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市場回顧:上周,化工板塊下跌2.99%,滬深300指數(shù)下跌1.35%,化工板塊跑輸同期滬深300指數(shù)1.64個百分點(diǎn)。年初至今,化工板塊累計(jì)下跌4.84%,滬深300指數(shù)累計(jì)上漲7.28%,化工板塊跑輸同期滬深300指數(shù)12.12個百分點(diǎn)。
產(chǎn)品價(jià)格和價(jià)差:價(jià)格方面:上周華東地區(qū)軟泡聚醚價(jià)格13750元/噸,周漲幅22.77%;山東地區(qū)順丁橡膠價(jià)格達(dá)12100元/噸,周漲幅11.52%;華東地區(qū)硬泡聚醚價(jià)格達(dá)11475元/噸,周漲幅11.41%;華東地區(qū)環(huán)氧丙烷價(jià)格達(dá)11600元/噸,周漲幅9.69%。華東地區(qū)純MDI價(jià)格達(dá)27250元/噸,周漲幅9.66%。價(jià)差方面:己二酸價(jià)差上漲200元/噸,周漲幅7.98%;電石法PVC價(jià)差上漲425元/噸,周漲幅3.31%;MDI價(jià)差上漲2400元/噸,周漲幅1.43%;己內(nèi)酰胺價(jià)差上漲300元/噸,周漲幅2.00%。
行業(yè)觀點(diǎn):第四批中央環(huán)境保護(hù)督察全面啟動,8個中央環(huán)境保護(hù)督察組在8月7日至15日陸續(xù)實(shí)施督察進(jìn)駐,進(jìn)駐時(shí)間約1個月左右。分別對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵團(tuán))開展督察進(jìn)駐工作,實(shí)現(xiàn)對全國各省(區(qū)、市)督察全覆蓋。8月10日和11日我們實(shí)地調(diào)研了齊魯化學(xué)工業(yè)區(qū)和滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),此類國家級化工園區(qū)在環(huán)保督查前已經(jīng)開展過自查,園區(qū)管委會對現(xiàn)有企業(yè)三廢排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格、日常監(jiān)管高壓態(tài)勢,同時(shí),對后續(xù)入園項(xiàng)目的類別、投資強(qiáng)度、產(chǎn)值、效益和環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)明顯提高。我們認(rèn)為大型園區(qū)和大企業(yè)環(huán)保問題逐步好轉(zhuǎn),小園區(qū)和小企業(yè)的生存將面臨更多挑戰(zhàn),細(xì)分行業(yè)龍頭公司仍具備規(guī)模、技術(shù)、環(huán)保和成本等方面的優(yōu)勢。此外,我們認(rèn)為在大宗周期產(chǎn)品價(jià)格和價(jià)差逐步回歸后,未來高端化、差別化和精細(xì)化的化工品將脫穎而出。
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