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寶鋼、首鋼等超過(guò)20家上市鋼企凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑、鋼企產(chǎn)量月度同比增速創(chuàng)6年新高……這是今年上半年鋼鐵行業(yè)不得不面臨的現(xiàn)狀。
今日(8月29日)，在四川釩鈦鋼鐵高峰論壇(2019)上，攀鋼集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱攀鋼集團(tuán))董事長(zhǎng)段向東表達(dá)了對(duì)鋼企增產(chǎn)不增效的擔(dān)憂：“鋼企如果不及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，改變過(guò)去依靠規(guī)模擴(kuò)張、高產(chǎn)超產(chǎn)的思路，鋼鐵行業(yè)仍有可能回到供大于求的老路?！?
鋼企增產(chǎn)不增效原因有二：首先是鋼材價(jià)格下降，其次是鐵礦石、焦炭、廢鋼等生產(chǎn)成本的抬升。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，鋼鐵企業(yè)需要建立自律長(zhǎng)效機(jī)制，同時(shí)發(fā)展釩鈦等高端新材料行業(yè)。
鋼企增產(chǎn)不增效
日前，多家A股上市鋼企披露了2019年半年報(bào)。據(jù)悉，寶鋼股份(600019，SH)、山東鋼鐵(600022，SH)、首鋼股份(000959，SZ)等超過(guò)20家鋼鐵上市公司的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了同比下降。譬如，寶鋼股份凈利潤(rùn)同比下降了38.19%;三鋼閩光(002110，SZ)凈利潤(rùn)同比下降了32.81%;首鋼股份凈利潤(rùn)同比下降了29.66%。
總體來(lái)看，鋼鐵企業(yè)的盈利狀況已不及2018年行業(yè)繁榮時(shí)的頂點(diǎn)，而上市頭部企業(yè)今年上半年盈利水平也反映了行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。從四川省釩鈦鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)第二屆一次會(huì)員大會(huì)暨四川釩鈦鋼鐵高峰論壇(2019)上了解到，今年上半年，鋼企陷入了一個(gè)“怪圈”——產(chǎn)量增加了，但“賺錢”卻少了。
“從上半年行業(yè)運(yùn)行的情況看，鋼鐵行業(yè)似乎又回到了增產(chǎn)不增效的‘怪圈’?！迸输摷瘓F(tuán)董事長(zhǎng)段向東在會(huì)上表示，今年上半年，鐵、鋼、材產(chǎn)量較同期均略有增長(zhǎng)，但企業(yè)利潤(rùn)卻有較大的下降。
通過(guò)Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年2月以來(lái)，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的增速較快，月度同比增長(zhǎng)率已經(jīng)超過(guò)了9%。這一月度同比增速已創(chuàng)造了2013年的新高。截至今年7月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到了5.77億噸，這已超過(guò)去年同期的5.33億噸。
鋼材產(chǎn)能增加，但鋼企利潤(rùn)卻不漲，這是為什么?
