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日前，世界陶瓷評(píng)論對(duì)于陶瓷行業(yè)過(guò)去二十年的產(chǎn)品、市場(chǎng)情況以及變革等做出一系列的分析，并通過(guò)這些分析對(duì)未來(lái)陶瓷行業(yè)的趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)及展望。

產(chǎn)量分析

從1998年到2018年，世界瓷磚產(chǎn)量增加了兩倍，從45億到130億平方米，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)5.4%。增速是全球GDP增速的兩倍(全球GDP1998-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.9%)。

在整個(gè)周期內(nèi)，世界瓷磚產(chǎn)量只出現(xiàn)過(guò)兩次下跌，分別是2009年(-0.1%)以及2018年(-3.6%)。

2018年世界瓷磚產(chǎn)量嚴(yán)重下滑很大一部分原因是中國(guó)產(chǎn)量急劇下滑引起的，中國(guó)瓷磚2018年總體產(chǎn)量下滑8億平方米，同比下降11.2%。

在過(guò)去20年里，亞洲是瓷磚行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

1998年，全世界生產(chǎn)的瓷磚中每10塊有4.6塊來(lái)自亞洲，但到2018年，這個(gè)數(shù)字上升到7塊，亞洲瓷磚產(chǎn)品的年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.7%。

2018年，除中國(guó)外，越來(lái)越多的國(guó)家對(duì)亞洲陶瓷工業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

其中發(fā)展最顯著的是印度，過(guò)去 20年里，印度瓷磚的復(fù)合增長(zhǎng)率為15%，達(dá)到11.45億平方米。

越南的瓷磚產(chǎn)量也在顯著增加，過(guò)去15年(2003-2018)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.5%，從1.34億平方米增長(zhǎng)到6.02億平方米;

孟加拉國(guó)過(guò)去15年(2003-2018)瓷磚產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25.4%，從400萬(wàn)平方米上升至1.19億平方米;

巴基斯坦2003-2018年瓷磚產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22%，從300萬(wàn)平方米增至6000萬(wàn)平方米。

圖1：世界瓷磚產(chǎn)量

(左：百萬(wàn)平方米，右：世界瓷磚產(chǎn)能占比)

紅色：歐盟地區(qū) 橙色：歐洲其他地區(qū) 湖藍(lán)色：北美

淺藍(lán)色：中南美 黃色：亞洲 綠色：非洲 深藍(lán)色：大洋洲

除亞洲以外的地區(qū)，至少還有兩個(gè)值得注意的地方。

首先，盡管自2010年以來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，但歐盟是地球上唯一一個(gè)2018年生產(chǎn)總量(13.66億平方米)低于1998年(14.55億方米)的地區(qū)。

第二個(gè)方面涉及非洲。

非洲瓷磚產(chǎn)量在20年期間增長(zhǎng)了近8倍，達(dá)到7億多平方米。2018年，北非(由埃及領(lǐng)導(dǎo))不再是唯一的非洲瓷磚產(chǎn)量驅(qū)動(dòng)力。

今天，非洲大陸瓷磚產(chǎn)量最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)出現(xiàn)在撒哈拉以南非洲地區(qū)，那里的瓷磚產(chǎn)量在2018年達(dá)到2.86億平方米，1998年-2018年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.6%。

在2010年之前，南非是唯一的生產(chǎn)國(guó)，但近年來(lái)，新的生產(chǎn)國(guó)(尼日利亞、加納、坦桑尼亞、蘇丹、埃塞俄比亞、烏干達(dá)、肯尼亞和安哥拉)不斷出現(xiàn)。塞內(nèi)加爾、贊比亞和津巴布韋正在計(jì)劃或正在進(jìn)行瓷磚生產(chǎn)線的投資。

那么非洲是瓷磚生產(chǎn)的新開(kāi)拓者嗎?

如果觀察非洲人口和GDP的增長(zhǎng)趨勢(shì)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這不會(huì)是巧合。自2009年以來(lái)，撒哈拉以南非洲地區(qū)的GDP累計(jì)增長(zhǎng)達(dá)45.1%，而同期歐元區(qū)的GDP增幅僅為9.6%。此外，這種增長(zhǎng)并非巧合，因?yàn)樵摰貐^(qū)的大部分投資都是中國(guó)工業(yè)和商業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃(一帶一路倡議)的一部分。

