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近日，河北省邢臺市出臺文件以開展大氣污染防治強(qiáng)化為由，要求沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)企業(yè)集中停產(chǎn)以煤為燃料的6條生產(chǎn)線。玻璃期貨近日大漲4.05%，申萬玻璃制造指數(shù)大漲6.72%。
1、政策要求區(qū)域性停產(chǎn)，現(xiàn)貨價格有望短期推升
短期來看，僅河北省沙河企業(yè)被要求6條生產(chǎn)線停產(chǎn)，區(qū)域均為出現(xiàn)類似情況，我們認(rèn)為屬于行業(yè)的個例，對行業(yè)長期影響意義不大。從文件來看，總基調(diào)依然是“綠水青山”，部分地區(qū)環(huán)保政策仍未出現(xiàn)放松的情況。從需要停產(chǎn)的這6條生產(chǎn)線來看，均為煤燃料生產(chǎn)線且窯齡在6-7年左右，并接近到期，確實(shí)涉及大氣排放的問題。從產(chǎn)能角度來看，需要停產(chǎn)的這6條生產(chǎn)線分別是沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司2號線、河北正大玻璃有限公司3號線、沙河市長城玻璃有限公司6號線、河北德金玻璃有限公司4號線、河北鑫利玻璃有限公司1號線，以及河北海生玻璃有限公司1號線，合計占全國產(chǎn)能的2.5%，若企業(yè)同意停產(chǎn)，短期內(nèi)會有望推升玻璃價格小幅上漲。
2、長期來看供給端產(chǎn)能陸續(xù)釋放，需求端保持平穩(wěn)
上周全國白玻均價1492元，環(huán)比上周下跌2元，近期價格小幅度調(diào)整。從產(chǎn)能角度來看，周末浮法玻璃產(chǎn)能利用率為70.46%，環(huán)比上周下降0.63%;在產(chǎn)玻璃產(chǎn)能94020萬重箱，環(huán)比上周減少840萬重箱。從庫存角度來看，周末行業(yè)庫存4483萬重箱，環(huán)比上周增加15萬重箱，庫存天數(shù)17.40天，環(huán)比上周增加0.21天。月初以來玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢平穩(wěn)，生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)以增加出庫和回籠資金為主，市場價格變化不大。隨著前期點(diǎn)火生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，部分地區(qū)產(chǎn)能集中釋放造成供需矛盾有所增加。從需求端來看，國內(nèi)商品房新開工面積1-4月份同比增長13.10%，房地產(chǎn)行業(yè)固定資產(chǎn)投資1-4月份累計同比增長11.50%，行業(yè)需求相對穩(wěn)定。
3、短期價格提升有望提振市場信心，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長修正預(yù)期
月初以來玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢平穩(wěn)，市場價格小幅調(diào)整，總體變化不大。部分區(qū)域前期生產(chǎn)線集中釋放產(chǎn)能對本區(qū)域內(nèi)的價格有一定的影響，沙河地區(qū)企業(yè)停產(chǎn)事件短期提振現(xiàn)貨市場價格小幅走高，提振市場信心，經(jīng)銷商有望加速拿貨，企業(yè)庫存有望得到消化。近期宏觀調(diào)控政策再出，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長信號明顯，市場參與者預(yù)期有望得到修正。
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