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概述
2021年上半年全國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，大宗商品市場(chǎng)整體走勢(shì)上行，多數(shù)品種價(jià)格紛紛創(chuàng)下歷史高點(diǎn)。國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)受需求疲軟、原料高位等方面的影響，長(zhǎng)時(shí)間處于微利經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。6月，內(nèi)蒙、寧夏地區(qū)能源雙控，原材料價(jià)格快速上行，迫于成本壓力，國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)在弱勢(shì)運(yùn)行中爆發(fā)，達(dá)到近兩年的價(jià)格高位。2021年下半年國(guó)內(nèi)碳化硅將會(huì)發(fā)生怎么的變化呢?筆者將通過(guò)以下角度進(jìn)行分析：
一、2021上半年市場(chǎng)回顧
來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)
(一)價(jià)格走勢(shì)
2021年上半年國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)先穩(wěn)后強(qiáng)運(yùn)行，截止到6月底，98碳化硅價(jià)格環(huán)比增11.86%，同比增20%，增幅較大，達(dá)近兩年高點(diǎn)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)增加，市場(chǎng)報(bào)價(jià)接近成交價(jià)格。2021年上半年碳化硅市場(chǎng)較2020年上半年形成強(qiáng)烈反差，傳統(tǒng)的淡旺季影響偏弱，碳化硅價(jià)格上漲成為推動(dòng)市場(chǎng)成交的主導(dǎo)因素。
從季度市場(chǎng)來(lái)看，一季度，受通脹預(yù)期及成本抬升影響，國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)開(kāi)啟了第一輪反彈。甘肅地區(qū)受電價(jià)政策調(diào)整漲幅較大，漲幅300元/噸，供應(yīng)隨之減少。寧夏地區(qū)跟漲，漲幅在100元/噸。進(jìn)入二季度，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)瘋狂上漲，九輪漲價(jià)之后，無(wú)煙煤價(jià)格迅猛沖高。加之甘肅、寧夏地區(qū)環(huán)保管控趨嚴(yán)，綠色生產(chǎn)投入增加，二季度寧夏地區(qū)漲幅700元/噸，甘肅地區(qū)漲幅900元/噸。碳化硅行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期的價(jià)格低位，二季度碳化硅價(jià)格瘋漲爆發(fā)。
(二)供應(yīng)
(1)成本增加：2021年1-6月，國(guó)內(nèi)無(wú)煙煤價(jià)格持續(xù)上漲，平均漲幅16.82%，石英砂價(jià)格漲幅17.65%，部分地區(qū)電費(fèi)單價(jià)上漲25.81%。6月份綜合成本較年初增加7.47%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，6月份碳化硅原塊一、二、三級(jí)平均售價(jià)5600.59元/噸，而碳化硅冶煉一二三級(jí)平均成本達(dá)5655.2元/噸，碳化硅廠家基本處于無(wú)利運(yùn)行甚至是微虧運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。
(2)產(chǎn)量高位回落：縱觀2012年~2021年的產(chǎn)量，2017年國(guó)內(nèi)碳化硅產(chǎn)量達(dá)到高位，2020年出現(xiàn)第二波反彈。進(jìn)入2021年1-6年，國(guó)內(nèi)碳化硅產(chǎn)量整體處于上漲態(tài)勢(shì)，6月份現(xiàn)高位回落。2021年1-6月，國(guó)內(nèi)黑碳化硅產(chǎn)量53.8萬(wàn)噸，同比降18.39%，占2020年全年產(chǎn)量的74.79%。雖然產(chǎn)量下降，但是整體來(lái)看目前國(guó)內(nèi)黑碳化硅的產(chǎn)量依然高位。
(三)下游需求
(1)出口量同比增加。2021年1-5月國(guó)內(nèi)碳化硅出口量15.27萬(wàn)噸，同比增加24%。
(2)行業(yè)需求小幅上升?？v觀2019-2021三年產(chǎn)量，2021年1-5月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增13.48%，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量同比增9.99%，全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增19.59%，全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量同比增10.39%。
(3)鋼市利潤(rùn)低位。目前國(guó)內(nèi)高爐、電爐開(kāi)工高位，Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠高爐開(kāi)工率達(dá)78.26%，全國(guó)71家電弧爐，平均開(kāi)工率達(dá)68.75%。開(kāi)工高位，但是高爐電爐利潤(rùn)卻處于近年的低點(diǎn)，已經(jīng)出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。
(4)環(huán)保政策趨嚴(yán)。據(jù)Mysteel對(duì)河北唐山地區(qū)126座高爐監(jiān)測(cè)顯示，1-6月份，唐山環(huán)保政策趨嚴(yán)，高爐檢修數(shù)量呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，對(duì)煉鐵耐材的影響量逐漸增加，部分甚至出現(xiàn)大范圍的限產(chǎn)情況，所以上半年整體看對(duì)耐材影響量較大，消耗減少。
二、2021下半年市場(chǎng)展望
(1)原料方面
耐材上游原料受資源性和供需結(jié)構(gòu)影響需要持續(xù)評(píng)估，漲跌風(fēng)險(xiǎn)猶存，對(duì)碳化硅市場(chǎng)存在雙重影響;
(2)供應(yīng)方面
“雙碳”背景，應(yīng)綠色生產(chǎn)要求，碳化硅供應(yīng)受限，或抑制價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn);
(3)需求方面
后疫情背景下，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快，需求仍有回升態(tài)勢(shì)。
總結(jié)
碳化硅價(jià)格長(zhǎng)期觸底，廠家運(yùn)營(yíng)壓力較大，但考慮到國(guó)內(nèi)大型冶煉企業(yè)環(huán)保改造已基本完成，供應(yīng)端影響或縮小。但需求端特別是嚴(yán)重受疫情影響的國(guó)外市場(chǎng)會(huì)否迅速恢復(fù)?？紤]到成本高位支撐，碳化硅冶煉企業(yè)或?qū)⒃诤荛L(zhǎng)的一段時(shí)間繼續(xù)維持微利運(yùn)行。
評(píng)論區(qū)