2014年至2018年，中國(guó)在非洲建立了至少15家瓷磚公司，總共有50多條生產(chǎn)線。本地產(chǎn)量在5年時(shí)間內(nèi)由9600萬(wàn)增至2.86億平方米，取代了中國(guó)對(duì)該地區(qū)的大部分出口，同期中國(guó)對(duì)該地區(qū)的出口從1.46億平方米降至2900萬(wàn)平方米。

世界瓷磚出口分析

世界瓷磚出口同樣在20年間增長(zhǎng)了兩倍，從10億平方米到27億平方米。盡管自2014年以來(lái)，這一增長(zhǎng)實(shí)際上已經(jīng)停止。

亞洲占全球瓷磚出口的比重從1998年的6.6%上升到今天的50%，從6.7億平方米增至14.25億平方米，增長(zhǎng)了21倍。

歐盟在出口量方面保持穩(wěn)定，從4600萬(wàn)平方米增至9.17億平方米，但其出口份額由1998年的74%大幅下降至2018年的33%。

圖2：世界瓷磚出口量

(左：百萬(wàn)平方米，右：世界瓷磚出口占比)

紅色：歐盟地區(qū) 橙色：歐洲其他地區(qū) 湖藍(lán)色：北美

淺藍(lán)色：中南美 黃色：亞洲 綠色：非洲 深藍(lán)色：大洋洲

從全球范圍來(lái)看，自1998年以來(lái)，瓷磚出口占生產(chǎn)的比例一直保持不變，每10塊瓷磚中只有2塊用于出口。然而，對(duì)各個(gè)宏觀區(qū)域的分析揭示了一些顯著的差異。

來(lái)自亞洲、北美、南美和非洲的出口實(shí)際上低于這一水平，非洲為5%，亞洲為15.9%，而歐洲瓷磚的銷量主要來(lái)自于出口。在過(guò)去的20年里，我們已經(jīng)看到了一個(gè)800%的上升趨勢(shì)。

2018年，歐盟每生產(chǎn)10塊瓷磚有不少于7塊用于出口，而在1998年這個(gè)數(shù)字僅為5塊。

圖3：出口/產(chǎn)量占比

從左至右分別為：歐盟、其他歐洲地區(qū)、北美、中南美、亞洲、非洲

此外，歐洲瓷磚行業(yè)的獨(dú)特之處在于，它們成功地將大量產(chǎn)品出口到本地區(qū)以外。而在全球范圍內(nèi)，只有8%的瓷磚在其生產(chǎn)地區(qū)以外銷售，亞洲和美洲大陸瓷磚相應(yīng)數(shù)據(jù)分別為4.8%和不到3%，而歐盟在過(guò)去20年里穩(wěn)定在31.6%。

圖4：出口瓷磚在生產(chǎn)地區(qū)以外的銷售

從左至右分別為：歐盟、其他歐洲地區(qū)、北美、中南美、亞洲、非洲

最后，來(lái)看看亞洲最大的兩個(gè)出口國(guó)家，中國(guó)和印度，它們正經(jīng)歷著完全相反的趨勢(shì)：中國(guó)的出口自2014年以來(lái)大幅下降，收縮3億平方米。相比之下，印度的出口同期增長(zhǎng)了5倍，達(dá)到2.74億平方米。

圖5：2018年，中國(guó)是122個(gè)國(guó)家的第一、第二或第三大出口國(guó)

深紅：第一出口國(guó);淺紅：第二出口國(guó);粉紅：第三出口國(guó)

這一趨勢(shì)在2019年仍將繼續(xù)，2019年前9個(gè)月中國(guó)出口下降了11.2%，而印度出口在2019年第一季度增長(zhǎng)了21%。

圖6：2018年，印度是第一。70個(gè)國(guó)家的第二或第三大主要出口國(guó)

深綠：第一出口國(guó);淺綠：第二出口國(guó);粉綠：第三出口國(guó)

2012年，中國(guó)是世界上排名前三的瓷磚出口國(guó)，其瓷磚產(chǎn)品出口至131個(gè)國(guó)家，而印度只有24個(gè)。6年后，中國(guó)瓷磚銷往122個(gè)國(guó)家，而印度的相應(yīng)數(shù)字已升至70個(gè)。

在這段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)失去了16個(gè)國(guó)家的頭號(hào)貿(mào)易伙伴地位(從75個(gè)下降到59個(gè))，而印度在同期則增長(zhǎng)了16名頭號(hào)貿(mào)易伙伴(從3個(gè)國(guó)家增至19個(gè)國(guó)家)。這些國(guó)家包括沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋以及墨西哥、巴西和埃及等國(guó)。