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眾所周知，2020年爆發(fā)的新冠疫情對(duì)包括建陶在內(nèi)的各行各業(yè)都造成了不可磨滅的影響，盡管它只可能延遲而不會(huì)真正取消瓷磚需求。
也有不少有識(shí)之士明白，即便沒(méi)有發(fā)生疫情，建陶行業(yè)也將繼續(xù)品嘗近年來(lái)日益嚴(yán)峻的產(chǎn)能過(guò)剩釀成的苦果，何況同時(shí)還要面對(duì)不可阻擋的渠道裂變和消費(fèi)升級(jí)。
可令人迷惑不解的是，為什么在如此低迷的環(huán)境下建陶行業(yè)產(chǎn)能不降反升?
比如廣西藤縣產(chǎn)區(qū)。2020年1-5月，廣西藤縣中和陶瓷產(chǎn)業(yè)園區(qū)的企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值19.72億元，同比增長(zhǎng)105%;完成固定資產(chǎn)投資3.87億元，同比增長(zhǎng)84%;實(shí)現(xiàn)稅收9129.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.6%。其中，帝歐家居決定增資2億元廣西歐神諾，廣西歐神諾注冊(cè)資本由4億元增加至6億元。
2020年下半年到2021年，蒙娜麗莎、歐神諾、簡(jiǎn)一等藤縣轄區(qū)范圍內(nèi)的7家陶瓷生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)建、新建生產(chǎn)線11條，新增產(chǎn)能逾7000萬(wàn)㎡/年。目前該11條生產(chǎn)線均已向藤縣政府提交了建設(shè)申請(qǐng)或報(bào)備，相關(guān)企業(yè)也將密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，從而確定具體動(dòng)工時(shí)間。新一輪11條生產(chǎn)線擴(kuò)張計(jì)劃的提出與落實(shí)，整個(gè)藤縣產(chǎn)區(qū)的陶瓷、配套生產(chǎn)線數(shù)量未來(lái)將達(dá)到68條，陶瓷日產(chǎn)能將新增21.45萬(wàn)㎡，每年產(chǎn)能將增加逾7000萬(wàn)㎡(按330天計(jì))，達(dá)到3.7億㎡。
再比如江西泛高安產(chǎn)區(qū)。自2月全國(guó)各地陸續(xù)按下復(fù)工“啟動(dòng)鍵”以來(lái)，江西泛高安產(chǎn)區(qū)率先復(fù)工。其中，高安產(chǎn)區(qū)更是在3月中旬就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)100%復(fù)工，近130條生產(chǎn)線全面點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，部分陶企銷售一度異?；鸨?，“產(chǎn)品剛下線即被裝車?yán)摺?4月，整個(gè)產(chǎn)區(qū)平均產(chǎn)銷率達(dá)到130%左右，部分陶企甚至高達(dá)140%;而進(jìn)入5月之后，盡管因高速恢復(fù)收費(fèi)受到一定影響，但大部分陶企仍保持了較好的銷售勢(shì)頭，多家陶企的產(chǎn)銷率與往年同期相比再創(chuàng)新高。
在江西泛高安產(chǎn)區(qū)產(chǎn)銷兩旺的大好形勢(shì)下，泛高安產(chǎn)區(qū)2020年將有38條線建成投產(chǎn)，其中20條生產(chǎn)線為陶企新擴(kuò)建(或拆舊建新)生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)智能化大板、中板、通體大理石瓷磚等系列產(chǎn)品;另有18條生產(chǎn)線為此前停產(chǎn)或倒閉陶企，被新的租賃投資者改造后重新投入生產(chǎn)。
……
而根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)宮衛(wèi)在西部瓷都夾江“疫情下的陶瓷產(chǎn)業(yè)高峰論壇”的演講，2020年1-4月全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量26.07億㎡，同比下降6.64%。在累計(jì)同比增長(zhǎng)率方面，除了廣西逆勢(shì)大增27.72%、山東產(chǎn)區(qū)增長(zhǎng)8.5%，其他產(chǎn)區(qū)都有不同程度下滑：河北-26.44%，廣東-21.99%，陜西-13.7%，河南-13.43%，江西-9.95%，四川-5.11%，福建-1.45%，遼寧-0.7%。
宮衛(wèi)在演講中還表示，2020年全國(guó)陶瓷產(chǎn)量將下滑15%-20%，大概降至70億㎡。他認(rèn)為，經(jīng)過(guò)2018、2019年的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)成效顯著，25億㎡落后產(chǎn)能已經(jīng)被淘汰出去，三分之一的企業(yè)已經(jīng)被退出歷史舞臺(tái)。
在部分產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，2020年全國(guó)瓷磚產(chǎn)量卻在下降，這說(shuō)明什么?
