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隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，行業(yè)一直深耕于降本增效，雙玻組件生命周期更長(zhǎng)、效率更高的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，光伏玻璃在2019年光伏淡季中脫穎而出，獨(dú)樹(shù)一幟，2020年光伏玻璃熱度不減，未來(lái)可期。
全球光伏需求穩(wěn)增，光伏玻璃供不應(yīng)求
據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的2019年光伏發(fā)電并網(wǎng)運(yùn)行情況來(lái)看，2019年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)30.11GW，同比下降31.6%。2019年的光伏最終還是不盡人意。對(duì)于2020年的市場(chǎng)展望，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，原預(yù)估為40-50GW，受疫情影響可能會(huì)在30-45GW。
但是從全球來(lái)看，光伏市場(chǎng)裝機(jī)需求勢(shì)頭向好，IHS Markit發(fā)布《2020年全球光伏需求預(yù)測(cè)》，報(bào)告顯示，與去年相比，今年預(yù)計(jì)新增太陽(yáng)能裝機(jī)量將增長(zhǎng)14%，到2020年全球新增太陽(yáng)能裝機(jī)量將達(dá)到142GW。同時(shí)，IHS Markit還表示，今年中國(guó)以外地區(qū)的太陽(yáng)能裝機(jī)容量將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
光伏電站的普及使光伏正在逐漸被大眾所接受，企業(yè)也都牟足了勁頭往前沖，市場(chǎng)需求正在由追求數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，在全球裝機(jī)穩(wěn)增新高的需求下，大多數(shù)人開(kāi)始意識(shí)到增加電站收益最終還是要提升電站效率，而不是單純降低電站成本，顯然高效率帶來(lái)的長(zhǎng)期收益效果更好。于是雙面發(fā)電正在更大范圍的被行業(yè)認(rèn)可和接受，雙玻滲透率不斷提升，光伏玻璃出現(xiàn)供不應(yīng)求的市場(chǎng)現(xiàn)象。
光伏玻璃占組件總成本的6%-7%左右，因?yàn)樽h價(jià)能力強(qiáng)，在2019年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線下跌的情況下光伏玻璃價(jià)格卻上漲了20.83%，并連續(xù)9個(gè)月一直不斷上漲。
雙玻組件加速滲透，玻璃龍頭利好不斷
晶科能源副總裁錢(qián)晶在南美光伏展上強(qiáng)力發(fā)聲：大型電站將棄用單面組件。目前成熟的雙面組件一般都是雙玻封裝，透明背板剛剛開(kāi)始試用，且成本遠(yuǎn)未被認(rèn)可，雙面組件的需求將讓玻璃需求增加。
隨著雙玻組件的興起，組件商對(duì)光伏玻璃的性能要求會(huì)更高，為保證產(chǎn)品性能優(yōu)越且質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格考核后確定的供應(yīng)商一般不會(huì)輕易變動(dòng)，客戶(hù)粘性較強(qiáng)。
光伏玻璃性能關(guān)鍵且產(chǎn)品要求較高，企業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，開(kāi)始借助技術(shù)優(yōu)勢(shì)提升市占率，信義與福萊特已占據(jù)50%左右的市場(chǎng)份額。
行業(yè)測(cè)算，每GW雙玻組件較單玻組件對(duì)光伏玻璃需求量貢獻(xiàn)將增加49%，預(yù)計(jì)2019-2025年雙玻組件占比將由20%提升至60%。假設(shè)全球新增裝機(jī)增速為10%，疊加雙玻組件滲透率的提高，光伏玻璃的總需求量預(yù)計(jì)將由2019年510萬(wàn)噸/年提升至2025年近900萬(wàn)噸/年，年復(fù)合增長(zhǎng)率約15%。
龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，滿(mǎn)足雙玻市場(chǎng)新高
1月3日，工信部發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》，將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下，才能上新產(chǎn)能。但是隨著市場(chǎng)需求的增加，疫情好轉(zhuǎn)和快遞的暢通，玻璃市場(chǎng)將處于飽滿(mǎn)狀態(tài)。根據(jù)2019-2026光伏玻璃市場(chǎng)分析報(bào)告，2018年全球太陽(yáng)能光伏玻璃市場(chǎng)價(jià)值為45.4億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到376億美元。
光伏玻璃行業(yè)是為數(shù)不多不停工的行業(yè)，據(jù)悉我國(guó)兩大光伏玻璃巨頭信義光能和福萊特玻璃，在春節(jié)期間依然維持最低基本生產(chǎn)。光伏玻璃生產(chǎn)建設(shè)難度較高，平均擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月，但是由于市場(chǎng)需求的提升，各企業(yè)開(kāi)始步入擴(kuò)產(chǎn)，提高市占率。
目前，信義光能光伏玻璃的總產(chǎn)能為7800噸/天，全球市占率超30%。除此之外，信義光能還有望于2020年1季度、2季度和下半年于廣西北海分別投產(chǎn)3座1000噸光伏玻璃窯爐。
福萊特的產(chǎn)能從2008年300噸/天提升到2019年5400噸/天，市場(chǎng)份額達(dá)到20%以上。公司計(jì)劃2020-2021年新建產(chǎn)能4400噸/天，2021年末產(chǎn)能有望達(dá)到9800噸/天。
亞瑪頓鳳陽(yáng)日熔量650噸特種光電玻璃一期項(xiàng)目于2019年12月13日投產(chǎn)后，現(xiàn)在公司已經(jīng)開(kāi)始緊鑼密鼓建設(shè)二期和三期。
截至2018年我國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)，光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量均占到全球的90%以上，實(shí)現(xiàn)了從依賴(lài)進(jìn)口到替代進(jìn)口的轉(zhuǎn)變。隨著市場(chǎng)份額的提升，中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)將再創(chuàng)佳績(jī)。
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