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在鋼鐵工業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，區(qū)域布局調(diào)整是一個(gè)極為重要的方面，與之相關(guān)的問(wèn)題則涉及鋼材產(chǎn)品流向及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。尤其是中國(guó)國(guó)土廣闊，各區(qū)域之間經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展存在較大差異，因此有必要對(duì)此進(jìn)行研究，以對(duì)行業(yè)的發(fā)展有所裨益。
1. 華北和華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重較大
近年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)量持續(xù)保持在較高水平。2007年~2016年，鋼材產(chǎn)量由5.66億噸增長(zhǎng)到11.35億噸，增加了1.01倍(除2015年小幅下降200萬(wàn)噸外，鋼材產(chǎn)量均逐年不同程度地提升)。2017年，在國(guó)家以“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”為重點(diǎn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策的大力推動(dòng)下，鋼材產(chǎn)量下降到10.48億噸，同比減少8641萬(wàn)噸，減量為歷史之最，這充分反映了去產(chǎn)能的顯著效果。
從區(qū)域構(gòu)成看，2007年~2017年，華北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重整體上先升后降，從2007年的30.48%上升到2016年的36.38%，大幅提高了5.89個(gè)百分點(diǎn)，2017年下降至33.81%，下降的主要原因是京津冀地區(qū)去產(chǎn)能力度加大，其中天津鋼材產(chǎn)量減少4293萬(wàn)噸，河北鋼材產(chǎn)量減少1599萬(wàn)噸;東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重先降后升，從2007年的9.55%下降到2016年的最低點(diǎn)6.35%，減少了3.20個(gè)百分點(diǎn)，2017年?yáng)|三省鋼材產(chǎn)量合計(jì)增加631萬(wàn)噸，這使得東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重提升到7.47%;華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重持續(xù)走低，從35.85%下降到33.49%，整體降低了2.36個(gè)百分點(diǎn);中南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重始終在15%~16%之間波動(dòng)，2016年有一定增長(zhǎng)，主要是由于湛江鋼鐵的投產(chǎn)帶動(dòng)了廣東鋼材產(chǎn)量的增加，2017年中南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重進(jìn)一步增加到16.41%;西北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重從3.15%上升到3.56%，小幅增加了0.41個(gè)百分點(diǎn)，2017年增幅相對(duì)明顯，主要是由于新疆鋼材產(chǎn)量同比增加212萬(wàn)噸至1300萬(wàn)噸;西南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國(guó)比重從5.58%下降到5.26%，小幅減少了0.32個(gè)百分點(diǎn)。
從我國(guó)鋼材生產(chǎn)布局10多年的演變中可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)鋼材生產(chǎn)布局雖然有所調(diào)整但整體變動(dòng)不大，以生產(chǎn)為驅(qū)動(dòng)的華北和以消費(fèi)為驅(qū)動(dòng)的華東始終是“兩極”，鋼材產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)比重在66%~70%之間。
2. 中國(guó)鋼鐵工業(yè)區(qū)域布局優(yōu)化尚待重新起步
2017年，全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)5.83億噸鋼材，占全國(guó)總產(chǎn)量10.48億噸的55.62%。同時(shí)，非重點(diǎn)企業(yè)大多生產(chǎn)規(guī)模較小，銷售渠道基本限于本區(qū)域(即使很多規(guī)模相對(duì)較大的重點(diǎn)企業(yè)也是如此)。因此，重點(diǎn)企業(yè)的鋼材流向在很大程度上代表了全國(guó)的鋼材流向。本文計(jì)算整理了2017年全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)鋼材的區(qū)域流向。(見(jiàn)表1)
在統(tǒng)計(jì)的過(guò)程中，首先根據(jù)各企業(yè)下屬生產(chǎn)基地的區(qū)域分布進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理。比如在對(duì)首鋼集團(tuán)的分析中，需要扣除位于西南地區(qū)的水城鋼鐵和貴陽(yáng)特鋼的鋼材產(chǎn)量，把水城鋼鐵和貴陽(yáng)特鋼的鋼材產(chǎn)量置入西南地區(qū);扣除位于東北的通化鋼鐵的鋼材產(chǎn)量，把通化鋼鐵的鋼材產(chǎn)量置入西南地區(qū);之后剩余的鋼材產(chǎn)量再納入華北地區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，等等。
對(duì)表1中數(shù)據(jù)計(jì)算整理，得到我國(guó)各區(qū)域市場(chǎng)鋼材絕對(duì)輸入/輸出量流向。(見(jiàn)圖2)
