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近期，安徽、黑龍江等地區(qū)陸續(xù)出臺秋冬季水泥限產(chǎn)計(jì)劃，將實(shí)行錯峰生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士稱，水泥行業(yè)旺季已經(jīng)來臨，多地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)攀升。隨著秋冬季限產(chǎn)政策陸續(xù)出臺，價(jià)格有望進(jìn)一步攀升。當(dāng)前P.C 32.5R袋裝主流出廠價(jià)在350元/噸左右;P.O 42.5散裝主流出廠價(jià)在450元/噸左右，今年以來上漲幅度較大。水泥價(jià)格高企使得相關(guān)上市公司業(yè)績亮眼。
實(shí)施限產(chǎn)
安徽省水泥協(xié)會對外披露，安徽省將于2018年11月1日至2019年2月份實(shí)行水泥錯峰生產(chǎn)。正在起草相關(guān)文件，最終發(fā)布時(shí)間待定。
根據(jù)《安徽省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃實(shí)施方案》，推動實(shí)施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企業(yè)搬遷工程;嚴(yán)禁新增水泥等產(chǎn)能;嚴(yán)格執(zhí)行水泥等行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法。加大秋冬季工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控力度，制定錯峰生產(chǎn)方案，實(shí)施差別化管理。要將錯峰生產(chǎn)方案細(xì)化到企業(yè)生產(chǎn)線、工序和設(shè)備，載入排污許可證。
業(yè)內(nèi)人士稱，安徽此次實(shí)行水泥錯峰生產(chǎn)，主要源于當(dāng)?shù)剌^大的環(huán)保壓力。根據(jù)上述方案，到2020年，全省二氧化硫、氮氧化物排放總量均比2015年下降16%;PM2.5未達(dá)標(biāo)地區(qū)濃度比2015年下降18%以上，重度及以上污染天數(shù)比率較2015年下降25%以上;全面實(shí)現(xiàn)“十三五”約束性目標(biāo)。
此外，近期發(fā)布的《關(guān)于黑龍江省2018-2019年度水泥錯峰生產(chǎn)工作的通知》要求，自2018年10月20日至2019年4月20日，全省境內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)全面實(shí)行錯峰生產(chǎn)。其中，承擔(dān)協(xié)同處置城市生活垃圾及有毒有害廢棄物等任務(wù)的生產(chǎn)線原則上可以不進(jìn)行錯峰生產(chǎn)，應(yīng)適當(dāng)降低水泥生產(chǎn)負(fù)荷。
旺季來臨
華創(chuàng)證券認(rèn)為，今年以來水泥需求較為穩(wěn)定，房地產(chǎn)投資雖增速整體緩慢回落，但基建投資起到“穩(wěn)增長”作用。分區(qū)域來看，華東、東南、中南地區(qū)需求高于全國平均水平。水泥行業(yè)目前進(jìn)入季節(jié)性旺季，水泥價(jià)格持續(xù)上漲。隨著多地錯峰生產(chǎn)方案陸續(xù)出臺，將進(jìn)一步支撐價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。
水泥價(jià)格上漲，相關(guān)上市公司受益。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，4家水泥上市公司發(fā)布了前三季度業(yè)績預(yù)告，全部預(yù)喜。其中，冀東水泥、上峰水泥、華新水泥預(yù)增，福建水泥扭虧，且歸屬于上市公司股東凈利潤增長幅度均超過100%。
以華新水泥為例，公司預(yù)計(jì)1-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤23.12億元-24.12億元，同比增長220%-230%。公司表示，受益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大力推進(jìn)，供求關(guān)系有所改善，公司主營產(chǎn)品水泥和熟料價(jià)格上漲幅度較大，同時(shí)運(yùn)營管理進(jìn)一步改善。
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