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6月20日，江西省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于開展2022年 6-7月份梅雨季節(jié)錯(cuò)峰生產(chǎn)及檢查工作有關(guān)要求的通知》，要求6-7 月份梅雨季節(jié)全省所有熟料窯線錯(cuò)峰生產(chǎn)15天。此舉將為穩(wěn)定當(dāng)?shù)厮嘈星槠鸬椒e極作用。
近段時(shí)間以來，包括長三角、珠三角在內(nèi)，國內(nèi)多地水泥市場爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，全國水泥均價(jià)持續(xù)下滑。根據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止到6月21日， 全國水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI為127.46點(diǎn)，低于去年同期21.41點(diǎn)，并有加速下滑趨勢。
相比之下，近期江西水泥價(jià)格雖有下滑，但并未爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，整體價(jià)格相對(duì)較高。在周邊省份價(jià)格快速下滑之后，江西已經(jīng)成為華東地區(qū)價(jià)格高地。
中國水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示，目前江西水泥價(jià)格較周邊浙江、安徽、湖北、湖南、廣東、福建分別高出約35元/噸、110元/噸、80元/噸、140元/噸、30元/噸和75元/噸。
江西水泥價(jià)格還能穩(wěn)多久?
供給端，近期出臺(tái)的錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃無疑將在很大程度上降低雨水天氣的影響，并緩解江西水泥企業(yè)庫存壓力，對(duì)穩(wěn)定市場行情起到積極作用。
另外，江西水泥產(chǎn)能集中度相對(duì)較高，前五家水泥企業(yè)南方水泥、萬年青水泥、海螺水泥、紅獅水泥、亞洲水泥合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到82.47%。
同時(shí)，江西水泥前三強(qiáng)中，前兩強(qiáng)南方水泥與萬年青水泥一直以來合作關(guān)系密切，海螺水泥近年來也積極開展市場競合。整體而言，江西水泥市場集中度高，且企業(yè)間競合關(guān)系穩(wěn)固，錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度較強(qiáng)，市場格局相對(duì)穩(wěn)定。
需求端，與國內(nèi)各地水泥市場一樣，江西水泥市場同樣面臨著來自房地產(chǎn)下滑的壓力。數(shù)據(jù)顯示，1-5月江西房地產(chǎn)開發(fā)投資下降3.5%，商品房銷售額下滑14.2%。此外，五月末以來，江西雨水天氣增加，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笸瑯釉斐闪瞬焕绊憽?
贛南某水泥龍頭企業(yè)表示，6月截止目前，該地水泥需求同比下滑三分之二，上半年需求預(yù)計(jì)下滑50%左右。江西某龍頭企業(yè)則表示，5月和6月水泥需求下滑50%，上半年水泥需求預(yù)計(jì)下滑30-40%。
好消息是，基建有望在支撐江西水泥市場需求方面發(fā)揮重要作用。
根據(jù)江西省2022年大中型建設(shè)項(xiàng)目清單顯示，今年江西省級(jí)層面重點(diǎn)推進(jìn)大中型建設(shè)項(xiàng)目3455個(gè)，總投資達(dá)3.8萬億元，項(xiàng)目數(shù)量比上年增加388個(gè)，增長12.7%，總投資額比上年增加4217億元，增長12.5%。
當(dāng)?shù)啬称髽I(yè)表示，看好昌九高鐵等基建項(xiàng)目對(duì)水泥需求帶來的支撐作用。
如何應(yīng)對(duì)外來水泥沖擊是關(guān)鍵
得益于較高的產(chǎn)能集中度以及長期以來建立起的市場競合關(guān)系，加之停窯限產(chǎn)執(zhí)行力度較強(qiáng)，江西水泥價(jià)格相對(duì)較高。下半年在基建的帶動(dòng)下，江西水泥市場行情存在保持相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
不過，江西地理位置特殊，東鄰浙江、福建，南連廣東，西接湖南，北毗湖北、安徽，交通便利，自古為 “吳頭楚尾、粵戶閩庭”。
受地理位置影響，江西水泥市場容易受到來自周邊省份水泥的沖擊，特別是當(dāng)前江西省水泥價(jià)格大幅度高于周邊省份的情況下，外部水泥大概率成為威脅江西水泥市場穩(wěn)定的重要因素。
江西當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)表示，目前市場壓力較大，企業(yè)正在停窯中，盡量保持價(jià)格穩(wěn)定，但是隨著市場態(tài)勢的變化，外來水泥的威脅正在持續(xù)加大。當(dāng)?shù)亓硪淮笮退嗥髽I(yè)指出，如果外來水泥沖擊嚴(yán)重，江西水泥只能不得已選擇反擊，加大對(duì)相關(guān)市場的水泥輸出力度。
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