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積壓的需求集中釋放、基建提速疊加行業(yè)旺季來臨，近期多地水泥出貨量創(chuàng)新高，市場價格也持續(xù)走高。
“國內(nèi)水泥市場已進(jìn)入上半年的旺季，各地基建項(xiàng)目陸續(xù)復(fù)工，下游表現(xiàn)良好，需求強(qiáng)勁?！睒I(yè)內(nèi)人士直言：“一季度水泥上市公司業(yè)績下降的狀態(tài)有望快速扭轉(zhuǎn)。隨著基建項(xiàng)目持續(xù)落地，普漲行情仍將持續(xù)?！?
太平洋證券5月4日發(fā)布的研報(bào)稱：本周全國水泥平均發(fā)貨率達(dá)到91.4%，創(chuàng)下近三年最高水平，同比增長6.4%，多省份出貨率超過100%。與近期龍頭企業(yè)高出貨率相互驗(yàn)證，一季度積壓的需求快速恢復(fù)，庫存持續(xù)下降支撐價格上漲，5月份有望迎來量價齊升。
近期水泥指數(shù)走勢
A股的水泥企業(yè)怎么樣上峰水泥(000672)、冀東水泥(000401)、海螺水泥(600585)、南方水泥等多家企業(yè)在近期均回應(yīng)了公司的產(chǎn)品產(chǎn)銷及庫存等具體情況。
需求提升水泥漲價潮來襲
“水泥出貨量創(chuàng)新高，主要由于短時間內(nèi)工程集中開工、需求集中增加所致，尤其是基礎(chǔ)灌漿要用大量水泥。”中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠表示。
據(jù)悉，一季度相繼有約7815億元的重大“鐵公基”及城軌項(xiàng)目發(fā)布了最新建設(shè)動態(tài);進(jìn)入二季度，基建建設(shè)基本全面復(fù)工，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程也開始提速。4月中旬，中央政治局會議再次提出加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，加大老舊小區(qū)改造;促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。
在需求推動下，水泥價格持續(xù)走高。中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，全國水泥價格指數(shù)在經(jīng)歷了年后的一路下跌之后，已經(jīng)開始企穩(wěn)回升。
2020年1月以來全國水泥價格周K線圖 圖片來源：中國水泥網(wǎng)
繼4月中旬江西、甘肅、浙江、寧夏、江蘇、湖南、福建等在內(nèi)的數(shù)十地水泥價格普漲之后，從四月底五月初開始，不斷有廠商再次上調(diào)水泥價格。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月27日至5月3日，全國標(biāo)號42.5水泥價格為433元/噸(市場到位含稅價)，環(huán)比上周持續(xù)增長0.6%。從地區(qū)來看，價格上漲地區(qū)主要有遼寧、浙江、福建、重慶、陜西和甘肅等地，幅度為10至50元/噸。
5月8日全國水泥價格地圖 圖片來源：中國水泥網(wǎng)
5月8日，市場再次釋放出漲價的信號。據(jù)市場反饋，貴州貴陽地區(qū)部分廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥價格20元/噸;江蘇蘇錫常地區(qū)一些主要廠家通知上調(diào)低標(biāo)水泥價格30元/噸;四川宜賓、瀘州地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知于5月8日-9日上調(diào)水泥價格20-30元/噸;武漢及鄂東地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)計(jì)劃于5月9日上調(diào)水泥價格20-30元/噸。
銷大于產(chǎn)，水泥企業(yè)供不應(yīng)求
“4月10日以后，華東區(qū)域已經(jīng)有了兩輪左右的價格上升。”上峰水泥副總經(jīng)理兼董事會秘書瞿輝在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時直言，市場需求量和基建需求拉動比較明顯的地區(qū)，價格恢復(fù)上升相對較快。
上峰水泥 圖片來源：公司公眾號
據(jù)他介紹，目前銅陵上峰所在區(qū)域下游需求恢復(fù)較快，庫存從4月中旬以后逐漸下降，目前公司已保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，銷量持續(xù)上升，發(fā)貨率逐漸超100%，庫存從90%以上迅速降至50%至60%。
冀東水泥也在稍早前表示，河南和山西已經(jīng)達(dá)到了去年同期水平，庫存下降比較明顯，價格也在企穩(wěn)回升。陜西和重慶從4月份工程全面恢復(fù)，當(dāng)月的銷量略超去年同期水平。
冀東水泥答投資者問 圖片來源：深交所互動易
此外，公司表示，河北和天津區(qū)域的銷量超過了去年同期的水平，尤其是雄安新區(qū)4月份增量比較明顯。5月8日，冀東水泥在互動平臺上答投資者問時表示，預(yù)計(jì)2020年雄安新區(qū)的水泥需求約有500萬噸左右。
野村5月8日發(fā)表研究報(bào)告稱，華潤水泥的管理層重申水泥需求會在今年下半年變得強(qiáng)勁，全年的水泥出貨量會跟去年的水平相若，相信下半年的基建及物業(yè)板塊能帶動需求。
展望未來，瞿輝表示，由于政策和資金面的支持，下半年預(yù)計(jì)部分區(qū)域會存在趕工期的情況，在產(chǎn)能嚴(yán)控的前提下，需求仍有恢復(fù)上升，公司對未來市場景氣度持樂觀的態(tài)度。
“長期看，水泥等建材板塊是投資拉動型產(chǎn)業(yè)，與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相連。我們認(rèn)為，未來兩至三年全國水泥需求仍能持續(xù)在20億噸以上的規(guī)模?！敝袊嗑W(wǎng)總經(jīng)理江勛公開表示。
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