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據(jù)報(bào)道，江蘇省徐州市政府印發(fā)該市鋼鐵、焦化、水泥(熟料)企業(yè)駐廠監(jiān)管工作方案通知。通知所列的29家企業(yè)名單中涉及徐州中聯(lián)有限公司、徐州市龍山水泥有限公司、淮海中聯(lián)水泥有限公司，要求三家水泥企業(yè)限期停產(chǎn)，12月1日前停產(chǎn)到位。
申萬宏源證券表示，水泥新一輪價(jià)格攀升即將來臨，由于長(zhǎng)江流域的水泥庫(kù)容比僅30%且限產(chǎn)將會(huì)在下周實(shí)施。因此預(yù)測(cè)在華東地區(qū)，水泥價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)大幅上漲且幅度達(dá)到人民幣50元/噸。類似程度的水泥限產(chǎn)僅在2010年下半年出現(xiàn)過，當(dāng)時(shí)為了實(shí)現(xiàn)十一五計(jì)劃中的減排目標(biāo)，政府大力推行實(shí)施了更加嚴(yán)格的環(huán)保政策，這造成了水泥行業(yè)的供應(yīng)短缺引發(fā)的水泥股超級(jí)周期，因此相信今年類似的環(huán)保監(jiān)管規(guī)定將會(huì)使供應(yīng)短缺再次出現(xiàn)。
川財(cái)證券也指出，本周全國(guó)水泥平均價(jià)格環(huán)比漲6元/噸至378元/噸，創(chuàng)2013年以來新高。分地區(qū)看，華東和華中漲幅最大，單周價(jià)格分別上漲30元/噸和6元/噸。全國(guó)水泥磨機(jī)開工率55.42%，環(huán)比下降1.93%。除了西南地區(qū)，其他區(qū)域受天氣和熟料供應(yīng)等影響，開工率明顯下滑。庫(kù)存方面，全國(guó)水泥熟料庫(kù)容比54%，該數(shù)據(jù)11月份以來持續(xù)反季節(jié)性下滑，供不應(yīng)求局面凸顯，水泥噸利潤(rùn)創(chuàng)近五年高點(diǎn)。
廣發(fā)證券指出，目前部分華東水泥龍頭公司盈利已經(jīng)創(chuàng)歷史新高，而水泥價(jià)格進(jìn)一步上漲(朝2010～2011年高點(diǎn)邁進(jìn))將驅(qū)動(dòng)盈利繼續(xù)超預(yù)期，從而驅(qū)動(dòng)股價(jià)創(chuàng)新高，繼續(xù)關(guān)注華東地區(qū)的水泥龍頭企業(yè)海螺水泥(600585.SH)、華新水泥(600801.SH)、萬年青(000789.SZ)。
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