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政府打房，房地產(chǎn)建照大幅萎縮、建商開(kāi)工意愿低或延后推案，加上公共工程預(yù)算連續(xù)三年減少，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)上半年出貨量是近十年最大衰退幅度。
不過(guò)，中國(guó)大陸水泥市場(chǎng)在當(dāng)?shù)卣ギa(chǎn)能、側(cè)改革政策嚴(yán)厲實(shí)施下，市場(chǎng)供需秩序已比上半年好，水泥價(jià)格也有回升跡象，加上進(jìn)入傳統(tǒng)的旺季，可以預(yù)期，水泥產(chǎn)業(yè)下半年?duì)I運(yùn)回溫的機(jī)會(huì)，確實(shí)比上半年有多一些的現(xiàn)象。
以有在中國(guó)大陸設(shè)廠的臺(tái)泥、亞泥來(lái)看，7月的營(yíng)收衰退情形已比上半年有改善，無(wú)論是出貨量或價(jià)格的調(diào)漲，都有向上攀升;而并未在大陸投資的水泥廠如環(huán)泥、幸福，也因強(qiáng)化水泥周邊的產(chǎn)項(xiàng)如水泥制品、石膏板有成，今年全年的營(yíng)運(yùn)也有機(jī)會(huì)突破景氣低迷的困境而有所表現(xiàn)。
因此，觀察水泥產(chǎn)業(yè)下半年整體的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及市場(chǎng)景氣，可以得知，隨著進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，無(wú)論是國(guó)內(nèi)或大陸市場(chǎng)，應(yīng)該都會(huì)有進(jìn)步空間;至于各廠非本業(yè)的投資，無(wú)論是臺(tái)泥的蝦紅素、亞泥的轉(zhuǎn)投資事業(yè)、嘉泥的長(zhǎng)照及觀光投資、環(huán)泥的石膏板等，預(yù)期在下半年，也都開(kāi)始會(huì)有較明顯的成果出來(lái)。
臺(tái)泥轉(zhuǎn)投資環(huán)保板塊加持
臺(tái)泥：中國(guó)大陸水泥市場(chǎng)第3季起進(jìn)入“量增、價(jià)漲”的傳統(tǒng)旺季，預(yù)期第3季單月發(fā)貨量可望上看500萬(wàn)公噸，第4季將進(jìn)入年度需求高峰期，下半年?duì)I運(yùn)可望逐月轉(zhuǎn)佳。而由于和平電力第3季的售電高峰期到臨，下半年基本面又可望好轉(zhuǎn)。除此之外，與工研院合作開(kāi)發(fā)的藻類養(yǎng)殖、蝦紅素生產(chǎn)也將進(jìn)入量產(chǎn)，這對(duì)臺(tái)泥未來(lái)幾年的環(huán)保、生技事業(yè)的收益有十足的加分效果。
亞泥下半年?duì)I運(yùn)成長(zhǎng)可期
亞泥：進(jìn)入水泥傳統(tǒng)旺季，國(guó)內(nèi)及中國(guó)大陸水泥廠的發(fā)貨量可望比上半年至少增加10%以上，公司預(yù)期今年中國(guó)大陸的產(chǎn)能將可超過(guò)3千萬(wàn)噸，且因大陸水泥價(jià)格調(diào)漲空間加大，市場(chǎng)對(duì)下半年獲利成長(zhǎng)樂(lè)觀。而大陸生活垃圾代處理商機(jī)也將開(kāi)始，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)投資事業(yè)如遠(yuǎn)傳、遠(yuǎn)東新等企業(yè)，對(duì)業(yè)外收益的貢獻(xiàn)度在下半年也會(huì)增加。
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