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光伏玻璃自3月中旬開始醞釀的提價預期，最終在4月份變成了現(xiàn)實。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢4月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2.0mm鍍膜光伏板玻璃價格上漲至18元/㎡，3.2mm鍍膜光伏板玻璃價格漲至26.5元/㎡，較前一周漲幅分別為9.09%和3.92%。
“光伏玻璃價格上漲的原因主要是下游需求持續(xù)向好，疊加新增產能在審批上開始受到約束，行業(yè)擴產相對比較有序。據(jù)此，光伏玻璃價格有望在4月份持續(xù)上漲，并有望開始扭轉光伏行業(yè)目前的供給狀況?！比f聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示。
下游需求向好
光伏玻璃是光伏組件的主要輔材。今年3月份，光伏組件排產接近50GW。招商證券研報認為，4月份組件排產大概率繼續(xù)提升，預計排產可能達55GW左右。
“我們目前的開工率持續(xù)上升，最高時已達約八成，最低也在七成左右。”某一線組件企業(yè)相關負責人對《證券日報》記者表示，隨著組件企業(yè)開工率的提升，對光伏玻璃的需求也進一步加大。
事實上，早在2021年年中，新建光伏玻璃產能就需綜合考慮國家發(fā)改委、工信部的風險預警意見及聽證會意見。招商證券研報稱，總體來看，行業(yè)過去幾年新增產能比較有序。目前光伏玻璃行業(yè)日熔量約10萬噸，若通過聽證會的產能均能如期釋放，預計2024年底行業(yè)產能增長近30%，與行業(yè)增速比較匹配。
“從產能供需關系來看，下游組件的產能對光伏玻璃影響較大，如果組件月產能超過55GW，則光伏玻璃將進入去庫存階段。”屈放認為，2024年光伏玻璃的有效產能預計將超過9萬噸，市場將出現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢。
招商證券研報也認為，根據(jù)當前玻璃供給情況，4月份組件月排產如達55GW至60GW，玻璃供需可能趨緊。
據(jù)記者了解，目前市場的TOPCon組件多以雙玻為主，同時，隨著HPBC雙玻組件的逐漸放量，光伏玻璃需求有望進一步提升。
“此外，從成本端看，光伏玻璃的上游純堿價格已處于較低水平，預計今年仍有進一步回落空間。同時，隨著供暖季結束，主要燃料天然氣價格也已高位回落，光伏玻璃成本仍有改善空間，利潤有望持續(xù)修復。”屈放稱。
落后產能不斷出清
在不少行業(yè)人士看來，光伏玻璃供給狀況的改善或許是扭轉光伏行業(yè)整體供給情況的開始。
過去幾年，光伏行業(yè)在快速發(fā)展的同時，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了產能大擴張。目前各環(huán)節(jié)基本都處于階段性的供大于求狀態(tài)，光伏產業(yè)鏈價格不斷下探，一些二三線企業(yè)已經開始出現(xiàn)虧損。
“從整體上來分析目前產業(yè)鏈的利潤，基本后期布局的企業(yè)均呈現(xiàn)臨近虧損狀態(tài)，僅頭部企業(yè)可以依托原有的成本和渠道優(yōu)勢維持略微盈利。究其原因，是大量企業(yè)跨界布局使產能快速增加。”屈放表示。
“光伏玻璃產能受宏觀統(tǒng)一調配影響較大，近兩年光伏玻璃市場供過于求時，聽證會程序收緊，產能擴張放緩?！痹谇趴磥?，光伏玻璃在產能調控方面的效果有望給光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié)帶來參考，產業(yè)鏈的供給情況有望得到改善。
在今年2月底召開的“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，行業(yè)面臨嚴峻的供需形勢。由于行業(yè)此前大幅擴產，伴隨產能大幅提升與供應量增加，部分企業(yè)出現(xiàn)恐慌性降價。行業(yè)洗牌和分化已經開始，優(yōu)勝劣汰正加速進行，落后產能出清將會加快。
值得關注的是，中國光伏行業(yè)協(xié)會2024年重點工作就包括加強產能監(jiān)測工作、探索制定光伏價格指數(shù)等。
“從前兩個月的新增光伏裝機規(guī)模來看，今年的光伏裝機規(guī)模有可能再次超預期?！蔽靼补こ檀髮W產業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪時表示，一方面是下游裝機需求持續(xù)保持較高增長，另一方面是在政策以及市場等多重因素的推動下，落后產能不斷出清，預計光伏產業(yè)鏈的價格有望逐步回升。
中信建投研報稱，預計2024年國內光伏裝機需求有望超預期，全年增速上調至20%至30%，預計全年光伏新增裝機260GW至280GW(此前預計2024年裝機230GW)。且如果2025年國內需求能夠保持高增速，部分環(huán)節(jié)供需格局可能會提前發(fā)生扭轉。
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