說(shuō)明產(chǎn)能和產(chǎn)量不匹配，與銷量更不匹配，部分產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張將進(jìn)一步加劇瓷磚市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，甚至?xí)?dǎo)致本就深陷低價(jià)泥潭的瓷磚市場(chǎng)出現(xiàn)新一輪惡性價(jià)格戰(zhàn)。因?yàn)?，在生產(chǎn)線滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況下，全國(guó)瓷磚產(chǎn)能約為140億平方米，如果2020年全國(guó)瓷磚產(chǎn)量下滑到70億平方米，意味著將有一半的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)或?qū)⒂幸慌鸁o(wú)法預(yù)計(jì)的產(chǎn)量難以消化。
這與宮衛(wèi)所說(shuō)的“25億㎡落后產(chǎn)能已經(jīng)被淘汰出去”是否相矛盾?我們不得而知。
當(dāng)然，我們必須一分為二地看待對(duì)陶企的產(chǎn)能擴(kuò)張。
一種是優(yōu)質(zhì)陶企順勢(shì)而為的擴(kuò)產(chǎn)。比如蒙娜麗莎和歐神諾，依靠上市公司的資本優(yōu)勢(shì)、品牌張力和頭部房企的資金注入、集采支持，這兩家頭部陶企近年來(lái)在業(yè)績(jī)上一直保持著快速而穩(wěn)定的增長(zhǎng)，即使是在疫情發(fā)生后亦是如此。它們?cè)趶V西藤縣大力擴(kuò)張，建設(shè)綠色智能生產(chǎn)線，既是可以滿足當(dāng)前業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)需要的務(wù)實(shí)之措，更是趁著建陶行業(yè)洗牌加劇的契機(jī)提前布局的長(zhǎng)遠(yuǎn)之舉。
另一種落后陶企“借尸還魂”的擴(kuò)產(chǎn)。比如在江西泛高安產(chǎn)區(qū)，借著疫情后市場(chǎng)火爆的東風(fēng)，部分已經(jīng)倒閉或停產(chǎn)多年的陶企起死回生，重新啟動(dòng)比較落后的舊有生產(chǎn)線。在這樣的“擴(kuò)產(chǎn)”行為中，“機(jī)會(huì)主義”投資者占比不低。
還有一種是緊跟巖板發(fā)展趨勢(shì)的擴(kuò)產(chǎn)。2020年5月以來(lái)，巖板在中國(guó)的發(fā)展一路高歌猛進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，巖板生產(chǎn)線數(shù)量從2019年的21條激增為目前的33條，還有42+條在建或處于規(guī)劃中。
分清了陶企產(chǎn)能擴(kuò)張的類型，我們對(duì)其可能帶來(lái)的結(jié)果推測(cè)一二。
優(yōu)質(zhì)陶企順勢(shì)而為的擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)產(chǎn)品優(yōu)化創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保生產(chǎn)升級(jí)和品牌價(jià)值提升，并反作用于渠道裂變(精裝房渠道和整裝渠道)和消費(fèi)升級(jí)，從而加劇陶企洗牌，提升行業(yè)集中度。
落后陶企“借尸還魂”的擴(kuò)產(chǎn)將隨著疫情的結(jié)束終止，使得原本就打得火熱的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)雪上加霜，也使得低端生產(chǎn)線再次面臨停產(chǎn)整頓或干脆一關(guān)了之的命運(yùn)。
而緊跟巖板發(fā)展趨勢(shì)的擴(kuò)產(chǎn)則前途難卜，既不能盲目樂(lè)觀地相信巖板的風(fēng)口一定會(huì)帶來(lái)上萬(wàn)億的新市場(chǎng)，不去應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能到來(lái)的跨界打劫;也不能妄自菲薄，不積極地去跨界開(kāi)拓和深耕老渠道。
總之，同樣是擴(kuò)產(chǎn)，不同的陶企卻同事不同命，主要是看其出于什么目的。
評(píng)論區(qū)
