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去年以來，由于供給側結構性改革的深入實施，以及環(huán)保政策的逐步加碼，炭素行業(yè)經(jīng)歷一輪“洗牌”，一批生產(chǎn)工藝落后的企業(yè)相繼出局。炭素行業(yè)的供需關系逐漸修復，并迎來了“史上最難得”的市場機遇。相關企業(yè)加大環(huán)保投入、調(diào)整產(chǎn)品結構、努力技術創(chuàng)新，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的“爆發(fā)”。
自去年1月份以來，我國炭素行業(yè)市場狀況逐漸回暖，企業(yè)效益急轉(zhuǎn)直上，迎來了一段“井噴式”增長期，并一直持續(xù)至今。
根據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國石墨電極產(chǎn)量達59.09萬噸，同比增長17.22%;2017年我國石墨電極出口量達23.73萬噸，同比增長47.39%。在需求不斷上升，供給總體偏緊的態(tài)勢下，相關產(chǎn)品市場價格持續(xù)走高，行業(yè)企業(yè)迎來一波快速發(fā)展。
需求旺盛供不應求
炭素制品按原料和生產(chǎn)工藝不同，可分為石墨制品、炭制品、特種石墨制品等。炭素材料廣泛應用于鋼鐵、有色金屬、機械、化工、核工業(yè)等領域，其中鋼鐵是炭素產(chǎn)品的消納大戶。
“比起以鐵礦石為原料的高爐煉鋼，以廢鋼為原料的電爐煉鋼屬于循環(huán)經(jīng)濟，更加符合綠色發(fā)展理念，石墨電極則是電爐煉鋼的必需品?！狈酱筇克?24.900， -0.03， -0.12%)新材料科技股份有限公司總經(jīng)理黨錫江介紹，去年以來，隨著鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能結構調(diào)整，電爐煉鋼比例提升超過了3個百分點，直接帶動市場對石墨電極的需求大幅增加。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的相關數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個月，我國煉鋼消耗廢鋼鐵總量達到1.3億噸，同比增加5000萬噸。2016年底，我國電爐鋼產(chǎn)量只占全國粗鋼產(chǎn)量的6%左右，屬國際較低水平。黨錫江分析認為，隨著我國社會鋼材蓄積量的增加，電爐鋼的比例逐步增加不可避免，將帶動石墨電極每年增加8萬噸至10萬噸的市場需求。
同時，在前幾年經(jīng)濟大環(huán)境不佳的情況下，多家全球知名的石墨電極生產(chǎn)企業(yè)相繼關停，有的企業(yè)部分設備拆除，復產(chǎn)困難，致使產(chǎn)能缺口達到近20萬噸，使得石墨電極在國際市場上也呈現(xiàn)出供不應求的局面。
“需求在上升，供給又不足，造成石墨電極價格大幅上揚?！秉h錫江說，今年前5個月，方大炭素40%左右的石墨電極供往國際市場，出口創(chuàng)匯2.8億美元?！拔磥恚覀儗⒚闇市袠I(yè)一流水平，繼續(xù)做強做優(yōu)做精石墨電極、炭磚和炭素新材料(核石墨、石墨烯、動力電池用負極材料、炭炭復合材料等)三大拳頭產(chǎn)品?！秉h錫江表示，方大炭素將形成優(yōu)先發(fā)展炭素新材料、重點發(fā)展石墨電極、穩(wěn)定發(fā)展炭磚、主要原料的整體發(fā)展思路，不斷延伸炭素上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
提質(zhì)增效嚴抓環(huán)保
方大炭素新材料科技股份有限公司是亞洲最大的炭素制品生產(chǎn)基地，也是中國炭素行業(yè)協(xié)會會長單位。數(shù)據(jù)顯示，2017年方大炭素創(chuàng)造了多項歷史最好水平：全年炭素制品總產(chǎn)量完成17.8萬噸，銷售收入超過83.5億元，同比增長248%;母公司當?shù)囟愂胀黄?.5億元，同比增長548%;實現(xiàn)凈利潤36.2億元，一年利潤就超過了建廠52年的利潤總和。
取得這樣的業(yè)績，黨錫江認為并非憑一時運氣，“首先得益于國家實施供給側結構性改革，帶來下游市場需求變化。同時，近幾年來進行產(chǎn)品結構調(diào)整，大力實施環(huán)保治理，提前做好的‘功課’讓企業(yè)把握住了這一輪市場機遇”。
對這一輪市場機遇，方大炭素作為行業(yè)的代表企業(yè)早在幾年前就做出了預判，并開始有針對性地進行產(chǎn)品結構調(diào)整。
