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七月份的全球鋼市震蕩上揚。報告期，97.9點的鋼之家全球鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.6%(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲0.6%(由跌轉漲)，月同比下跌11.3%(跌幅收斂)，年同比下跌12.4%(跌幅擴大)。其中：扁平材指數(shù)89.7點，周環(huán)比上漲0.5%(漲幅收斂);長材指數(shù)109.9點，周環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)109.3點，周環(huán)比上漲0.4%(漲幅收斂)。亞洲中，中國指數(shù)112點，周環(huán)比上漲0.5%%(漲幅收斂);美洲指數(shù)92.9點，周環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴大);歐洲指數(shù)82.5點，周環(huán)比上漲1.9%(由跌轉漲)。數(shù)據(jù)信息顯示，在新冠病毒確診病例日增二三十萬例的當下，各國各界對疫情數(shù)字的敏感度似乎在不斷降低，“破罐子破摔”的扭曲心態(tài)，反而使個別國家淡漠生命恣意妄為的劣行走向極端。值得關注的是，鋼鐵業(yè)卻在危難之際成為被普遍看好的一個行業(yè)，特別是后疫情時期基礎設施的建設，被看作是國家經(jīng)濟復蘇的引領，從而給業(yè)內(nèi)帶來“苦澀”的利好。依據(jù)國際鋼市發(fā)展態(tài)勢，結合各區(qū)域市場基本面情況預測，八月份的國際鋼市，或繼續(xù)震蕩上揚、漲跌互現(xiàn)的走勢。(見圖一)
2019年全球粗鋼產(chǎn)能修訂為23.625億噸。經(jīng)合組織報告稱，2019年全球粗鋼產(chǎn)能修訂為23.625億噸。其中：亞洲產(chǎn)能16.0億噸;歐洲2.75億噸;北美自貿(mào)區(qū)1.53億噸;獨聯(lián)體國家1.41億噸;拉美地區(qū)7420萬噸;中東6510萬噸;非洲4390萬噸。
2020年全世界粗鋼產(chǎn)量將減少一億噸左右。數(shù)據(jù)顯示：2020年6月全球64個納入世鋼協(xié)統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量1.48億噸，同比下降7%;今年上半年，全球粗鋼產(chǎn)量8.73億噸，同比下降6%，減少產(chǎn)量5529萬噸;據(jù)此推測，2020年全球粗鋼產(chǎn)量17.5億噸，同比降低5.5%，減少產(chǎn)量一億噸左右。
我鋼坯進口暴增成就11年來首個凈進口月。中國海關數(shù)據(jù)顯示：6月份我國進口鋼坯248萬噸，同比增長22.4倍，創(chuàng)鋼坯月進口新高;當月鋼材進口188萬噸，鋼材出口370萬噸。按同口徑換算，6月份我國鋼鐵產(chǎn)品凈進口54萬噸，成為11年來首個凈進口月。
中國需求支撐澳大利亞鐵礦出口長期向好。澳大利亞資源部信息顯示，由于中國鐵礦石需求強勁，使澳礦出口量不降反升，并達到創(chuàng)紀錄的10.72億噸/財年，完全抵抗住了新冠疫情帶來效益下行的風險。澳大利亞工業(yè)部預計，中國未來鐵礦需求仍然強勁，從而支撐澳大利亞鐵礦出口長期向好。
鋼鐵團體敦促立法者將基建納入刺激法案。美國鋼鐵建筑研究所、鋼鐵協(xié)會、鋼鐵制造商協(xié)會、鋼管進口委員會和北美特種鋼鐵工業(yè)協(xié)會的成員，7月20日在致美國參議院領導層的信上簽字，再次敦促立法者在新冠疫情刺激(救助)法案的下一階段，大量投入至少370億美元的基礎設施建設資金。
必和必拓產(chǎn)銷兩旺，淡水河谷供求背離：必和必拓今年二季度，鐵礦產(chǎn)量7559萬噸，同比增長6%。鐵礦銷量7705萬噸，同比增長7%;淡水河谷二季度，鐵礦產(chǎn)量6760萬噸，同比增長5.5%。鐵礦銷量5462萬噸，同比下降11.8%。
和發(fā)集團創(chuàng)利最佳，浦項制鐵效益大降：和發(fā)集團數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度稅后利潤2.75萬億越南盾(約1.19億美元)，創(chuàng)30年來最佳;浦項制鐵信息顯示，今年二季度主營業(yè)務虧損1085億韓元(約合0.91億美元)，綜合營業(yè)凈利潤同比大降84.6%至1050億韓元(約合0.88億美元)。
