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隨著媒體報道貴州省和武漢市混凝土行業(yè)協(xié)會于本周相繼發(fā)文要求控制水泥等建材價格無序上漲，水泥再次被輿論關(guān)注，成為2017年頭年尾的熱點話題。
先看一下今年水泥行情的走勢。根據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，12月5日安徽、蘇南、浙北水泥熟料開始年內(nèi)第七次上調(diào)，幅度達到每噸50元，熟料出廠價格超過每噸500元。這次漲價，距離第六輪上調(diào)不到4天，距離第五輪上調(diào)不到9天，而前兩次上調(diào)累計幅度已經(jīng)達到每噸60元。有分析稱，當前江浙皖地區(qū)的??水泥價格已經(jīng)超過去年同期每噸近200元。
如此巨大的價格漲幅，對在建工程項目的影響可見一斑。例如在武漢混凝土協(xié)會的《關(guān)于請求政府干預水泥等建材價格暴漲亂象的緊急報告》中指出，因為價格原因無法保證混凝土(砂漿)的正常供應(yīng)，部分建設(shè)項目已經(jīng)停工，嚴重影響了城市建設(shè)項目的進程，造成了工程質(zhì)量的不穩(wěn)定，社會不穩(wěn)定因素愈演愈烈。
面對水泥價格的一路上漲，輿論中的解讀有不同的聲音。12月7日，中國水泥協(xié)會表示，當前的水泥價格依舊處于合理區(qū)間。證券時報在報道中援引中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長孔祥忠意見稱，水泥價格的高位增長有企業(yè)原燃材料、環(huán)保治理投入的成本因素，也有部分地區(qū)環(huán)保督察中地方政府強制企業(yè)停產(chǎn)帶來的供需平衡失調(diào)的疊加因素。水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的情況還在加劇，去產(chǎn)能工作沒有實質(zhì)性進展。孔祥忠同時表示，企業(yè)和地方政府不能以價格上漲，就得出水泥項目建設(shè)還能繼續(xù)投資的判斷。
在機構(gòu)看來，水泥價格上漲的背后是“難以調(diào)和的矛盾”。針對水泥的供給情況，海通證券近期在報告中表示，行業(yè)新增產(chǎn)能不多，競爭格局穩(wěn)定，環(huán)保及供給側(cè)改革大背景下企業(yè)協(xié)同控量保價聯(lián)盟執(zhí)行力度、范圍及時間較以往顯著提升，供給收縮因北方采暖季、南方節(jié)能環(huán)保等壓力呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢，是本輪行業(yè)景氣超預期的主要推動力。針對需求側(cè)，中金公司首席經(jīng)濟學家梁紅在博客表示，2018年實際基建投資增速比目前市場的悲觀預期更有韌性，當期建筑投資對2018年并不存在“高基數(shù)”效應(yīng)，市場需求并不會明顯放緩。綜合來看，水泥價格飆漲的背后，正是需求保持強勁而供給受限帶來的嚴重矛盾。
值得注意的是，從短期來看，環(huán)保因素的沖擊力不容小視。上海證券報表示，2017年是“大氣十條”第一階段的收官之年，根據(jù)相關(guān)環(huán)保政策文件的要求，鋼鐵、建材、有色等多個行業(yè)在采暖季將錯峰生產(chǎn)，其中水泥、陶瓷等建材行業(yè)采暖季全部實施停產(chǎn)。例如，12月4日開始，南京全市水泥、鑄造行業(yè)全部停產(chǎn)。12月2日，濟南要求水泥、鋼鐵等企業(yè)按照“一企一策”分行業(yè)落實停產(chǎn)、限產(chǎn)、錯峰生產(chǎn)等應(yīng)急減排措施。而遠在西北的青海省，也要求全省12戶水泥企業(yè)20條生產(chǎn)線，自2017年12月1日至2018年11月30日期間累計停窯150天。
從長期來看，多家媒體認為，未來大型水泥企業(yè)將面向建材綜合體發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的競爭趨勢更加明顯，未來將有可能走向寡頭競爭。天風證券指出，目前已經(jīng)出現(xiàn)熟料價格高于水泥的倒掛現(xiàn)象，大企業(yè)熟料提價控制外銷，小企業(yè)高價買入熟料但低價賣出水泥，如果持續(xù)將觸發(fā)小企業(yè)轉(zhuǎn)型貿(mào)易商或退出。小企業(yè)減少，市場集中度有望提高，產(chǎn)品規(guī)格自發(fā)性升級。值得注意的是，工信部于12月1日印發(fā)關(guān)于提升水泥質(zhì)量保障能力的通知，要求生產(chǎn)企業(yè)在出廠質(zhì)量達標和質(zhì)量性能穩(wěn)定上“雙確?！薄?
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