“近幾年，通過技術創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品結構?！秉h錫江介紹，電爐煉鋼需求直徑550毫米以上的石墨電極是方大炭素這幾年產(chǎn)品結構調(diào)整的重點，結構調(diào)整到位之時，行業(yè)風口也如期而至。
2017年我國石墨電極產(chǎn)能為92萬噸，產(chǎn)能利用率僅64.23%。其中，超高功率石墨電極產(chǎn)量占比僅32.56%，仍供不應求。記者了解到，目前方大炭素石墨電極的年產(chǎn)量由以前的8萬噸增加到了10.6萬噸，高爐炭磚則由3萬噸降到了1.6萬噸，炭素新材料保持在600噸左右，僅方大炭素本部的產(chǎn)能而言，該公司已成為石墨電極全球單體產(chǎn)量最大的工廠。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，近幾年的環(huán)保高壓態(tài)勢也讓國內(nèi)炭素行業(yè)經(jīng)歷了陣痛，一批生產(chǎn)工藝落后的炭素企業(yè)因環(huán)保不達標被相繼關?；蛘呦蕻a(chǎn)，因此錯過了去年以來的炭素行業(yè)“史上最難得”的市場機遇，但方大炭素卻因環(huán)保投入的“提前量”實現(xiàn)了滿負荷生產(chǎn)。
中國炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，京津冀及周邊地區(qū)石墨和炭素制品產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的54%左右。2017年2月份發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》中規(guī)定，“炭素企業(yè)達不到特別排放限值的，全部停產(chǎn);達到特別排放限值的，限產(chǎn)50%以上，以生產(chǎn)線計”。
“近幾年我們在環(huán)保上投入大量資金，使公司的環(huán)境保護和治理走在了國內(nèi)同行前列?！狈酱筇克匕踩h(huán)保部部長徐鵬介紹，今年他們將在2017年實施23項環(huán)保技改項目的基礎上，計劃投入1.29億元，立項上馬環(huán)保技改項目34項，并斥資1500余萬元打造“花園式工廠”，這些環(huán)保項目將確保未來10年仍然保持行業(yè)先進水平。
“爆發(fā)”之后平穩(wěn)增長
“2017年的數(shù)據(jù)之所以大幅上揚，一方面是市場機遇，另一方面則是之前的數(shù)據(jù)基數(shù)相對較低?！秉h錫江分析，2016年之前國內(nèi)不少炭素企業(yè)還處于虧損狀態(tài)，即便是方大炭素這樣的代表性企業(yè)也僅能實現(xiàn)較低利潤。
盡管隨著電爐煉鋼的比例逐年提升，市場對石墨電極的需求也會不斷增長，但進入2018年下半年，炭素行業(yè)將面臨產(chǎn)品價格回落、原材料價格上漲以及產(chǎn)能增加等多重因素影響，在未來將很難出現(xiàn)像去年一樣翻幾倍的“超級增長”?！敖衲晟习肽?，方大炭素預計還可實現(xiàn)利潤的大幅度增長。但從今年下半年起，炭素行業(yè)將會進入平均增速20%的平穩(wěn)增長期?！秉h錫江說。
廣發(fā)證券的分析報告認為，2017 年國內(nèi)、海外石墨電極表觀消費量分別增長3.06%、10.56%，預計2018年至2020年全球需求年均復合增速達 4.88%。在供給端，2017年海外、國內(nèi)產(chǎn)能利用率分別僅72%、64%，國內(nèi)在建項目產(chǎn)能52.4萬噸，年均復合增速或達13.18%，預計2018年全球石墨電極供需基本平衡。
據(jù)了解，自去年下半年以來，國內(nèi)目前投產(chǎn)、在建、擬建的石墨電極項目總產(chǎn)能至少為52.4萬噸，相當于2017年我國石墨電極產(chǎn)能的56.96%。截至 2018年3月22日，介休市龍鳳炭素2萬噸超高功率石墨電極項目、大同騰揚科技有限公司2萬噸超高功率石墨電極項目、烏蘭察布市旭峰炭素10萬噸超高功率石墨電極項目一期(2萬噸)已建成投產(chǎn)，合計產(chǎn)能達6萬噸，且均為超高功率石墨電極。
對此，方大炭素也在未雨綢繆，開始布局新的增長極。今年4月份，方大炭素與中國寶武鋼鐵集團簽訂了合作協(xié)議，計劃將在蘭州市紅古區(qū)建設年產(chǎn)10萬噸超高功率石墨電極生產(chǎn)線項目，來滿足市場的未來需求。據(jù)了解，目前該項目已初步完成可研報告。
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