目清單，包括了330個蘇木(高于村級的行政區(qū)劃單位)的開發(fā)計(jì)劃，涉及發(fā)展本土鋼鐵工業(yè)的內(nèi)容。工業(yè)農(nóng)業(yè)部籌劃的賽音山達(dá)工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，將在東戈壁省興建賽音山達(dá)鐵廠。該廠計(jì)劃建設(shè)2座高爐，年產(chǎn)500萬噸生鐵，原料分別來自Turmurtei鐵礦和塔本陶勒蓋(Tavan Tolgoi)煤礦，還要新建400千米的鐵路用于輸送煤炭。該廠的股權(quán)所有制為51%國有、49%私有，由于融資困難，一直未能如期開工。
蒙古國私有企業(yè)Nanometal LLC當(dāng)前正在力推的鋼鐵廠項(xiàng)目采用納米技術(shù)，利用進(jìn)口熱壓鐵塊和廢鋼生產(chǎn)鋼磨球、鋼筋和方坯等三大主打產(chǎn)品，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為15萬噸。該項(xiàng)目總投資約為1.297億美元，計(jì)劃在2025年之前完成，韓國大韓制鋼公司為戰(zhàn)略投資方，由浦項(xiàng)建設(shè)公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)采購施工)總承包，由意大利達(dá)涅利公司提供電爐技術(shù)支持。
蒙古國地廣人稀，全國鐵路總長2000千米，將15個省與首都烏蘭巴托連接起來，公路建設(shè)較為薄弱。截至目前，在蒙古國國內(nèi)的63個礦床中，僅有Bayangol、Tumurtei兩大礦床連接到了鐵路系統(tǒng)，20個小型礦床與鐵路間的距離在100千米以內(nèi)。盡管Bold Tumur Eruu Gol公司專門修建了連接礦區(qū)的長達(dá)85千米的鐵路線，但由于鐵路貨運(yùn)運(yùn)價規(guī)定為每噸每千米28.32圖格里克(蒙古國通用貨幣，約合0.015美元)，從蒙古國東北礦區(qū)到中國邊境的運(yùn)送距離長達(dá)1100千米，每噸的運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)16.5美元，直接推高了鐵礦石的運(yùn)輸成本。蒙古國第二大鐵礦石出口商Altain Khuder公司主要通過西南邊境的公路將Tayannuur鐵礦的鐵精礦運(yùn)往寶武集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司。為了讓鐵礦企業(yè)更具效益，在今后2年~3年時間內(nèi)，蒙古國政府計(jì)劃將全國鐵路網(wǎng)延長5683.5千米，并將鐵路年運(yùn)輸能力提至3000萬噸。
蒙古國鋼鐵企業(yè)及研究輔助機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀
蒙古國國內(nèi)共有20家鋼鐵企業(yè)，僅有5家企業(yè)注冊在案，產(chǎn)能利用率約為50%~60%，技術(shù)較為落后，單位成本較高。目前，鋼鐵從業(yè)人員共計(jì)4000人，其中從事鐵礦石開采和加工的有2300人，占比57%;從事鋼鐵生產(chǎn)的有1700人，占比43%。達(dá)爾汗—色楞格地區(qū)是蒙古國鋼鐵工業(yè)的中心地帶，基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，鐵礦石和煤炭資源豐富，有充足的用水補(bǔ)給，由達(dá)爾汗發(fā)電廠提供用電保障。該地區(qū)主要鋼鐵企業(yè)情況如下：
達(dá)爾汗冶金廠(Darkhan Metallurgical Plant，DMP)是蒙古國最大的鋼鐵企業(yè)，主要生產(chǎn)鋼筋、鋼條和角鋼等產(chǎn)品，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為10萬噸，國內(nèi)市場份額高達(dá)80%。其電爐和連鑄機(jī)產(chǎn)線投產(chǎn)于1993年，由三菱重工和神戶制鋼承建。由于缺乏廢鋼原料，其年產(chǎn)量僅為5.5萬噸，年產(chǎn)能利用率僅為50%~60%。自建廠以來，該公司沒有盈利。
DMP擁有Tumur Tolgoi、Tumurtei、Khust等鐵礦床，鐵礦石資源儲量至少為2.67億噸，鐵精礦產(chǎn)品主要銷往中國。DMP計(jì)劃繼續(xù)開發(fā)三大鐵礦床，建立鐵礦石加工廠，通過干式或濕式磁選法進(jìn)行選礦，每年產(chǎn)生的30萬噸尾礦將用于生產(chǎn)磚塊。
為籌措資金，DMP于2010年與私有企業(yè)QSC LLC簽訂了一項(xiàng)為期10年的投資協(xié)議，由QSC LLC提供10億美元的資助，開采出的鐵礦石的70%供DMP使用，其余30%歸投資方。2014年2月份，DMP由一家國有企業(yè)變?yōu)槭躋SC LLC管理的私有企業(yè)。
目前，DMP擬新建一家直接還原鐵工廠，通過擴(kuò)充原料來源，將設(shè)計(jì)年產(chǎn)能提至34萬噸，每年可生產(chǎn)18萬噸方坯、16萬噸鋼筋線材和型鋼產(chǎn)品。新廠的投入約為500萬美元~600萬美元，其中320萬美元用于從中國購置設(shè)備，200萬美元用于建立廠房。
Darkhan Steel Complex(DASCO)是一家鐵礦石選礦廠，年加工能力為3萬噸，目前正在進(jìn)行綜合鋼鐵廠項(xiàng)目的可行性研究，內(nèi)容包括建立年加工能力為100萬噸的選礦廠，每年可生產(chǎn)品位為65%的鐵精礦70萬噸;建立熔煉能力15萬噸~30萬噸的直接還原鐵工廠。
中蒙合資企業(yè)Dul Tushig公司設(shè)計(jì)鋼筋年產(chǎn)能為4.5萬噸，于2009年起開始小規(guī)模生產(chǎn)鋼磨球產(chǎn)品。
蒙古國鋼鐵生產(chǎn)者協(xié)會(Mongolian Association of Iron Producers，MAIP)作為一家民間組織，由24家私有企業(yè)組成，為企業(yè)提供與政府面對面對話的機(jī)會和及鐵礦石開采、鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)的咨詢服務(wù)。其中，10家MAIP成員企業(yè)成立了蒙古國鋼鐵財團(tuán)有限公司(Mongolian Steel Consortium LLC)，生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的濕精礦產(chǎn)品，其目的是減少貿(mào)易摩擦，提供“單一窗口”(Single Window)服務(wù)，擴(kuò)大出口。該公司短期發(fā)展規(guī)劃包括3個階段，首先升級現(xiàn)有的3家浮選廠，建立6家新廠;其次建立3家球團(tuán)廠，每家設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為200萬噸;最后投入3.62億美元，建立一家設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為100萬噸的熔煉廠
達(dá)爾汗地區(qū)政府目前正在籌建的達(dá)爾汗生產(chǎn)和技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(ITP)，將在蒙古國重工業(yè)地區(qū)建立年產(chǎn)能為200萬噸的煉油廠和干燥廢物處理設(shè)施，并對DMP進(jìn)行升級改造，目標(biāo)是打造“替代進(jìn)口，出口導(dǎo)向”的產(chǎn)業(yè)集群，財政預(yù)算為45萬美元。
DMP成立的達(dá)爾汗鋼鐵競爭力中心致力于鋼鐵性能研究、產(chǎn)品研發(fā)和工藝問題處理，并為材料測試人員、操作人員和工程師提供教育和培訓(xùn)服務(wù)，在ITP、DMP、DASCO之間充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。
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