鋼材產(chǎn)品價(jià)格下降是一方面因素。根據(jù)蘭格鋼價(jià)綜合指數(shù)，8月12日之后鋼價(jià)仍在下探，目前已逼近今年初的低點(diǎn)。要知道，在去年底之前，鋼材價(jià)格處于繁榮的頂點(diǎn)，高企的價(jià)格讓鋼企度過(guò)了一段“蜜月期”。有與會(huì)代表表示，價(jià)格下跌壓低鋼材的噸利潤(rùn)，短流程鋼材價(jià)格已接近成本線，譬如螺紋鋼的價(jià)格已經(jīng)逼近鋼企的盈虧平衡點(diǎn)?！皟r(jià)格下降是上游鋼材供給和下游需求方面共同作用的結(jié)果?！敝袖搮f(xié)某權(quán)威人士表示，現(xiàn)在鋼材的價(jià)格是成本支撐，后續(xù)需求的變化是鋼材價(jià)格未來(lái)的重要變量。
凈利潤(rùn)下降背后是鋼企產(chǎn)品毛利率有所下滑。譬如，寶鋼股份冷軋?zhí)间摪寰淼拿释认禄私?個(gè)百分點(diǎn)。
另一方面因素則是鋼企生產(chǎn)成本也在增加，包括鐵礦石、焦炭、廢鋼等。因全球鐵礦石四大巨頭之一的Vale(淡水河谷)年初發(fā)生礦難事故，鐵礦石價(jià)格在上半年一度創(chuàng)出了五年新高。不過(guò)最近一段時(shí)間，鐵礦石價(jià)格降幅較大。8月28日，普氏鐵礦石指數(shù)已下降至83.5，月環(huán)比下滑了32%。
“主要還是之前漲得厲害。礦難事故后，鋼企對(duì)鐵礦石供應(yīng)的擔(dān)心、期貨市場(chǎng)的投機(jī)炒作這兩大因素一起抬高了價(jià)格。”中鋼協(xié)某權(quán)威人士表示，鐵礦石價(jià)格未來(lái)的行情還是要看鋼企需求。他表示，8月和9月，原材料依賴鐵礦石的這部分鋼企，利潤(rùn)還是很難上來(lái)，“主要是使用高價(jià)礦的庫(kù)存。”
建設(shè)行業(yè)自律長(zhǎng)效機(jī)制
與鐵礦石相關(guān)的還有廢鋼，二者在黑色系原材料上存在替代關(guān)系，后者主要應(yīng)用于電爐煉鋼。
隨著鐵礦石價(jià)格走高，廢鋼價(jià)格同樣水漲船高，電爐煉鋼拉動(dòng)了對(duì)廢鋼的需求。中鋼協(xié)某權(quán)威人士表示：“一方面，廢鋼會(huì)對(duì)標(biāo)鐵礦石價(jià)格;另一方面，現(xiàn)在一些長(zhǎng)流程煉鋼也開(kāi)始使用廢鋼，增加了廢鋼的需求量?！?
“2018年，四川省的廢鋼資源產(chǎn)生量為1200萬(wàn)噸左右，實(shí)際消耗廢鋼1414.4萬(wàn)噸左右，目前缺口214.4萬(wàn)噸?！迸输摷瘓F(tuán)董事長(zhǎng)段向東表達(dá)了這樣的觀點(diǎn)。
段向東更為擔(dān)心的是，如果鋼企不及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，改變過(guò)去依靠規(guī)模擴(kuò)張、高產(chǎn)超產(chǎn)的思路，鋼鐵行業(yè)仍有可能重回供大于求的老路。
“控制鋼企產(chǎn)量的增減還是需要更多市場(chǎng)化手段。”中鋼協(xié)某權(quán)威人士說(shuō)道。
有業(yè)內(nèi)人士表示，要在行業(yè)、區(qū)域、企業(yè)三個(gè)層面積極探索加強(qiáng)自律的措施，建設(shè)行業(yè)自律的長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮區(qū)域自律的作用。同時(shí)還要加強(qiáng)與上、下游行業(yè)、企業(yè)溝通，按照互利共贏、長(zhǎng)期合作的理念，相互支持，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，形成一個(gè)能夠客觀反映供求關(guān)系，符合各方基本利益的供給體系。
從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度出發(fā)，鋼企更需要把重點(diǎn)放在高質(zhì)量發(fā)展上。
四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司董事局主席宋德安表示，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)應(yīng)以“做精做強(qiáng)”為目標(biāo)，做好行業(yè)整合。同時(shí)，四川省內(nèi)以礦山為代表的原料端企業(yè)與釩鈦冶煉企業(yè)之間應(yīng)達(dá)成成果共享的共識(shí)。
這也要求鋼企發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源稟賦的特點(diǎn)，將要素優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為比較優(yōu)勢(shì)。譬如，因?yàn)榕饰鞯貐^(qū)擁有豐富的釩鈦資源，四川的釩鈦鋼鐵是重點(diǎn)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)。釩鈦鋼鐵產(chǎn)業(yè)已納入四川省的“5+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)總值已占四川省GDP總量的10%左右。
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