結(jié)合表1和圖2，分別計(jì)算出2017年每個(gè)區(qū)域企業(yè)生產(chǎn)的鋼材中，供應(yīng)本地區(qū)的數(shù)量、區(qū)域間凈輸出量、出口量、凈輸出量(區(qū)域間凈輸出量﹢出口量)、凈輸出比例。根據(jù)2017年各區(qū)域市場(chǎng)的凈輸入/輸出比例，可以把我國(guó)的鋼鐵區(qū)域市場(chǎng)劃分為三種類型：一是自給型的西北市場(chǎng)，凈輸入比例為0.86%，凈輸入鋼材18萬(wàn)噸，在總量上基本實(shí)現(xiàn)了自給;二是輸出型的東北市場(chǎng)、華北市場(chǎng)，凈輸出比例分別為39.91%和37.82%，分別輸出鋼材2345萬(wàn)噸和7346萬(wàn)噸，說(shuō)明這兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)在總量上過(guò)剩嚴(yán)重;三是輸入型的西南市場(chǎng)、中南市場(chǎng)和華東市場(chǎng)，凈輸入比例分別為52.79%、20.49%和19.58%，分別輸入鋼材1634萬(wàn)噸、1675萬(wàn)噸和3818萬(wàn)噸，說(shuō)明這3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)鋼材需求量相對(duì)較大而區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)不能滿足，需要從其他不同區(qū)域大量調(diào)入。
2016~2017兩年間，各區(qū)域市場(chǎng)鋼材輸入/輸出情況發(fā)生了一定程度的變化。其中，相比較于2016年，2017年華北市場(chǎng)凈輸出比例基本不變，生產(chǎn)和消費(fèi)同步減少;東北市場(chǎng)凈輸出比例減少4.90個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于出口比例減少，出口鋼材由1156萬(wàn)噸減少到889萬(wàn)噸;華東市場(chǎng)凈輸入比例增加2.88個(gè)百分點(diǎn)，供給缺口進(jìn)一步加大;中南市場(chǎng)凈輸入比例增加1.37個(gè)百分點(diǎn)，湛江鋼鐵的投產(chǎn)短期內(nèi)仍舊難以彌補(bǔ)供給缺口;西北市場(chǎng)凈輸入比例大幅減少15.51個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于西北地區(qū)企業(yè)，主要是陜西鋼鐵的鋼材產(chǎn)量增加280萬(wàn)噸所致;西南市場(chǎng)的凈輸入比例大幅增長(zhǎng)了8.20個(gè)百分點(diǎn)，雖然產(chǎn)量有所增長(zhǎng)但供給缺口進(jìn)一步加大，主要是由于區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)整體規(guī)模較小且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未能較好滿足下游客戶需求所致。
綜合分析，中國(guó)鋼鐵工業(yè)區(qū)域布局仍須不斷完善。鋼鐵行業(yè)近年來(lái)雖然進(jìn)行了各種形式的區(qū)域內(nèi)甚至跨區(qū)域的兼并重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，但在區(qū)域布局優(yōu)化上尚待重新起步，任重道遠(yuǎn)，未來(lái)需要真正全面貫徹執(zhí)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策，把改革落到實(shí)處。
3. 區(qū)域布局調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化須做前瞻性規(guī)劃
為進(jìn)一步分析鋼材產(chǎn)品區(qū)域流動(dòng)的原因，分各區(qū)域?qū)⒉煌a(chǎn)品的產(chǎn)量減去需求量，可以看到分區(qū)域之間、分產(chǎn)品之間的供需情況差異巨大，比如鋼筋在華北過(guò)剩1398萬(wàn)噸，但在西南的缺口高達(dá)861萬(wàn)噸;中厚寬鋼帶在華北過(guò)剩3007萬(wàn)噸，但在華東的缺口高達(dá)417萬(wàn)噸，在中南的缺口也高達(dá)415萬(wàn)噸。因此，未來(lái)各個(gè)企業(yè)的區(qū)域布局調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化應(yīng)在對(duì)區(qū)域市場(chǎng)供求關(guān)系分析的基礎(chǔ)上，充分考慮新形勢(shì)的變化做出前瞻性的規(guī)劃。同時(shí)，各個(gè)區(qū)域甚至全行業(yè)也有必要就此開(kāi)展更深層次的專題研究，聯(lián)合組織課題攻關(guān)，提出更全面具體和切實(shí)可執(zhí)行的建議，以從根本上解決長(zhǎng)期困擾行業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
不同區(qū)域市場(chǎng)供需環(huán)境的變化對(duì)鋼材產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生了重要的影響，以重慶和天津直徑為20毫米的HRB400螺紋鋼為例，兩地價(jià)差的起伏在很大程度上反映了行業(yè)供需格局的演變，從2007年1月份到2017年12月份基本可以劃分成四個(gè)階段。第一階段，2007年1月份到2009年9月份，由于西南市場(chǎng)整體供給不足，重慶和天津的價(jià)差基本以100元/噸為中樞波動(dòng)，但波動(dòng)幅度極大，最高點(diǎn)為2007年6月11日的560元/噸，最低點(diǎn)為2008年8月18日的-430元/噸，說(shuō)明供給和需求之間的博弈力度極大。第二階段，2009年10月份到2011年12月份，雖然價(jià)差仍舊以100元/噸為中樞波動(dòng)，但波動(dòng)幅度明顯變小，說(shuō)明供給和需求之間的博弈基本達(dá)到了穩(wěn)定。第三階段，2012年1月份到2016年10月份，由于西南市場(chǎng)整體供給不足的程度有所加深，重慶和天津的價(jià)差開(kāi)始大幅上升到以300元/噸為中樞波動(dòng)，同時(shí)波動(dòng)幅度極大，最高點(diǎn)為2012年12月3日的630元/噸，最低點(diǎn)為2016年4月28日的-210元/噸，說(shuō)明供給和需求之間的博弈力度再次加大。第四階段，2016年11月份到2017年12月份，雖然價(jià)差仍舊以300元/噸為中樞波動(dòng)，但波動(dòng)幅度明顯變小，說(shuō)明供給和需求之間的博弈基本達(dá)到了穩(wěn)定。
針對(duì)不同區(qū)域之間由于產(chǎn)品基本供需變動(dòng)導(dǎo)致的價(jià)格變化，鋼鐵企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)力度，及時(shí)做出銷售調(diào)整，真正做到以市場(chǎng)為中心。當(dāng)然，最根本的還是實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和布局調(diào)整。而如何進(jìn)一步推進(jìn)跨區(qū)域的聯(lián)合重組，更深層次地解決長(zhǎng)期困擾中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)狀，也是值得我們?nèi)ニ伎嫉膯?wèn)題。
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