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近年來(lái)制冷劑產(chǎn)能持續(xù)退出，自17年開始,受上游螢石供給收縮、中游HF制冷劑環(huán)保高壓去產(chǎn)能影響,整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格中樞持續(xù)上移。判斷未來(lái)在長(zhǎng)江沿岸環(huán)保整治、退城入園等支撐下,環(huán)保壓力只增不減、供給持續(xù)收縮,氟元素終端需求較為強(qiáng)勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈景氣將繼續(xù)維持。
螢石資源稀缺、政府限產(chǎn),環(huán)保高壓壓縮產(chǎn)量。螢石為不可再生資源，按現(xiàn)有披露我國(guó)螢石儲(chǔ)量?jī)H夠開采11年,為全球回采比最低的國(guó)家;政府自2003年已明令禁止不再開放新的開采許可證,2016年又將螢石列入我國(guó)的"戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄"。此外螢石開采又屬于高污染行業(yè),逐漸加碼的環(huán)保政策使得螢石產(chǎn)量供不應(yīng)求。
氫氟酸作為高?；瘜W(xué)品,環(huán)保高壓迫使中小企業(yè)退出產(chǎn)能,副產(chǎn)廢酸脹庫(kù)壓縮產(chǎn)量。氫氟酸是氟化工行業(yè)的咽喉要塞,作為高?；瘜W(xué)品,氫氟酸規(guī)劃進(jìn)園困難,長(zhǎng)江環(huán)保大整治以及青島峰會(huì)合計(jì)有約50%的潛在產(chǎn)能可能受到影響。副產(chǎn)廢酸難消化,中小企業(yè)脹庫(kù)現(xiàn)象不斷。本輪氫氟酸價(jià)差提升明顯并有望維持高位。
制冷劑供給受限,剛性需求仍在。供給端:受環(huán)保趨嚴(yán)影響,三代制冷劑擴(kuò)產(chǎn)大概率低于預(yù)期,受政策影響二代制冷劑配額持續(xù)收縮;需求端:截止18年4月,空調(diào)產(chǎn)量累計(jì)同比+12.9%,出口量累計(jì)同比+13.7%,絕對(duì)增速較高,冰箱出口量累計(jì)同比+4.0%，此外我國(guó)龐大維修市場(chǎng)支撐制冷劑需求較為剛性。
含氟聚合物供需緊張,拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行."十二五"期間國(guó)內(nèi)含氟聚合物需求增速17%,預(yù)計(jì)"十三五"期間仍將維持整體10%以上的增速,其中PTFE、FEP和PVDF的需求增速將分別不低于8%、10%和10%。目前國(guó)內(nèi)PTFE總產(chǎn)能12萬(wàn)噸,年需求量約10.4萬(wàn)噸,行業(yè)開工率較高,在需求及成本推動(dòng)下,PTFE懸浮料價(jià)格近一年已累計(jì)上漲37%至78000元/噸。
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