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2008年金融危機前，集裝箱涂料市場由稱為主要供應(yīng)商的中遠關(guān)西、中涂、海虹老人、金剛化學4家瓜分?！笆濉逼陂g，新興涂料供應(yīng)商異軍突起，SKS、Valspar、MEGA、PPG等國外供應(yīng)商，以及三蝶、寶駿、德威等國內(nèi)供應(yīng)商，但主要供應(yīng)商因其產(chǎn)品穩(wěn)定的質(zhì)量和全方位的客戶服務(wù)，仍占據(jù)主導，中遠關(guān)西與中涂仍占據(jù)55%，其他各公司合計45%，其中新興供應(yīng)商的市場份額已達到13%～15%。
從生產(chǎn)企業(yè)分析
據(jù)了解，作為集裝箱涂料市場占比最大的中遠關(guān)西，2016年上半年銷售額為2.87億港元，同比下降約57.5%，減少主要是因為集裝箱涂料銷售量及價格較2015年同期下降。2016年1-6月，國際航運業(yè)市場不景氣，行業(yè)持續(xù)低迷，供過于求情況依然持續(xù)，船隊結(jié)構(gòu)調(diào)整，新造船市場成交持續(xù)放緩，船價下行壓力持續(xù);新造集裝箱需求明顯萎縮，集裝箱涂料市場競爭激烈且價格受壓。而其中中國集裝箱造箱量較2015年同期大幅下跌，上半年中遠關(guān)西集裝箱涂料銷售量僅為6,091噸，與2015年同期的25,944噸比較減少77%。
從市場需求分析
目前，廣東省地區(qū)共有六家集裝箱制造商，包括：馬士基、深圳南方中集、惠州太平、惠州新華昌、廣州東方國際、新惠中集。其中馬士基早在2年前就已經(jīng)實現(xiàn)100%水性化生產(chǎn)。2013年，威士伯與東莞馬士基簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)過一年的技術(shù)測試，東莞馬士基完成了“油改水”生產(chǎn)線的創(chuàng)新切換，生產(chǎn)的集裝箱基本達到100%為水性涂料。
而另外5家，除了新惠中集外，其余四家均已完成生產(chǎn)線的改造，并逐步開始水性漆試產(chǎn)。關(guān)于新惠中集，因其制造生產(chǎn)的集裝箱為特種箱，對涂料性能有較高要求，目前改線還在計劃中。
從政策法規(guī)分析
7月1日，全國首個集裝箱制造業(yè)排放標準——廣東省《集裝箱制造業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》正式實施，標準限定集裝箱的VOCs最后要達到小于110g/m2的排放水平。據(jù)了解，《標準》分別對集裝箱制造涂裝生產(chǎn)線單位面積VOCs排放量、排氣筒VOCs排放、無組織排放監(jiān)控點濃度3個指標制定排放限值。
“十三五”集裝箱涂料重點研發(fā)項目
大力發(fā)展高固體分和水性等環(huán)境友好型涂料在集裝箱上應(yīng)用，是環(huán)保政策和集裝箱行業(yè)發(fā)展的要求。
修箱產(chǎn)業(yè)將成為行業(yè)新亮點，易清潔、耐磨、耐介質(zhì)性好的特殊性能涂料需求量大。在“一帶一路”大方針的指引下，我國內(nèi)貿(mào)箱，尤其是鐵路箱的需求，據(jù)不完全統(tǒng)計，在300萬TEU左右。逐步增長的內(nèi)貿(mào)將成為造箱行業(yè)新增長極，將帶動集裝箱涂料行業(yè)健康發(fā)展。涂料企業(yè)要適應(yīng)集裝箱行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷開發(fā)涂料新產(chǎn)品。
綜上所述，現(xiàn)如今國內(nèi)集裝箱行業(yè)市場趨于飽和，集裝箱涂料生產(chǎn)企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)與機會并存，在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革經(jīng)濟方針的指引下，“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、補短板、謀發(fā)展”。
環(huán)保是未來5年集裝箱行業(yè)發(fā)展的重中之重，不僅是國家相關(guān)政策的要求，同時也是客戶的需求。此外，行業(yè)內(nèi)人士也寄希望于通過環(huán)保要求，改善目前造箱業(yè)高付出、低回報的格局，重振造箱業(yè)健康發(fā)展的格局?！暗缆非?，前途光明”，雖然水性涂料的大規(guī)模使用還有很長的路要走，但整個行業(yè)對環(huán)保的未來是明確的。
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