亞洲鋼材市場：走勢堅挺。該地區(qū)109.3點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.4%(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲1.9%(漲幅擴大)，月同比下跌7.2%(跌幅收斂)，年同比下跌6.9%(跌幅收斂)。(見圖二)
扁平材方面：市場價格繼續(xù)上漲。在越南，從進口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產(chǎn)品的報價為470-475美元/噸(CFR),較前價上漲20美元/噸。日本熱卷報價500美元/噸(CFR，越南)。韓國SAE1006、SS400及SPHC牌號的熱卷出口報價保持在490美元/噸(CFR，越南)。俄羅斯馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司制管級的熱卷出口報價460-465美元/噸(CFR，越南)，與越南主流鋼廠河靜鋼鐵的報價大體相當。印度鋼廠也上調(diào)了熱卷出口報價，目前印度熱卷在越南市場具有一定的價格優(yōu)勢。有貿(mào)易商表示，目前越南的一些軋材企業(yè)對熱卷的需求量較大，部分軋材企業(yè)在采購熱卷補充庫存，但一些鋼管企業(yè)目前的利潤空間不大，對熱卷的需求量一般。在韓國，繼東國制鋼7月15日起上調(diào)冷卷價格30,000韓元/噸后，浦項制鐵稱，從8月起上調(diào)30,000韓元(25美元)/噸，并已把新價格方案下發(fā)其鋼材服務中心?，F(xiàn)代制鐵決定從8月起上調(diào)40,000韓元(33美元)/噸。東部制鋼從8月起上調(diào)30,000韓元/噸。有業(yè)內(nèi)稱，韓國其他一些鋼廠也將跟進上調(diào)冷軋板卷價格。有市場人士表示，此次鋼廠紛紛上調(diào)冷軋板卷價格主要原因是，作為冷軋板卷基料的熱軋板卷價格持續(xù)上漲了至少30,000韓元/噸。在日本，主流鋼廠上調(diào)了出口至東南亞地區(qū)的中厚板報價，上調(diào)幅度為30美元/噸,上調(diào)后的價格為540-550美元/噸(CFR,東南亞)。該鋼廠相關人士表示，一方面近2個月內(nèi)鐵礦石的價格出現(xiàn)較大幅度上漲，增加了生產(chǎn)成本。另一方面公司出口至東南亞地區(qū)9月份交貨的中厚板訂單飽滿，因此決定上調(diào)10月交貨的中厚板報價至540-550美元/噸(CFR,東南亞)。另外，由于鋼鐵業(yè)普遍預計東南亞地區(qū)制造業(yè)的即將復蘇，未來2-3個月內(nèi)的價格都將處于比較樂觀的情況，屆時冷卷及熱浸鍍鋅卷價格也將會上漲。有消息稱，日本主流鋼廠正計劃將交貨期為9月份的冷卷出口報價上調(diào)至550美元/噸(CFR，東南亞)。在印度，熱卷出口價465-470美元/噸(FOB),較前價漲15美元/噸。有當?shù)刭Q(mào)易商表示，目前東南亞地區(qū)熱卷買家的采購意愿較強，印度鋼廠9月份貨期的出口熱卷訂單已滿，接下來兩周內(nèi)開始接受10月貨期的訂單，整體情況非常不錯。截止7月24日，中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報價465美元/噸(FOB)，較前價上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價510美元/噸，與前價持平。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價570美元/噸(FOB)，上漲5美元/噸。東盟熱卷進口價格448美元/噸(CFR)，上漲5美元/噸。
