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概述：上半年國(guó)內(nèi)棕剛玉市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)，1-4月受國(guó)內(nèi)疫情的影響，交通運(yùn)輸受阻，物流運(yùn)輸緩慢，周轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)，成交一般，5月后，各地疫情得到管控，但因前期疫情影響的延后效應(yīng)，下游鋼鐵企業(yè)陸續(xù)減停產(chǎn)，且部分鋼企復(fù)產(chǎn)時(shí)間尚不明確，使得耐材需求下降明顯，供大于求的基本面短期難以改善，雖然棕剛玉企業(yè)開工率達(dá)到春節(jié)后的新低點(diǎn)，但在市場(chǎng)需求尚不明朗的形勢(shì)下，棕剛玉冶煉爐開工率及產(chǎn)量仍有下降可能，鑒于生產(chǎn)成本的強(qiáng)支撐，預(yù)計(jì)棕剛玉市場(chǎng)或呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢(shì)。

一、2022年上半年市場(chǎng)回顧

1、上半年國(guó)內(nèi)棕剛玉價(jià)格下跌為主

上半年國(guó)內(nèi)棕剛玉市場(chǎng)整體震蕩下行，截止到6月30日，河南、山西、貴州三大主產(chǎn)區(qū)棕剛玉價(jià)格分別為5350元/噸、5350元/噸及5200元/噸，其中河南及山西地區(qū)棕剛玉價(jià)格較1月初下降350元/噸，貴州棕剛玉價(jià)格較1月初下跌300元/噸。2022年上半年棕剛玉的價(jià)格水平與2021年上半年比較處于偏高水平，河南、山西及貴州三主產(chǎn)區(qū)的棕剛玉平均價(jià)格年同比分別上漲981元/噸、1038元/噸及913元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

2、上半年棕剛玉成本高位 利潤(rùn)持續(xù)收窄

2022年上半年，棕剛玉生產(chǎn)成本呈現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)，原料鋁土礦價(jià)格上漲及電價(jià)高是棕剛玉成本上漲的主要原因，5月棕剛玉生產(chǎn)成本沖高回落，但其跌幅較棕剛玉售價(jià)的跌幅比較仍然偏小，棕剛玉市場(chǎng)出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象，到6月30日，棕剛玉噸利潤(rùn)為-55元/噸左右。

3、上半年供應(yīng)與需求均走弱

從供應(yīng)來看，上半年棕剛玉供應(yīng)量呈現(xiàn)先增后降的格局，主要是上半年棕剛玉價(jià)格高位，利潤(rùn)與去年下半年比較雖有所收窄，但依然可觀，企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，隨著成本走高，利潤(rùn)持續(xù)收縮，棕剛玉企業(yè)開始出現(xiàn)減產(chǎn)情況，據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)來看，截止到6月30日，我國(guó)棕剛玉企業(yè)上半年總產(chǎn)量為569782.92噸。6月30日較1月初產(chǎn)量下降24.22%。

從需求來看，2022年上半年全國(guó)247家鋼鐵企業(yè)均鐵水產(chǎn)量為5442.85萬噸，低于去年同期9.91%，耐材消耗下降明顯，作為煉鐵環(huán)節(jié)重要的耐火原料，棕剛玉需求量下降明顯。

4、出口放量后移 出口總量年同比下降

從出口來看，2022年1-5月我國(guó)棕剛玉出口總量為185107.922噸，與去年同期比較出口量減少175315.88噸，降幅高達(dá)8.65%，國(guó)際市場(chǎng)需求亦是偏弱的。

5、2022上半年棕剛玉市場(chǎng)總結(jié)

2022年上半年，三主產(chǎn)區(qū)棕剛玉均價(jià)較去年同期均有較大漲幅，主要是成本的高位支撐，，從1-6月來看棕剛玉市場(chǎng)呈現(xiàn)下降的走勢(shì)，分析原因，2021年下半年棕剛玉可觀的利潤(rùn)帶動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)的積極性，這種現(xiàn)象延續(xù)至2022年上半年，春節(jié)過后供應(yīng)迅速放量，但春節(jié)過后疫情影響的超預(yù)期，需求端一直處于偏弱狀態(tài)，棕剛玉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)解列，同時(shí)生產(chǎn)成本延續(xù)上行走勢(shì)，棕剛玉企業(yè)利潤(rùn)壓縮。

二、2022下半年棕剛玉市場(chǎng)展望

1、產(chǎn)能利用率延續(xù)低位

2021年棕剛玉全年產(chǎn)量為100萬噸左右，2022年上半年因需求較差，棕剛玉產(chǎn)能利用率下降，且部分棕剛玉企業(yè)檢修計(jì)劃延續(xù)到了7月，企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，加之秋冬季帶來的減停產(chǎn)預(yù)期，預(yù)計(jì)下半年棕剛玉產(chǎn)量較上半年或有所下降，開工率及產(chǎn)能利用率應(yīng)該維持在偏低的水平，下半年棕剛玉產(chǎn)量預(yù)計(jì)在40萬噸左右。

2、下半年需求明顯弱于上半年

6月鋼企出現(xiàn)虧損后，檢修情況增加并延續(xù)至7月，且部分鋼企高爐結(jié)束檢修并復(fù)產(chǎn)的時(shí)間尚不明確，疊加秋冬限產(chǎn)的預(yù)期，下半年鋼鐵市場(chǎng)仍不容樂觀，棕剛玉市場(chǎng)需求要弱于上半年。

3、下半年棕剛玉價(jià)格走勢(shì)或先抑后揚(yáng)

從棕剛玉廠庫來看，棕剛玉整出去累庫階段，供需失衡的狀態(tài)仍需時(shí)間修復(fù)，需求端的不明朗延長(zhǎng)了供需矛盾修復(fù)的時(shí)間，客觀存在的疫情制約所有減弱，但仍有反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，鋼企虧損狀態(tài)修復(fù)之前鋼企生產(chǎn)狀態(tài)或難有明顯改善，同時(shí)，棕剛玉生產(chǎn)用電極及部分輔料價(jià)格有所回落，棕剛玉生產(chǎn)成本或有所松動(dòng)，秋冬季限產(chǎn)帶來的利好影響使得下半年棕剛玉市場(chǎng)供需雙弱，整體來看，下半年棕剛玉市場(chǎng)或呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。