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1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展概況

光伏玻璃作為光伏組件的上游原料，其強(qiáng)度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率，是晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料。光伏技術(shù)發(fā)源于歐洲，其行業(yè)發(fā)展具有全球化的特點(diǎn)，光伏玻璃行業(yè)屬于光伏行業(yè)的一個(gè)分支，國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展與國(guó)外光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展密不可分。2006年前由于光伏玻璃行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻較高和市場(chǎng)需求量少，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，當(dāng)時(shí)的光伏玻璃市場(chǎng)基本由法國(guó)圣戈班、英國(guó)皮爾金頓(后被板硝子收購(gòu))、日本旭硝子、日本板硝子四家外國(guó)公司壟斷，國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)完全依賴(lài)進(jìn)口的光伏玻璃進(jìn)行生產(chǎn)，光伏玻璃的進(jìn)口價(jià)格高達(dá)80元/㎡以上。

2006年前后，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，在市場(chǎng)需求和利潤(rùn)進(jìn)一步擴(kuò)大的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)開(kāi)始發(fā)展。到2016年前后，國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)通過(guò)十年左右的時(shí)間，從依賴(lài)進(jìn)口發(fā)展到替代進(jìn)口，旭硝子等國(guó)外企業(yè)紛紛退出光伏玻璃市場(chǎng)，圣戈班等公司只剩一些產(chǎn)能較小的窯爐仍在生產(chǎn)。

我國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)，除滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，我國(guó)光伏玻璃出口量也迅速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年1月份我國(guó)光伏玻璃出口至日本、美國(guó)、歐洲等國(guó)際市場(chǎng)的數(shù)量約為12.99萬(wàn)噸，約占光伏玻璃生產(chǎn)總量的三分之一，與去年同比增長(zhǎng)7.74%，如將以光伏組件形式出口的光伏玻璃計(jì)算在內(nèi)，則出口量將遠(yuǎn)超這個(gè)比例。與此同時(shí)，2016年1月份我國(guó)光伏玻璃進(jìn)口量?jī)H為934噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全世界93%的晶硅電池組件采用中國(guó)生產(chǎn)的光伏玻璃。

2、光伏玻璃市場(chǎng)需求情況

光伏玻璃是光伏組件制造的必要原材料，與光伏組件的裝機(jī)量和生產(chǎn)量關(guān)系密切。在光伏組件的裝機(jī)量方面，2010年至2014年，全球光伏組件年裝機(jī)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為28.2%，從2010年的17.2GW增長(zhǎng)至2014年的46.5GW。而在同一時(shí)期，中國(guó)光伏組件年裝機(jī)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為106.9%，從2010年的0.6GW增長(zhǎng)至2014年的10.6GW。下圖為2010年至2019年中國(guó)及世界光伏組件年安裝量的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)：

在光伏組件生產(chǎn)量方面，2010年至2014年，全球光伏組件生產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.1%，從2010年的22.3GW增長(zhǎng)至2014年的48.1GW。而中國(guó)同期的光伏組件生產(chǎn)量從2010年的10.8GW增長(zhǎng)至2014年的34.5GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.7%。下圖為2010年至2019年中國(guó)及世界光伏組件年生產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)：

如前文所述，隨著未來(lái)幾年全球光伏新增裝機(jī)量、光伏組件年產(chǎn)量保持持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)，光伏玻璃的需求量也將繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)沙利文公司的報(bào)告，全球光伏玻璃行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2012年有所下降,但自2013年以來(lái)迅速回升,2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到109.74億元人民幣。未來(lái)五年,全球光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)8.9%，從2015年的118.44億元增加到2019年的166.77億元。

在過(guò)去的五年中,中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8.4%,2010年的銷(xiāo)售收入規(guī)模從57.43億元增加到2014年的79.17億元。中國(guó)光伏玻璃行業(yè)的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)增長(zhǎng)11.5%,從2015年的人民幣91.23億元增加到2019年的141.11億元。

3、光伏玻璃供應(yīng)情況

根據(jù)Frost&Sullivan的報(bào)告，全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由2010年的10,800噸/天及202.2百萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)至2014年的18,800噸/天及375.1百萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為15.0%及16.7%。預(yù)計(jì)全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別由2015年的20,200噸/天及401.6百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2019年的27,200噸/天及544.4百萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為7.7%及7.9%，如下圖所示：

作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國(guó)及出口國(guó)，近幾年來(lái)中國(guó)光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)都超過(guò)全球光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2010年至2014年，中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由5,300噸/天和99.4百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至13.800噸/天和274.5百萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為27.0%及28.9%。

2010年至2019中國(guó)光伏玻璃的歷史及預(yù)期產(chǎn)能、產(chǎn)量的變動(dòng)情況如下:

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

目前，光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)模化企業(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng)的格局。根據(jù)Frost&Sullivan的行業(yè)報(bào)告及各公司年報(bào)顯示，中國(guó)的光伏玻璃制造企業(yè)占據(jù)全球光伏玻璃市場(chǎng)前五名。按光伏玻璃原片產(chǎn)能計(jì)算，前五大光伏玻璃生產(chǎn)商在2013年和2014年分別占全球光伏玻璃總產(chǎn)能的63.3%及65.4%。根據(jù)《2015-2016中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2015年前五大光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高到68.8%。

隨著多年的發(fā)展，光伏行業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)提升、價(jià)格波動(dòng)、政策變動(dòng)等因素的歷練，目前已經(jīng)逐漸形成生產(chǎn)區(qū)域集中和規(guī)模集中的格局，技術(shù)開(kāi)發(fā)速度進(jìn)入平穩(wěn)期。在這種背景下，光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)一方面需要繼續(xù)通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)改進(jìn)產(chǎn)品的特性，增強(qiáng)自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面需要通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來(lái)提高生產(chǎn)效率、攤薄各項(xiàng)費(fèi)用、降低采購(gòu)成本，保證供貨及時(shí)性，從而提升企業(yè)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

因此，從行業(yè)整體規(guī)模發(fā)展的速度、產(chǎn)能利用率、技術(shù)發(fā)展及成本下降情況來(lái)看，一線龍頭企業(yè)與二三線企業(yè)相比有明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家補(bǔ)貼政策將會(huì)逐漸降低，規(guī)模小、品牌知名度差、融資能力差的中小企業(yè)將會(huì)在未來(lái)的發(fā)展中與一線龍頭企業(yè)的距離越來(lái)越遠(yuǎn)，市場(chǎng)份額將會(huì)向規(guī)?；夥Ａ髽I(yè)進(jìn)一步集中。