長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在新加坡，進口螺紋鋼按理重計的價格在430-435美元/噸(CFR)，較前價上漲5-10美元/噸。有消息稱，近期新加坡的建筑項目復工情況稍有好轉，但市場對進口螺紋鋼的需求量仍較疲軟，目前新加坡市場的螺紋鋼庫存處于高位，還需要一段時間來消耗這些庫存。土耳其出口越南螺紋鋼報價是440-445美元/噸(CFR，新加坡)，印度螺紋鋼的報價是470-480美元/噸(CFR，新加坡)。在韓國，現(xiàn)代制鐵決定從8月1日起上調(diào)鋼管產(chǎn)品價格，上調(diào)幅度為30,000韓元(25美元)/噸?，F(xiàn)代相關人士表示，近期鐵礦石等原料價格高企使得鋼鐵生產(chǎn)成本上升，加上浦項制鐵等都上調(diào)了熱軋板卷價格，特別是中國鋼廠出口至韓國的熱軋板卷最近報價為500美元/噸(CFR，韓國)，較6月的報價上漲30美元/噸。因此，漲價勢在必行。在日本，大阪制鐵表示，維持8月份國內(nèi)型鋼價格不變，以給市場充分的時間消化前期的漲幅。截止7月27日，中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價在470美元/噸(FOB)，較前價上漲10美元/噸。東南亞線材進口價為465-470美元/噸(CFR),較之前的價格上漲15美元/噸(主要針對低碳制網(wǎng)用線材)。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預測，8月份的亞洲鋼市或繼續(xù)震蕩上揚走勢。
歐洲鋼材市場：走勢趨強。該地區(qū)82.5點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲1.9%(漲幅擴大)，月環(huán)比上漲1%(漲幅擴大)，月同比下跌13%(跌幅收斂)，年同比下跌8.9%(跌幅擴大)。(見圖三)
扁平材方面：市場價格普遍上漲。在北歐，熱軋板卷出廠價格470美元/噸，較前價上漲10美元/噸。冷軋板卷575美元/噸，上漲15美元/噸。鍍鋅薄板590美元/噸，上漲20美元/噸。有市場參與者表示，7月下旬和8月通常是歐洲鋼鐵市場的淡季，因為夏休以及鋼廠會在此期間安排檢修，因此希望熱卷維持在目前的價格水平。有業(yè)內(nèi)分析師認為，鋼廠可以等到8月下旬或者9月份買家返市的時候進一步提高價格，屆時歐洲地區(qū)熱卷價格會受到預期經(jīng)銷商補庫以及買家對進口熱卷興趣下降的雙重支撐。在土耳其，熱軋板卷出廠價格445美元/噸，較前價上漲15美元/噸。冷軋板卷530美元/噸，上漲10美元/噸。鍍鋅薄板620美元/噸，上漲30美元/噸。
長材方面：市場價格小幅上漲。在北歐，螺紋鋼出廠價格520美元/噸，較前價上漲10美元/噸。在土耳其，螺紋鋼出廠價510美元/噸，較前價上漲5美元/噸。有市場人士表示，雖然歐洲疫情仍然嚴重，但后疫情時期個建筑業(yè)在情理之中，因此市場樂觀心態(tài)逐漸增加。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預測，八月份的歐洲鋼市或繼續(xù)回升走勢。
美洲鋼材市場：調(diào)整蓄勢。該地區(qū)92.9點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.8%(跌幅擴大)，月環(huán)比下跌3.4%(跌幅擴大)，月同比下跌20.3%(跌幅擴大)，年同比下跌20%(跌幅擴大)。(見圖四)
扁平材方面：市場價格漲跌不一。在美國，美國鋼鐵公司和AK鋼鐵公司將扁平材價格上調(diào)40美元/短噸后，安賽樂米塔爾北美公司等企業(yè)也緊隨跟漲。有市場人士認為，目前訂單量不足以支撐漲價。但也有認為，價格上漲最終能落地，因為美國的鋼價已經(jīng)觸底。目前，熱軋板卷價格510美元/噸，較前價下跌10美元/噸。冷軋板卷700美元/噸，下跌15美元/噸。熱鍍鋅770美元/噸，較前價下跌15美元/噸。定尺厚板出廠價格590美元/噸，下跌10美元/噸。另外，美國鋼公司稱，由于近期市場對鋼材的需求量逐漸恢復，訂單量明顯增加，決定8月1日起恢復旗下加里鋼廠8號高爐生產(chǎn)(年產(chǎn)能107萬短噸)。
長材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在美國，螺紋鋼出廠價格608美元/噸，較前價略有下滑。有市場人士表示，受新冠疫情影響，建筑行業(yè)的用鋼需求可能會再次出現(xiàn)減少的情況，尤其是最近兩月進口低價鋼材不斷增加，使后期市場走勢不容樂觀。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預計，八月份美洲鋼市或現(xiàn)先抑后揚走勢。
(文章來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會)
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